Ihr Unternehmenskonto in Personio einrichten (Implementierungsprozess) – Personio

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie als Admin den Implementierungsprozess in Personio durchführen.

Während der Implementierung arbeiten Sie eng mit Implementierungsexperten zusammen, um das Personio-Konto Ihres Unternehmens entsprechend Ihren Anforderungen einzurichten. Dazu gehören das Hinzufügen von Mitarbeitendendaten, die Einrichtung von Abwesenheitsrichtlinien und die Konfiguration anderer wichtiger Unternehmensinformationen. Die Art und Weise, wie Sie Ihr Hauptunternehmenskonto einrichten, bestimmt, wie das Personio-Konto für jeden einzelnen Mitarbeitenden funktioniert. So stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeitenden die Richtlinien Ihres Unternehmens von Anfang an befolgen.

Bevor Sie beginnen

Berechtigungen: Sie benötigen eine Admin-Rolle, um den Implementierungsprozess durchführen zu können.
Anstelldatum: Nachdem Sie sich für die Nutzung von Personio entschieden haben, informiert Sie Ihr Sales Kontakt über den Ablauf der Implementierung.

Ihre Unternehmensdaten zusammenstellen

Vor dem offiziellen Startdatum haben Sie Zeit, sich vorzubereiten:

Wir empfehlen Ihnen Folgendes:

Führen Sie unsere Schulung Vorbereitung auf die Implementierung in der Personio Voyager Academy durch.
Sammeln Sie alle notwendigen Informationen wie Mitarbeitendendaten, Vergütungen, Anwesenheitszeiten, Abwesenheitszeiträume, Abwesenheitskontostände und Bewerbendeninformationen.

Tipp:
Sie müssen diese Daten noch nicht importieren, aber sie zu organisieren vereinfacht die Einrichtung, sobald die Implementierung beginnt.

Diese Tabelle zeigt die Excel-Importdateien, die Sie bereits ausfüllen können:

Importdatei	Importanforderung	Details zum Import
Mitarbeitendendaten importieren	Pflichtfeld	Der Import der Stammdaten Ihrer Mitarbeitenden ist der erste Schritt bei der Einrichtung Ihres Personio Kontos. Auf diese Weise können Sie Arbeitszeitmodelle und Abwesenheitsrichtlinien definieren.
Gehaltsdaten importieren	Pflichtfeld	Übertragen Sie die Vergütungen Ihrer Mitarbeitenden, z. B. aktuelle und historische Festgehälter und Stundenlöhne. Sie können die importierten Daten um weitere Vergütungsarten erweitern, z. B. ÖPNV-Zuschüsse. Sie können zudem flexible Bonuszahlungen erfassen.
Abwesenheiten importieren	Pflichtfeld	Importieren Sie historische und künftige Abwesenheiten aus Ihrem vorhandenen System in Personio. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie mit den richtigen Kontoständen arbeiten.
Bewerbendendaten importieren	Optional	Sie können die Daten Ihrer vorhandenen Bewerbenden in Personio importieren. Sie können Bewerbende auch manuell eingeben.

Mitarbeitendendokumente

Sie können vorhandene Mitarbeitendendokumente manuell, per Multi-Upload oder über eine API-Integration importieren. Besuchen Sie unseren Developer Hub, um die technische Dokumentation zur API zu finden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Importe durchführen und Probleme beim Import beheben.

Implementierungsmeetings planen

Das Implementierungsteam kontaktiert Sie zu Beginn Ihrer Implementierung. Sie stellen Ihnen die Ressourcen und Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen. Dazu gehört auch der gemeinsame Zugriff auf Ihren Implementierungs-Projekt-Tracker, der Sie durch jeden Schritt Ihrer Implementierung führt.

Projekt-Tracker

Ihr Implementation-Projekt-Tracker ist Ihr zentraler Knotenpunkt für die Verwaltung Ihrer Implementierungsaufgaben. Er bietet Funktionen wie Benachrichtigungen für Aufgaben und eine Übersicht über den Projektfortschritt. Der Projekt-Tracker sorgt dafür, dass Sie bei Ihrer Implementierung alle Aufgaben planmäßig abschließen.

Sie erhalten einen persönlichen Einladungs-Link zu Ihrem Projekt-Tracker. Sie können Ihr Projekt starten und jederzeit unter personio.rocketlane.com erneut aufrufen. Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse für den Login.

Zeitplan

Ihr Informationsmaterial enthält auch einen konkreten Zeitplan für die Erledigung Ihrer Aufgaben und Importe. Planen Sie genügend Zeit ein, um Ihre Implementierung innerhalb dieses Zeitrahmens abzuschließen. Stellen Sie sicher, dass die relevanten Ansprechpersonen in Ihrem Unternehmen bei Bedarf verfügbar sind.

Account-Zugriff

Sie können unter myaccount.app.personio.com auf Ihren Account zugreifen. Er enthält Beispielkonfigurationen, -mitarbeitende und -vorlagen, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie Sie Personio konfigurieren können. Basierend auf diesen Einstellungen können Sie Ihren Account an Ihre speziellen Anforderungen anpassen.

Sobald Ihr Vertrag beginnt, ändert sich Ihr Test-Konto zu einem richtigen Account. Er enthält alle Funktionen, die Sie in Ihrem Paket gebucht haben. Sie behalten außerdem alle Einstellungen, die Sie bisher vorgenommen haben.

Personio-Konto Ihres Unternehmens einrichten

Während der Implementierung müssen Sie Mitarbeitendendaten konfigurieren und importieren. Dazu stellen wir verschiedene Ressourcen in unserem Lernökosystem Voyage by Personio zur Verfügung, das aus dem Helpcenter, der Voyager Academy und der Voyager Community besteht. Die Kontoinhabende Person kann sich auch über Support an das Implementierungsteam wenden.

Der Projekt-Tracker enthält Informationen zu jedem Schritt der Einstellungskonfiguration für jedes Modul. Er enthält auch einen Artikel zur Qualitätsprüfung, in dem die Aufgaben beschrieben werden, die Sie abschließen müssen.

Je nach Unternehmensgröße und Region haben Sie möglicherweise auch Zugriff auf eine interaktive Checkliste in Personio. Damit können Sie die ersten Schritte Ihrer Konto-Einrichtung abschließen. Weitere Informationen finden Sie im Setup-Widget.

Tipp:
Wir empfehlen, als Ergänzung zu den Informationen in diesem Artikel den Lernpfad Personio in Ihrem Unternehmen einführen in unserer Personio Voyager Academy zu absolvieren.

Einführung in weitere Produktbereiche

Es gibt noch weitere Funktionen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt in Personio einrichten können. Erfahren Sie mehr über diese Produktbereiche:

Sie können auch verfügbare Pläne erkunden und erfahren, wie Sie die Funktionen Ihres Pakets erweitern können.

Personio Konto Ihres Unternehmens überprüfen

Alle Einstellungen sollten korrekt konfiguriert sein, damit Ihre Implementierung abgeschlossen werden kann. Um dies zu überprüfen, lesen Sie die Artikel zur Implementierungsprüfung für die einzelnen Module.

Wenn Sie Ihre Implementierung nicht rechtzeitig abschließen können, wenden Sie sich über Support an das Implementierungsteam.

Sobald Sie Ihre Implementierung abgeschlossen haben, können Sie Ihre Mitarbeitenden zu Personio einladen. Das Implementierungsteam überträgt dann Ihr Konto an unser Kundenserviceteam.

Nächster Schritt

Nach der Implementierung können Sie auf die Lernressourcen zugreifen, die Sie für die Einrichtung Ihres Kontos verwendet haben. Außerdem finden Sie in unserer Community Unterstützung, Best Practices und die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können sich Kontoinhabende und Vertragsverantwortliche über Support an unser Kundenserviceteam wenden.

Finden Sie die Antworten, die Sie brauchen