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Personio aktualisiert die Benutzeroberfläche für Rollen und Berechtigungen. Was Sie hier sehen, kann von dem abweichen, was Sie in Ihrem Account sehen. Erfahren Sie mehr über den Übergang zu den neuen Rollen und Berechtigungen.

Berechtigungen für alltägliche Aufgaben in Personio erteilen

Dieser Artikel listet die häufigsten alltäglichen Aufgaben auf, die Ihre Mitarbeitenden in Personio ausführen, und erklärt, welche Berechtigungen Sie gewähren müssen, damit sie diese Aktionen erfolgreich abschließen können. 

Tipp:
Wenn Sie Mitarbeiterrollen und Berechtigungen neu einrichten möchten, lesen Sie zunächst den Artikel mit einer Übersicht über Berechtigungen und Mitarbeitendenrollen. Er behandelt die Grundlagen der Berechtigungen und wie Mitarbeitendenrollen funktionieren. 

Alle Mitarbeitenden

Adresse oder Telefonnummer in ihrem Mitarbeitendenprofil aktualisieren

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden

und

Berechtigungen > Personaldaten > [entsprechenden Bereich auswählen]
  • Vorschlagen > Eigene(s) (um Änderungen zu beantragen)
  • Bearbeiten > Eigene(s) (um die Daten direkt zu aktualisieren)

Neue Dokumente (z. B. ein Attest) in ihr Mitarbeitendenprofil hochladen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden

und

Berechtigungen > Dokumente
  • Vorschlagen > Eigne(s) (um Dokumente hochzuladen)
  • Bearbeiten > Eigne(s) (um Dokumente hochzuladen, zu bearbeiten oder zu löschen)

Neue Abwesenheitsart (z. B. „Arzttermin“ im Startseiten-Widget Abwesenheit anzeigen und beantragen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden

und

Genehmigungen > Abwesenheit > „Arzttermin“
  • Vorschlagen > Eigne(s) (um Abwesenheitsanträge anzufordern, zu aktualisieren oder zu löschen)

Arbeitszeiten im Startseiten-Widget Zeiterfassung erfassen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden

und

Berechtigungen > Anwesenheitsdaten
  • Vorschlagen > Eigene(s) (um eine Abwesenheit und deren Genehmigung zu beantragen)

Unternehmen > [entsprechende Mitarbeitenden auswählen]

und

Zeitrichtlinien bearbeiten > Zeiterfassungsprofil bearbeiten
  • Zeiterfassungsprofil auswählen

Onboarding-Checkliste in ihrem Mitarbeitendenprofil anzeigen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden

und

Berechtigungen > Onboarding
  • Anzeigen> Eigene(s) (um ihre Onboarding-Aufgaben anzuzeigen)

Führungskräfte

Abwesenheitsanträge Ihrer unterstellten Mitarbeitenden im Startseiten-Widget Inbox genehmigen oder ablehnen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Führungskräfte

und

Berechtigungen > Abwesenheit > [alle relevanten Abwesenheitsarten auswählen]
  • Bearbeiten > Berichtslinie

Anwesenheitsanträge Ihrer unterstellten Mitarbeitenden im Startseiten-Widget Inbox genehmigen oder ablehnen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen
Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Führungskräfte
und
Berechtigungen > Anwesenheitsdaten
  • Bearbeiten > Berichtslinie
Einstellungen > Genehmigungen > Anwesenheit > Genehmigungsschritt hinzufügen

Anwesenheiten Ihrer unterstellten Mitarbeitenden im Teamkalender beobachten

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Zugriff auf Alle Details zur Abwesenheit im Teamkalender gewähren
 

Benachrichtigungen zu wichtigen Events Ihrer unterstellten Mitarbeitenden erhalten (z. B. Ende der Probezeit)

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Führungskräfte

und

Erinnerungen > Rollen-Erinnerungen hinzufügen
  • Erinnere > Führungskraft
  • Von > Meine direkt unterstellten Mitarbeitenden

 

HR-Führungskräfte

Einen neuen Bericht im Bereich Analysen erstellen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen
Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte
und
Berechtigungen > Berichte
  • Bearbeiten > Alles
Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte
und
Berechtigungen > Personaldaten > [Bereich auswählen, in dem sich dasentsprechende Attribut befindet]
  • Anzeigen > Alles

 

Vergütungsdaten von Mitarbeitenden in der Personalliste aktualisieren

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte

und

Berechtigungen > Personaldaten > Gehaltsinformationen
  • Bearbeiten > Alles

 

Vorbereitende Lohnbuchhaltung im Bereich Lohnbuchhaltung genehmigen und exportieren

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte

und

Berechtigungen > Personaldaten > Lohnbuchhaltung
  • Bearbeiten > Alles

 

Dokumente (z. B. Gehaltsabrechnungen) in Mitarbeitendenprofile hochladen

Gehen Sie zu Wählen Sie diese Berechtigungen

Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte

und

Berechtigungen > Personaldaten > Dokumente

  • Vorschlagen > Alle zum Hochladen von Dokumenten 

    Oder

  • Bearbeiten > Alle zum Hochladen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten

 

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