Hinweis:
Wir verabschieden uns vom Classic Builder. Wir empfehlen Ihnen, Berichte stattdessen mit unserem hauptsächlichen Berichts-Builder zu erstellen. 

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie einen Bericht mit dem Classic Builder erstellen. Das ist unser altes Tool zum Erstellen von Berichten von Grund auf (als „individuelle Berichte“ bezeichnet). 

Bevor Sie beginnen

• Berechtigungen: Sie benötigen entweder eine Admin-Rolle oder Bearbeitungsrechte für Konfigurationen > Individuelle Berichte, um individuelle Berichte erstellen zu können. 

Neuen Bericht erstellen

1. Navigieren Sie zu Analysen.
2. Klicken Sie auf Bericht erstellen und wählen Sie Klassischen Builder nutzen aus.

3. Füllen Sie die verschiedenen Konfigurationsfelder aus:

   Feld	Beschreibung
   Name/Beschreibung	Geben Sie einen Namen für den Bericht und bei Bedarf auch eine Beschreibung ein.
   Berichtstyp	Wählen Sie einen Berichtstyp aus. Zeitpunkt Dieser Berichtstyp zeigt Daten für ein bestimmtes Datum in der Vergangenheit oder Zukunft. Für Daten in der Zukunft werden geplante Attributänderungen und geplante Abwesenheitszeiträume berücksichtigt. Zeitraum Zeitraumberichte eignen sich besonders zum Anzeigen von Daten zu Abwesenheitszeiträumen, Abwesenheitskontoständen, bestätigten Arbeitsstunden sowie Überstunden über einen bestimmten Zeitraum. Sie können auch relevante Mitarbeitendenattribute wie Abteilungen hinzufügen. Beachten Sie, dass Zeitraumberichte zu Mitarbeitendenattributen immer den Wert am Ende des Zeitraums anzeigen. Änderungen in der Abteilung während des Berichtszeitraums werden beispielsweise nicht angezeigt. Historische Daten Dieser Berichtstyp zeigt Änderungen der Mitarbeitendendaten über einen festgelegten Zeitraum.
   Datum/Individuelles Datum auswählen	Wählen Sie das Datum bzw. den Zeitraum, über den der individuelle Bericht Daten darstellen soll. Sie können entweder eines der vordefinierten Daten auswählen oder das gewünschte Datum eingeben.
   Tabellenspalten	Wählen Sie so viele Attribute wie nötig aus, um die Berichtsspalten zu erstellen. Hinweis: Individuelle Berichte umfassen derzeit keine Daten von Bewerbenden.
   Bedingungen für Bericht definieren	Definieren Sie Bedingungen für Berichte (individuelle Filter), um eine bestimmte Auswahl von Mitarbeitenden festzulegen, deren Daten im individuellen Bericht angezeigt werden sollen. Standardmäßig wird ein Filter für Status ist gleich Aktiv hinzugefügt.

4. Erstellen Sie den Bericht.
5. Wenn Sie erweiterte Analysen und Berichte benötigen, können Sie außerdem Daten aus Ihren individuellen Personio Berichten über die API für individuelle Berichte abrufen.

Berichtsstatus prüfen

• Lädt: Ihr Bericht wird gerade geladen. Dies kann je nach Datenmenge eine Weile dauern.

• Auf dem neuesten Stand: Ihr Bericht ist geladen und auf dem neuesten Stand. Alle Datenänderungen im System, die für die Berichtsergebnisse relevant sind, triggern eine automatische Aktualisierung des Berichts. Wenn beispielsweise die Position und Vergütung einer Person geändert werden, wird jeder Bericht aktualisiert, der diese Daten anzeigt.

• Archiviert: Der Bericht wurde seit mindestens 60 Tagen weder über den Personio Account angezeigt noch über die API für individuelle Berichte abgerufen. Der Bericht wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Um den Bericht zu reaktivieren, sodass er die aktuellsten Daten enthält, öffnen Sie den Bericht, und klicken Sie entweder auf Aktualisieren oder auf das Symbol Bericht erneut erstellen. Sie können den Bericht nicht reaktivieren, indem Sie ihn über die API abrufen.

• Fehlgeschlagen: Auf unserer Seite ist ein Fehler aufgetreten. Laden Sie den Bericht neu.

Einen Individuellen Bericht verwalten

Nachdem Sie den Bericht gespeichert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

• Optionen zum Teilen: Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen vorhandenen Bericht mit einem bestimmten Mitarbeiter zu teilen.
• Exportieren: Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Bericht als Excel-Tabelle (XLSX-Format) herunterzuladen.
• Symbol Bericht-Link kopieren: Klicken Sie auf das Symbol, um den Bericht-Link zu kopieren und entweder zu senden oder zu speichern.

• Symbol Bericht wiederherstellen: Klicken Sie auf das Symbol, um den individuellen Bericht manuell zu aktualisieren.

  Hinweis:
  Der individuelle Bericht wird automatisch aktualisiert, sofern er nicht länger als 60 Tage inaktiv ist und sich sein Status nicht zu Archiviert ändert. 

• Symbol mit den drei Punkten: Klicken Sie auf das Symbol, um den Bericht entweder zu bearbeiten oder zu löschen. Beachten Sie, dass alle in einem Bericht angezeigten Daten auch dann erhalten bleiben, wenn Sie einen Bericht löschen. Die Daten gehen nicht verloren.