In vielen Ländern sind Urlaubsgeld und Vergütungen mit zusätzlichen Zahlungen (13./14. Monatsgehalt) gesetzlich oder durch Tarifverträge und Unternehmensvereinbarungen vorgeschrieben. Neue Funktionen in Personio helfen Ihnen beim Verwalten dieser zusätzlichen Zahlungen:
- Sonderzahlung: Erstellen und verwalten Sie Sonderzahlungen, die vom Gehalt der Mitarbeitenden abhängen. Diese Zahlungen erfolgen zusätzlich zur Vergütung (zum Beispiel „Urlaubsgeld“).
- Vergütungen mit 13./14. Monatsgehalt: Erstellen und verwalten Sie Vergütungen, die Komponenten für zusätzliche Zahlungen enthalten.
Diese Funktionen bieten mehrere Vorteile:
- Flexible Konfiguration: Legen Sie Vergütungsarten, Referenzbeträge, Zeiträume und Zahlungsmodelle fest, die den gesetzlichen oder unternehmensinternen Anforderungen entsprechen.
- Effizienz der Massenkonfiguration: Mit den Sonderzahlungsfunktionen können Sie Vergütungen konfigurieren und Vergütungsarten in großen Mengen zuweisen, was Zeit spart und den manuellen Aufwand verringert.
- Automatische Anpassung: Ändert sich die Grundgehalt eines Mitarbeiters, werden alle damit verbundenen Zulagen und zusätzlichen Gehälter automatisch neu berechnet, sodass keine manuelle Aktualisierung erforderlich ist.
- Korrekte Lohnbuchhaltung: Die Funktion passt die Auszahlungen bei unbezahltem Urlaub oder Änderungen während des Abrechnungszeitraums automatisch an, gewährleistet so die Einhaltung der Vorschriften und reduziert Fehler in der Lohnbuchhaltung.
Derzeit können Sie verschiedene Workarounds nutzen, um zusätzliche Zahlungen zu erfassen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie auf die neuen Funktionen in Personio umsteigen können, ohne Daten zu verlieren.
Übergang zu Sonderzahlungen
Verwenden Sie Sonderzahlungen, wenn Mitarbeitende Anspruch auf zusätzliche Zahlungen haben, die zu ihrem Fixgehalt in Beziehung stehen. Diese Zahlungen erfolgen zusätzlich zum Gehalt (zum Beispiel ein Fixgehalt plus „Urlaubsgeld“).
Szenario A: Sie nutzen wiederkehrende Zahlungen als Workaround für Sonderzahlungen
Wenn Sie wiederkehrende Zahlungen zum Erfassen zusätzlicher Zahlungen verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1: Aktuelle Konfiguration überprüfen
Zunächst sollten Sie alle wiederkehrenden Vergütungsarten identifizieren, die Sie als Workarounds für Sonderzahlungen verwenden (zum Beispiel „Urlaubsgeld“).
Gehen Sie zu Analysen > Bericht erstellen > Leerer Standardbericht.
-
Erstellen Sie einen leeren Bericht mit folgenden Informationen:
Mitarbeitendenattribute: E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Vergütungsattribute: Geben Sie die Vergütungsarten an, die Sie als Workarounds für Sonderzahlungen verwenden, beispielsweise Urlaubsgeld.
Periode: Dieses Jahr.
Speichern und exportieren Sie den Bericht.
Mithilfe dieses Berichts können Sie die Vergütungen, die Sie derzeit als Workaround nutzen (in Schritt 3), einstellen.
Schritt 2: Neue Vergütungsart einrichten
Richten Sie die neue Vergütungsart (Sonderzahlung) ein.
Schritt 3: Workaround beenden
Bereiten Sie einen Import für wiederkehrende Vergütung vor, um den alten Workaround zu beenden:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Importe.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ aus, und laden Sie die Importvorlage für wiederkehrende Vergütungen herunter.
-
Verwenden Sie die in Schritt 1 exportierten Daten, um diese Spalten auszufüllen:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Bezeichnung der wiederkehrenden Vergütungsarten: Der Name muss mit dem in Personio übereinstimmen.
Betrag: 0. Die Zahlung wird dadurch eingestellt.
Währung: zum Beispiel EUR.
Intervall: Wählen Sie das Intervall, das Sie aktuell verwenden.
Gültig ab: der Tag, an dem Sie auf die neue Vergütungsart umstellen.
Löschen Sie die übrigen Spalten.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Importieren Sie die Datei, um Ihren Workaround für die Vergütung zu beenden.
Optional: Sie können die wiederkehrende Vergütung im Mitarbeitendenprofil manuell auf 0 setzen.
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.
Schritt 4: Neue Sonderzahlungsart zuweisen
Erstellen Sie eine Importdatei, um die neue Vergütungsart „Sonderzahlung“ per Massenzuweisung zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ und laden Sie die Vorlage Sonderzahlung herunter.
-
Füllen Sie die folgenden Spalten aus:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Sonderzahlungsart (die Bezeichnung muss mit der in Personio übereinstimmen)
Gültig ab: das Datum, an dem Sie auf die neue Art umstellen.
Klicken Sie auf Weiter und laden Sie die Datei hoch.
Wenn Sie nur wenige Mitarbeitende haben, weisen Sie die Sonderzahlung in den Profilen der Mitarbeitenden manuell zu.
Beachten Sie, dass Personio den Wert pro Mitarbeiter ausgehend von den Einstellungen für die Vergütungsart berechnet (z. B. 8 % der jährlichen Grundgehalt).
Schritt 5: Überprüfen und bestätigen
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil, um sicherzustellen, dass Sie die neue Sonderzahlung korrekt zugewiesen haben. Die Sonderzahlung wird im speziellen Sonderzahlungs-Widget angezeigt, nicht aber als separate Spalte in der Gehaltstabelle. Das Widget zeigt den Gesamtbetrag an.
Alternativ können Sie zu Unternehmen > Personalliste gehen. Klicken Sie auf Spalten und wählen Sie Sonderzahlung.
Überprüfen Sie die vorbereitende Lohnbuchhaltung, um die korrekte Berechnung und gegebenenfalls die anteilige Berechnung zu kontrollieren.
Schritt 6: Über Veränderung informieren
- Die Änderung sollte intern allen relevanten Beteiligten (HR, Lohnbuchhaltung und Führungskräfte) mitgeteilt werden.
- Dokumentieren Sie den neuen Prozess, um später darauf zurückgreifen zu können.
Szenario B: Sie verwenden einmalige Vergütungen als Workaround für Sonderzahlungen
Schritt 1: Neue Vergütungsart einrichten
Richten Sie die neue Vergütungsart (Sonderzahlung) ein.
Schritt 2: Neue Sonderzahlungsart zuweisen
Erstellen Sie eine Importdatei, um die neue Vergütungsart „Sonderzahlung“ per Massenzuweisung zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ und laden Sie die Vorlage Sonderzahlung herunter.
-
Füllen Sie die folgenden Spalten aus:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Sonderzahlungsart (die Bezeichnung muss mit der in Personio übereinstimmen)
Gültig ab: das Datum, an dem Sie auf die neue Art umstellen.
Klicken Sie auf Weiter und laden Sie die Datei hoch.
Wenn Sie nur wenige Mitarbeitende haben, weisen Sie die Sonderzahlung in den Profilen der Mitarbeitenden manuell zu.
Beachten Sie, dass Personio den Wert pro Mitarbeiter ausgehend von den Vergütungseinstellungen berechnet (z. B. 8 % des Jahresgehalts).
Schritt 3: Überprüfen und bestätigen
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil, um sicherzustellen, dass Sie die neue Sonderzahlung korrekt zugewiesen haben. Die Sonderzahlung wird im speziellen Sonderzahlungs-Widget angezeigt, nicht aber als separate Spalte in der Gehaltstabelle. Das Widget zeigt den Gesamtbetrag an.
Alternativ können Sie zu Unternehmen > Personalliste gehen. Klicken Sie auf Spalten und wählen Sie Sonderzahlung.
Überprüfen Sie die vorbereitende Lohnbuchhaltung, um die korrekte Berechnung und gegebenenfalls die anteilige Berechnung zu kontrollieren.
Schritt 4: Über Veränderung informieren
- Die Änderung sollte intern allen relevanten Beteiligten (HR, Lohnbuchhaltung und Führungskräfte) mitgeteilt werden.
- Dokumentieren Sie den neuen Prozess, um später darauf zurückgreifen zu können.
Szenario C: Sie verwenden individuelle Attribute als Workaround für Sonderzahlungen
Schritt 1: Aktuelle Konfiguration überprüfen
Zunächst sollten Sie alle individuellen Attribute identifizieren, die Sie als Workarounds für Sonderzahlungen verwenden (zum Beispiel „Urlaubsgeld“).
Gehen Sie zu Analysen > Bericht erstellen > Leerer Standardbericht.
-
Erstellen Sie einen leeren Bericht mit folgenden Informationen:
Mitarbeitendenattribute: E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Mitarbeitendenattribute: Geben Sie die aktuell als Workaround verwendeten Vergütungsarten für Sonderzahlungen ein.
Periode: Dieses Jahr.
Speichern und exportieren Sie den Bericht.
Mit diesem Bericht können Sie diese provisorischen Vergütungen einstellen (in Schritt 3).
Schritt 2: Neue Vergütungsart einrichten
Richten Sie die neue Vergütungsart (Sonderzahlung) ein.
Schritt 3: Workaround beenden
Bereiten Sie einen Import von Mitarbeitendendaten vor, um den alten Workaround zu beenden:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Importe.
Wählen Sie Mitarbeitende als Upload-Typ aus, und laden Sie die Importdatei herunter.
-
Verwenden Sie die exportierten Daten aus Schritt 1, um diese Spalten auszufüllen:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Individuelles Attribut: Die Bezeichnung muss mit der in Personio übereinstimmen.
Wert: 0. Die Zahlung wird dadurch eingestellt.
Löschen Sie die übrigen Spalten.
Importieren Sie die Datei, um Ihren Workaround für die Vergütung zu beenden.
Optional: Alternativ können Sie das Attribut entweder im Mitarbeitendenprofil oder über die Mitarbeitendenliste bearbeiten. Archivieren oder löschen Sie das Attribut anschließend.
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.
Schritt 4: Neue Sonderzahlungsart zuweisen
Erstellen Sie eine Importdatei, um die neue Vergütungsart Sonderzahlung per Massenzuweisung zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ und laden Sie die Vorlage Sonderzahlung herunter.
-
Füllen Sie die folgenden Spalten aus:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Sonderzahlungsart (die Bezeichnung muss mit der in Personio übereinstimmen)
Gültig ab: das Datum, an dem Sie auf die neue Art umstellen.
Klicken Sie auf Weiter und laden Sie die Datei hoch.
Wenn Sie nur wenige Mitarbeitende haben, weisen Sie die Sonderzahlung in den Profilen der Mitarbeitenden manuell zu.
Beachten Sie, dass Personio den Wert pro Mitarbeiter ausgehend von den Vergütungseinstellungen berechnet (z. B. 8 % des Jahresgehalts).
Schritt 5: Überprüfen und bestätigen
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil, um sicherzustellen, dass Sie die neue Sonderzahlung korrekt zugewiesen haben. Die Sonderzahlung wird im speziellen Sonderzahlungs-Widget angezeigt, nicht aber als separate Spalte in der Gehaltstabelle. Das Widget zeigt den Gesamtbetrag an.
Alternativ können Sie zu Unternehmen > Personalliste gehen. Klicken Sie auf Spalten und wählen Sie Sonderzahlung.
Überprüfen Sie die vorbereitende Lohnbuchhaltung, um die korrekte Berechnung und gegebenenfalls die anteilige Berechnung zu kontrollieren.
Schritt 6: Über Veränderung informieren
- Die Änderung sollte intern allen relevanten Beteiligten (HR, Lohnbuchhaltung und Führungskräfte) mitgeteilt werden.
- Dokumentieren Sie den neuen Prozess, um später darauf zurückgreifen zu können.
Übergang zu Vergütungen mit 13./14. Monatsgehalt
Verwenden Sie diese neue Vergütungsart, wenn die Vergütung der Mitarbeitenden zusätzliche Zahlungen enthält (z. B. „13./14. Monatsgehalt“).
Szenario A: Sie nutzen wiederkehrende Zahlungen als Workaround für das 13. und 14. Monatsgehalt
Sie müssen Ihre aktuellen wiederkehrenden Vergütungen exportieren und Vergütungen einrichten, die das 13./14. Monatsgehalt beinhalten. Dann stellen Sie die wiederkehrenden Vergütungen ab dem Zeitpunkt ein, an dem die neuen Vergütungen in Kraft treten.
Schritt 1: Aktuelle Konfiguration überprüfen
Zunächst sollten Sie alle wiederkehrenden Vergütungsarten identifizieren, die Sie als Workaround für die Zahlung des 13. und 14. Monatsgehalts verwenden.
Gehen Sie zu Analysen > Bericht erstellen > Leerer Standardbericht.
-
Erstellen Sie einen leeren Bericht mit folgenden Informationen:
Mitarbeitendenattribute: E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Vergütungsattribute: Geben Sie die aktuell als Workaround für das 13. und 14. Monatsgehalt verwendeten Vergütungsarten ein.
Periode: Dieses Jahr.
Speichern und exportieren Sie den Bericht.
Mit diesem Bericht können Sie diese provisorischen Vergütungen einstellen (in Schritt 3).
Schritt 2: Neue Gehaltsart einrichten
Richten Sie die neue Gehaltsart ein (Gehälter mit 13./14. Monatsgehalt).
Schritt 3: Workaround beenden
Bereiten Sie einen Import für wiederkehrende Vergütung vor, um den alten Workaround zu beenden:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Importe.
Wählen Sie Gehalt aus, und laden Sie die Importvorlage für wiederkehrende Vergütungen herunter.
-
Verwenden Sie die exportierten Daten aus Schritt 1, um diese Spalten auszufüllen:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Bezeichnung der wiederkehrenden Vergütungsarten: Der Name muss mit dem in Personio übereinstimmen.
Betrag: 0. Die Zahlung wird dadurch eingestellt.
Währung: zum Beispiel EUR.
Intervall: Wählen Sie das Intervall, das Sie aktuell verwenden.
Gültig ab: der Tag, an dem Sie auf die neue Vergütungsart umstellen.
Löschen Sie die übrigen Spalten.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Importieren Sie die Datei, um Ihren Workaround für die Vergütung zu beenden.
Optional: Sie können die wiederkehrende Vergütung im Mitarbeitendenprofil manuell auf 0 setzen.
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.
Schritt 4: Die neue Gehaltsart zuweisen
Erstellen Sie eine Importdatei, um die neue Gehaltsart per Massenzuweisung zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ und laden Sie neue Gehaltvorlage (Gehalt V2) herunter.
-
Füllen Sie die folgenden Spalten aus:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Bezeichnung der individuellen Gehaltsart (z. B. „Gehalt mit 13. und 14. Monatsgehalt“).
Gültig ab (das Datum, an dem Sie auf die neue Art umstellen).
Klicken Sie auf Weiter und laden Sie die Datei hoch.
Alternativ können Sie, falls Sie nur wenige Mitarbeitende haben, das Gehalt mit 13./14. Monatsgehalt über die einzelnen Mitarbeitendenprofile zuweisen.
Schritt 5: Überprüfen und bestätigen
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil und vergewissern Sie sich, dass Sie die neue Gehaltsart korrekt zugewiesen haben. Sie wird im speziellen Gehalts-Widget angezeigt, nicht aber als separate Spalte in der Gehaltstabelle. Das Widget zeigt den vollen Gehaltsbetrag sowie die zusätzlichen Zahlungen an.
Alternativ können Sie zu Unternehmen > Personalliste gehen. Klicken Sie auf Spalten. Wählen Sie Gehaltsart und Jahresgehalt (100 %).
Überprüfen Sie die vorbereitende Lohnbuchhaltung, um die korrekte Berechnung und gegebenenfalls die anteilige Berechnung zu kontrollieren.
Schritt 6: Über Veränderung informieren
- Die Änderung sollte intern allen relevanten Beteiligten (HR, Lohnbuchhaltung und Führungskräfte) mitgeteilt werden.
- Dokumentieren Sie den neuen Prozess, um später darauf zurückgreifen zu können.
Szenario B: Sie nutzen einmalige Vergütungen als Workaround für das 13. und 14. Monatsgehalt
Schritt 1: Neue Gehaltsart einrichten
Richten Sie die neue Gehaltsart ein (Gehalt mit 13./14. Monatsgehalt).
Schritt 2: Die neue Gehaltsart zuweisen
Erstellen Sie eine Importdatei, um die neue Gehaltsart per Massenzuweisung zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ und laden Sie neue Gehaltvorlage (Gehalt V2) herunter.
-
Füllen Sie die folgenden Spalten aus:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Bezeichnung der individuellen Gehaltsart (z. B. „Gehalt mit 13. und 14. Monatsgehalt“).
Gültig ab (das Datum, an dem Sie auf die neue Art umstellen).
Klicken Sie auf Weiter und laden Sie die Datei hoch.
Alternativ können Sie, falls Sie nur wenige Mitarbeitende haben, das Gehalt mit 13./14. Monatsgehalt über die einzelnen Mitarbeitendenprofile zuweisen .
Schritt 3: Überprüfen und bestätigen
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil und vergewissern Sie sich, dass Sie die neue Gehaltsart korrekt zugewiesen haben. Sie wird im speziellen Gehalts-Widget angezeigt, nicht aber als separate Spalte in der Gehaltstabelle. Das Widget zeigt den Gesamtbetrag an.
Alternativ können Sie zu Unternehmen > Personalliste gehen. Klicken Sie auf Spalten. Wählen Sie Gehaltsart und Jahresgehalt (100 %).
Überprüfen Sie die vorbereitende Lohnbuchhaltung, um die korrekte Berechnung und gegebenenfalls die anteilige Berechnung zu kontrollieren.
Schritt 4: Über Veränderung informieren
- Die Änderung sollte intern allen relevanten Beteiligten (HR, Lohnbuchhaltung und Führungskräfte) mitgeteilt werden.
- Dokumentieren Sie den neuen Prozess, um später darauf zurückgreifen zu können.
Szenario C: Sie verwenden individuelle Attribute als Workaround für das 13. und 14. Monatsgehalt
Schritt 1: Aktuelle Konfiguration überprüfen
Zuerst müssen Sie alle individuellen Attribute identifizieren, die Sie als Workaround für Sonderzahlungen nutzen.
Gehen Sie zu Analysen > Bericht erstellen > Leerer Standardbericht.
-
Erstellen Sie einen leeren Bericht mit folgenden Informationen:
Mitarbeitendenattribute: E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Mitarbeitendenattribute: Geben Sie die aktuell als Workaround verwendeten Vergütungsarten für Sonderzahlungen ein.
Periode: Dieses Jahr.
Speichern und exportieren Sie den Bericht.
Mit diesem Bericht können Sie diese provisorischen Vergütungen einstellen (in Schritt 3).
Schritt 2: Neue Gehaltsart einrichten
Richten Sie die neue Gehaltsart ein (Gehalt mit 13./14. Monatsgehalt).
Schritt 3: Workaround beenden
Bereiten Sie einen Import von Mitarbeitendendaten vor, um den alten Workaround zu beenden:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Importe.
Wählen Sie Mitarbeitende als Upload-Typ aus, und laden Sie die Importdatei herunter.
-
Verwenden Sie die exportierten Daten aus Schritt 1, um diese Spalten auszufüllen:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Individuelles Attribut: Die Bezeichnung muss mit der in Personio übereinstimmen.
Wert: 0. Die Zahlung wird dadurch eingestellt.
Löschen Sie die übrigen Spalten.
Importieren Sie die Datei, um Ihren Workaround für die Vergütung zu beenden.
Optional: Alternativ können Sie das Attribut entweder im Mitarbeitendenprofil oder über die Mitarbeitendenliste bearbeiten. Archivieren oder löschen Sie das Attribut anschließend.
Schritt 4: Die neue Gehaltsart zuweisen
Erstellen Sie eine Importdatei, um die neue Gehaltsart per Massenzuweisung zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie im Bereich Lohnbuchhaltung auf Vergütung.
Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Import von Gehältern öffnen.
Wählen Sie Gehalt als Upload-Typ und laden Sie neue Gehaltvorlage (Gehalt V2) herunter.
-
Füllen Sie die folgenden Spalten aus:
E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.
Bezeichnung der individuellen Gehaltsart (z. B. „Gehalt mit 13. und 14. Monatsgehalt“).
Gültig ab (das Datum, an dem Sie auf die neue Art umstellen).
Klicken Sie auf Weiter und laden Sie die Datei hoch.
Alternativ können Sie, falls Sie nur wenige Mitarbeitende haben, das Gehalt mit 13./14. Monatsgehalt über die einzelnen Mitarbeitendenprofile zuweisen .
Schritt 4: Überprüfen und bestätigen
Überprüfen Sie ein Mitarbeitendenprofil und vergewissern Sie sich, dass Sie die neue Gehaltsart korrekt zugewiesen haben. Sie wird im speziellen Gehalts-Widge angezeigt, nicht als separate Spalte in der Gehaltstabelle. Das Widget zeigt den Gesamtbetrag an.
Alternativ können Sie zu Unternehmen > Personalliste gehen. Klicken Sie auf Spalten und wählen Sie Gehaltsart und Jahresgehalt (100 %)aus.
Überprüfen Sie die vorbereitende Lohnbuchhaltung, um die korrekte Berechnung und gegebenenfalls die anteilige Berechnung zu kontrollieren.
Schritt 5: Über Veränderung informieren
- Die Änderung sollte intern allen relevanten Beteiligten (HR, Lohnbuchhaltung und Führungskräfte) mitgeteilt werden.
- Dokumentieren Sie den neuen Prozess, um später darauf zurückgreifen zu können.
- Archivieren Sie das alte individuelle Attribut über Einstellungen > Personenbezogene Informationen. Wählen Sie dazu das entsprechende Attribut aus und klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.