Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die Einrichtung der DATEV-Integration. Ziel des Einrichtungsprozesses ist es, Ihr Konto auf die Integration mit DATEV vorzubereiten und diese so einzurichten, dass Sie Ihre Lohnabrechnung durchführen können.

Vorbereitung

Während der Einrichtung der DATEV-Integration schaltet unser Customer Operations Team die Integration für Sie frei und fügt zusätzliche Lohnattribute in Ihrem Account ein. Die weitere Einrichtung der Integration können Sie wie folgt vorbereiten:

Tipp:
Einige Schritte zur Vorbereitung müssen von Ihrer für die Lohnabrechnung zuständigen Person erledigt werden. Informationen zum Vorgehen auf DATEV-Seite zum Aufsetzen und Abrechnen mit der DATEV-Integration finden Sie hier.

Schritt 1: DALY-Export oder Importdatei mit Personalstammdaten 
 

Da für die DATEV-Integration neue Lohnattribute für Personalstammdaten in Ihrem Account eingerichtet werden, müssen diese auch mit Daten befüllt werden. Einige dieser Attribute sind Pflichtattribute, ohne die Sie die DATEV-Integration nicht nutzen können. Sie können dies im Vorfeld entweder über einen Stammdatenexport von DATEV (auch DALY-Export genannt), eine Importdatei oder manuell vorbereiten.

• Fragen Sie Ihre für die Lohnabrechnung zuständige Person nach dem DALY-Export. Dieser enthält alle Personalstammdaten und kann als Basis für den Import von Personalstammdaten dienen.
• Alternativ können Sie eine Importdatei manuell mit den Personalstammdaten befüllen und für den Import vorbereiten. 
• Sie können die Daten auch manuell in die Profile Ihrer Mitarbeitenden eintragen.

In unserem Artikel Personalstammdaten mithilfe des DATEV-DALY-Exports importieren (Implementierung) finden Sie mehr Informationen zu den Importmöglichkeiten.

Hinweis:
Um die DATEV-Integration nutzen zu können, müssen für alle Mitarbeitenden mindestens die Pflichtattribute DATEV Personalnummer, Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung und Art der Krankenversicherung hinterlegt sein.

Schritt 2: Vorbereitungen auf DATEV-Seite
 

Um die DATEV-Integration zu autorisieren und die Services einrichten zu können, muss Ihre für die Lohnabrechnung zuständige Person im Vorfeld auf DATEV-Seite einige Vorbereitungen treffen. Bitten Sie Ihre für die Lohnabrechnung zuständige Person darum:

• Ihnen Mandantengenutzte Berater- und Mandantennummern bereitzustellen, 
• Sowie die gewünschten DATEV-Datenservices zu buchen und einzurichten und Ihnen ein Autorisierungsmedium zuzusenden.

Schritt 3: Support-Zugriff für Personio
 

Personio-Mitarbeitende haben standardmäßig keinen Zugriff auf Ihren Account. Um Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Integration zu erhalten, ist vorab eine Freigabe Ihres Accounts für unsere Support-Mitarbeitende notwendig.

Einrichtungsschritte

Ist vom Customer Operations Team die DATEV-Einrichtung und von der für die Lohnbuchhaltung zuständigen Person die nötigen Schritte durchgeführt, können Sie mit der Einrichtung der DATEV-Integration in Personio starten.

Hier sind die folgenden wichtigsten Schritte als Übersicht:

Abschluss der Einrichtung und monatliche Abrechnung

Haben Sie den Einrichtungsprozess abgeschlossen, können Sie mit der monatlichen Lohnabrechnung über die DATEV-Integration beginnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Artikel über die monatliche Lohnbuchhaltung in Personio mit der DATEV-Integration.