Dieser Artikel listet die häufigsten alltäglichen Aufgaben auf, die Ihre Mitarbeitenden in Personio ausführen, und erklärt, welche Berechtigungen Sie gewähren müssen, damit sie diese Aktionen erfolgreich abschließen können.
Tipp:
Wenn Sie Mitarbeiterrollen und Berechtigungen neu einrichten möchten, lesen Sie zunächst den Artikel mit einer Übersicht über Berechtigungen und Mitarbeitendenrollen. Er behandelt die Grundlagen der Berechtigungen und wie Mitarbeitendenrollen funktionieren.
Alle Mitarbeitenden
Adresse oder Telefonnummer in ihrem Mitarbeitendenprofil aktualisieren
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden und Berechtigungen > Mitarbeitendenprofil > [Relevanter Bereich] |
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Neue Dokumente (z. B. ein Attest) in ihr Mitarbeitendenprofil hochladen
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden und Berechtigungen > Dokumente > [Relevanter Bereich] |
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Neue Abwesenheitsart (z. B. „Arzttermin“ im Startseiten-Widget Abwesenheit anzeigen und beantragen
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden und Berechtigungen > Abwesenheit > „Arzttermin“ – Alle Details |
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Arbeitszeiten im Startseiten-Widget Zeiterfassung erfassen
| Gehen Sie zu | Wählen Sie diese Berechtigungen |
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden und Berechtigungen > Anwesenheitsdaten |
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Unternehmen > [entsprechende Mitarbeitenden auswählen] und Zeitrichtlinien bearbeiten > Zeiterfassungsprofil bearbeiten |
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Onboarding-Checkliste in ihrem Mitarbeitendenprofil anzeigen
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Alle Mitarbeitenden und Berechtigungen > Beschäftigungsdetails > Onboarding/Offboarding |
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Führungskräfte
Abwesenheitsanträge Ihrer unterstellten Mitarbeitenden im Startseiten-Widget Inbox genehmigen oder ablehnen
| Gehen Sie zu | Wählen Sie diese Berechtigungen |
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Führungskräfte und Berechtigungen > Abwesenheit > [Relevante Abwesenheitsart] – Alle Details |
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Anwesenheitsanträge Ihrer unterstellten Mitarbeitenden im Startseiten-Widget Inbox genehmigen oder ablehnen
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Führungskräfte und Berechtigungen > Anwesenheiten > Anwesenheitsdaten |
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| Automatisierungen > Workflows > Genehmigungen > Genehmigungen von Anwesenheiten > Genehmigungsschritt hinzufügen |
Anwesenheiten Ihrer unterstellten Mitarbeitenden im Teamkalender beobachten
| Gehen Sie zu | Wählen Sie diese Berechtigungen |
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Zugriff auf Alle Details zur Abwesenheit im Teamkalender gewähren | |
Benachrichtigungen zu wichtigen Events Ihrer unterstellten Mitarbeitenden erhalten (z. B. Ende der Probezeit)
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > Workflows > Rollenerinnerungen und Automatisierungen > Erinnerungen > Erinnerung erstellen |
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HR-Führungskräfte
Einen neuen Bericht im Bereich Analysen erstellen
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte und Berechtigungen > Analysen > Berichts-Builder |
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte und Berechtigungen > Mitarbeitendenprofil > [Bereich, in dem sich das entsprechende Attribut befindet] |
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Vergütungsdaten von Mitarbeitenden in der Personalliste aktualisieren
| Gehen Sie zu | Wählen Sie diese Berechtigungen |
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte und Berechtigungen > Gehalt und Vergütung > Gehaltsinformationen |
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Vorbereitende Lohnbuchhaltung im Bereich Lohnbuchhaltung genehmigen und exportieren
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte und Berechtigungen > Lohnbuchhaltung > [Gesellschaft] |
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Dokumente (z. B. Gehaltsabrechnungen) in Mitarbeitendenprofile hochladen
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Einstellungen > Personen > Rollen & Berechtigungen > HR-Führungskräfte und Berechtigungen > Dokumente > [Dokumentenkategorie] |
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