Dieser Artikel erläutert, wie Sie Lohnbuchhaltungsaktivitäten einer Gesellschaft im globalen Lohnbuchhaltungs-Hub anzeigen können. Sie können den Status des Abrechnungslaufs, wichtige Kennzahlen und Hilfe zur Lohnbuchhaltung an einem Ort abrufen.
Die wichtigsten Funktionen
- Ein Ausgangspunkt für die Lohnbuchhaltung: Wenn Sie zu Lohnbuchhaltung gehen, gelangen Sie zur Übersicht, sodass Sie sofort erkennen können, wie es um Ihre Lohnbuchhaltung steht.
- Aktive Abrechnungsläufe im Überblick: Ihnen werden alle aktiven Abrechnungsläufe einer Gesellschaft auf einer Seite angezeigt, ohne dass Sie jeden einzelnen Abrechnungslauf öffnen müssen.
- Klare Status- und Zeitangaben: Jede Karte zeigt den Status und einen Fortschrittsbalken an, sodass Sie erkennen können, welche Abrechnungsläufe zuerst Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
- Kennzahlen auf jeder Karte für Abrechnungsläufe: Sie können Neuzugänge, Austritte, Mitarbeitende und Auszahlungen bzw. Bruttogehälter überprüfen, ohne einen separaten Bericht erstellen zu müssen. Beachten Sie, dass die Karten nur wichtige Kennzahlen für Personio Payroll anzeigen.
- Vollständige Abrechnungslaufhistorie: Sie können vergangene Abrechnungsläufe aufrufen, selbst wenn Sie Ihre Abrechnungsgruppeneinstellungen ändern.
- Karten, die zu Ihrer Arbeitsweise passen: Sie entscheiden, wie Sie Ihre Abrechnungsläufe sortieren, damit sie am besten in Ihren Workflow passen.
- Hilfe am richtigen Ort: Sie können über die Übersicht auf Hilfeartikel zum Thema Lohnbuchhaltung zugreifen, sodass Sie nicht im Help Center suchen müssen.
- Aktuelle Dateien in Reichweite: Sie können Ihre zuletzt exportierten Dateien anzeigen und so schnell darauf zugreifen.
Der globale Lohnbuchhaltungs-Hub funktioniert mit der vorbereitenden Lohnbuchhaltung, Personio Payroll, DATEV sowie den Integrationen von Xero, a3 und Loket und unterstützt so die individuellen Anforderungen jeder Lösung. Die verfügbaren Funktionen unterscheiden sich leicht je nach Ihrer Lohnbuchhaltungslösung.
Auf den globalen Lohnbuchhaltungs-Hub zugreifen
Der globale Lohnbuchhaltungs-Hub steht Kunden aller Abonnementstufen zur Verfügung.
- Klicken Sie in der Hauptnavigation auf Lohnbuchhaltung.
- Der Reiter Übersicht wird standardmäßig geöffnet.
- Um zu einer anderen Gesellschaft zu wechseln, klicken Sie auf den Namen der Gesellschaft neben Lohnbuchhaltung oben auf der Seite, und wählen Sie die Gesellschaft aus dem Dropdown-Menü aus.
Tipp:
Wenn einige aktive Personen keiner Gesellschaft zugewiesen sind, wird oben im Reiter Übersicht ein Banner angezeigt. Darin werden Sie aufgefordert, diese Personen einer Gesellschaft zuzuweisen, damit Sie deren Lohnbuchhaltung verarbeiten können.
Aktiv Abrechnungsläufe überprüfen
Das Widget Lohnbuchhaltung zeigt die aktiven Abrechnungsläufe der von Ihnen ausgewählten Gesellschaft an. Jeder Abrechnungslauf wird als Karte angezeigt.
- Öffnen Sie den Reiter Übersicht.
- Suchen Sie im Widget Abrechnungsläufe den Abrechnungslauf, den Sie überprüfen möchten.
- Lesen Sie die Informationen auf der Karte durch.
Jede Karte enthält folgende Informationen:
- Name des Abrechnungslaufs: Name der Abrechnungsgruppe und Name der Gesellschaft. Wenn keine Abrechnungsgruppen vorhanden sind, wird auf der Karte nur der Name der Gesellschaft angezeigt. Falls keine Gesellschaft existiert, wird der Name des Unternehmens angezeigt.
- Abrechnungsplan: Das Startdatum und das Enddatum des Abrechnungszeitraums.
- Status: Der aktuelle Status des Abrechnungslaufs. Die verfügbaren Status hängen von Ihrer Lohnbuchhaltungslösung ab.
- Fortschrittsbalken: Bei einem nicht freigegebenen Abrechnungslauf zeigt der Balken die verbleibenden Tage bis zum Ende des Abrechnungszeitraums an. Bei einem freigegebenen Abrechnungslauf werden die Tage seit der Freigabe angezeigt.
- Wichtige Kennzahlen: Die Anzahl der Neuzugänge, Austritte und Mitarbeitenden sowie die Gesamtauszahlung bzw. das gesamte Bruttogehalt. Beachten Sie, dass die Karten nur wichtige Kennzahlen für Personio Payroll anzeigen.
Layout oder Sortierreihenfolge ändern
Sie können ändern, wie die Karten für Abrechnungsläufe aussehen und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden. Sortieren Sie die Karten alphabetisch oder nach Dringlichkeit (wobei das früheste Enddatum eines Abrechnungsplans zuerst kommt).
Alle Abrechnungsläufe einer Gesellschaft anzeigen
Öffnen Sie die vollständige Liste der Abrechnungsläufe, um vergangene Abrechnungsläufe zu prüfen, auch wenn Sie Ihre Abrechnungsgruppeneinstellungen geändert haben.
- Klicken Sie im Widget Abrechnungsläufe auf Alle anzeigen.
- Prüfen Sie die Tabelle der aktuellen und vergangenen Abrechnungsläufe.
- Um die Details eines Abrechnungslaufs zu überprüfen, öffnen Sie diesen in der Tabelle.
Die Tabelle zeigt den Status jedes Abrechnungslaufs an (Name, Status, Enddatum). Es werden keine wichtigen Kennzahlen angezeigt. Sie können nach Abrechnungsläufen suchen und diese filtern.
Zuletzt verwendete Dokumente im Widget Dokumente anzeigen
Das Dokumente-Widget ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf die zuletzt erstellten Dateien, sodass Sie nicht danach suchen müssen. Hier werden die von Ihnen generierten Exporte angezeigt. Beispielsweise zeigt DATEV den Export von Abwesenheiten oder den Export persönlicher Informationen an.
- Öffnen Sie den Reiter Übersicht.
- Suchen Sie im Widget Dokumente die gewünschte Datei.
- Klicken Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.
Hilfe zur Lohnbuchhaltung im Widget Hilfe finden
Das Widget Hilfe wird rechts neben dem Widget Lohnbuchhaltung angezeigt. Es werden fünf Hilfeartikel zum Thema Lohnbuchhaltung aufgelistet, und jeder Artikel ist mit einem Datum versehen. Jede Lohnbuchhaltungslösung nutzt eigene Artikel.
- Öffnen Sie den Reiter Übersicht.
- Klicken Sie im Widget Hilfe auf den Artikel, den Sie lesen möchten.
- Der Artikel wird in einem neuen Reiter geöffnet.
- Um weitere Artikel zu finden, klicken Sie auf Alle anzeigen.