Este artículo explica cómo pasar por el proceso de implementación en Personio como Administrador.
Durante la implementación, trabaja estrechamente con un especialista de implementación para configurar la cuenta de Personio de la empresa y ajustarla a las necesidades de la organización. Esto incluye añadir datos de los empleados, configurar el tiempo libre de las políticas y configurar otra información clave de la compañía. La forma en que configures la cuenta principal de la empresa determina cómo funciona la cuenta Personio de cada empleado y garantiza que todos sigan las políticas de la empresa desde el principio.
Antes de empezar
- Permisos: Es necesario tener un /span>/strong>rol de administrador para poder completar el proceso de implementación.
- Fecha de contratación: Una vez que firmes el contrato, el especialista en implementación se pondrá en contacto contigo antes de la fecha de inicio de la implementación.
Compila los datos de su empresa
Antes de la fecha oficial de inicio, tienes tiempo para prepararte:
Te recomendamos lo siguiente:
- Completar nuestro curso Prepare for Implementation de la Academia Personio Voyager.
- Reúne toda la información necesaria, como los datos de los empleados, los salarios, las horas del registro de jornada, los periodos de ausencia, los saldos de la cuenta de ausencias y la información de los candidatos.
Consejo:
Todavía no es necesario importar estos datos, pero organizarlos agiliza la configuración una vez que comience la implementación.
Esta tabla muestra los archivos de importación de Excel que puedes empezar a completar:
| Archivo de importación | Requisito de importación | Detalles de la importación |
| Importar datos de empleados | Obligatorio | Importar los datos maestros de tus empleados es el primer paso para configurar tu cuenta de Personio. Esto te permite definir horarios de trabajo y políticas de ausencia. |
| Importar datos salariales |
Obligatorio |
Transfiere los salarios de sus empleados, como los salarios fijos y por hora actuales e históricos. Puedes ampliar los datos importados para incluir otros tipos de remuneración, como las bonificaciones para transporte público. También puedes registrar pagos de bonus flexibles. |
| Importar ausencias |
Obligatorio |
Importa el historial de días libres y los días libres futuros de tu sistema actual a Personio, Esto garantiza que estarás trabajando con los saldos de ausencia correctos. |
| Importar datos de candidatos | Opcional |
Puedes importar los datos de tus candidatos existentes a Personio. También puedes introducir los candidatos manualmente. |
Documentos de empleados
Puedes importar documentos de empleados existentes manualmentecon la opción de carga múltiple o con una integración de API. Visita nuestro Centro de desarrolladores para encontrar documentación técnica de la API.
Obtén más información sobre cómo realizar y solucionar problemas de importaciones.
Programa las reuniones de implementación.
Un especialista en implementación se pondrá en contacto contigo antes de la fecha de inicio de la implementación. para ofrecerte los recursos y la información que necesitas. Esto incluye compartir el acceso a tu Rastreador de proyectos de implementación para orientarte en cada paso de la implementación.
Rastreador de proyectos
El Rastreador de proyectos de implementación es tu punto central para gestionar tu tarea de implementación. Ofrece funciones como notificaciones para actualizaciones de tareas y una descripción general del progreso del proyecto. Al usar el Rastreador de proyectos puedes mantenerte siempre informado sobre el proceso de implementación.
Después de recibir un enlace de invitación personal a tu Rastreador de proyectos podrás comenzar tu proyecto y revisarlo en cualquier momento en personio.rocketlane.com. Utiliza tu correo electrónico para iniciar sesión.
Línea de tiempo
Tus materiales también proporcionan un cronograma específico para completar tus tareas e importaciones. Deja tiempo suficiente para completar tu implementación dentro de este marco de tiempo. Asegúrate de que los puntos de contacto pertinentes de tu empresa estén disponibles cuando sea necesario.
Acceso a la cuenta
Puedes acceder a tu cuenta en myaccount.app.personio.com. Allí encontrarás ejemplos de configuraciones, empleados y plantillas para que te hagas una idea de cómo configurar Personio. En función de estos ajustes, podrás personalizar tu cuenta con tus requisitos particulares.
En cuanto comience tu contrato, tu cuenta de prueba cambiará a tu cuenta real. Incluirá todas las funcionalidades que has reservado dentro de tu paquete. También conservarás los ajustes que hayas realizado hasta el momento.
Configura la cuenta de Personio de tu empresa
Durante la implementación, tienes que configurar e importar los datos de los empleados. Para ayudar con este proceso, ofrecemos varios recursos en nuestro ecosistema de aprendizaje, Voyage by Personio, que está formado por el centro de ayuda, Voyager Academyy Voyager Community. El propietario de cuenta también puede ponerse en contacto con los especialistas en implementación a través de Ayuda.
El Rastreador de proyectos contiene información paso a paso para configurar los ajustes de cada módulo, incluyendo además un artículo sobre control de calidad que describe las tareas que tienes que completar.
Dependiendo del tamaño de tu empresa y de la región, es posible que también tengas acceso a una lista de comprobación interactiva en Personio, la cual te ayudará a completar los primeros pasos de la configuración de tu cuenta. Consulta el widget de configuración para obtener más información.
Consejo:
Te recomendamos completar el itinerario de aprendizaje Iniciar Personio en tu organización en la Voyager Academy de Personio para complementar la información de este artículo.
Introducción a más áreas de productos
Hay otras funciones que puedes configurar en Personio más adelante. A continuación encontrarás más información sobre estas áreas de productos:
- Vista general del área Desempeño en Personio
- Resumen de los pasos para configurar la integración de DATEV y recursos de soporte disponibles
También puedes explorar los planes disponibles y cómo ampliar las funcionalidades de tu plan.
Configura la cuenta de Personio de tu empresa
Para completar la implementación, asegúrate de configurar todos los parámetros correctamente. Consulta los artículos de revisión de la implementación de cada módulo para comprobarlo.
Una vez que termines la implementación, puedes invitar a tus empleados a Personio. A continuación, el especialista de implementación transferirá la cuenta al equipo de atención al cliente.
Pasos siguientes
- Después de la implementación, tendrás acceso a los recursos de aprendizaje utilizados para configurar tu cuenta. También puedes obtener asistencia, conocer las mejores prácticas y hacer preguntas en nuestra comunidad.
- Consulta las preguntas frecuentes sobre la implementación.