Wenn Sie einen Performance-Beurteilungszyklus erstellen oder bearbeiten, können Sie verschiedene Beurteilungsarten als Aktivitäten für die teilnehmenden Personen des Zyklus hinzufügen:

• Beurteilung durch Führungskraft: Mitarbeitende erhalten Feedback von ihren Führungskräften. Führungskräfte können innerhalb der Beurteilung Performance-Beurteilungen abgeben, wenn Sie dieses Feature aktivieren.
• Selbstbeurteilung: Mitarbeitende beurteilen ihre eigene Performance.
• Beurteilung aus dem direkten Umfeld Mitarbeitende beurteilen die Performance ihres direkten Umfelds.
• Beurteilung für Führungskräfte: Mitarbeitende beurteilen die Performance ihrer Führungskräfte.

Erfahren Sie, wie Sie Beurteilungen verwalten, nachdem Sie diese einem Zyklus hinzugefügt haben.

Bevor Sie beginnen

Um Beurteilungen zu verwalten, müssen Sie:

• ein Personio Admin sein
• Bearbeitungsberechtigungen für Zyklen und Zyklusbeurteilungen haben.

Beurteilungen für Führungskräfte oder Beurteilungen aus dem direkten Umfeld zuweisen

Wenn Sie Beurteilungen aus dem direkten Umfeld in einen Zyklus einbeziehen, können Sie entweder beurteilende Personen nominieren oder die Teilnehmenden ihre beurteilenden Personen selbst auswählen lassen.

Sie können auch beurteilende Personen für Beurteilungen für Führungskräfte nominieren. Um dies zu erreichen, aktivieren Sie die manuelle Nominierung bei der Konfiguration des Zyklus. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Feedback für Teammitglieder anfordern können.
 

Beurteilungen bearbeiten

Ob Sie eine Beurteilung bearbeiten können, hängt vom Beurteilungsstatus und vom Zyklus-Status ab.

Um eine noch nicht gesendete oder wieder entsperrte Beurteilung zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Performance > Feedback.
2. Wenn sich die Beurteilung noch im Entwurf befindet: Klicken Sie unter Aufgaben auf die entsprechende Beurteilung.  
3. Wenn die Beurteilung eingereicht und freigeschaltet wurde: Klicken Sie auf Ihre Performance, wählen Sie Für andere aus und klicken Sie auf die entsprechende Beurteilung.
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in den jeweiligen Formularfeldern vor. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. 

Freigabeeinstellungen verwalten

Nachdem die Mitarbeitende ihre Beurteilungen eingereicht haben, können sie diese mit den entsprechenden Personen freigeben. Sie entscheiden über die Regeln und Optionen fürdie Freigabe auf verschiedenen Ebenen.

1. Allgemeine Freigabe- und Vertraulichkeitseinstellungen verwalten

Unter Performance > Verwalten > Freigabe und Vertraulichkeit können Sie entscheiden, wer freigegebene Beurteilungen aufrufen kann:

• Nur die direkte Führungskraft.
• Die Führungskraft der Führungskraft und jede nachfolgende Führungskraft entlang der gesamten Berichtslinie.

Diese Einstellungen gelten auch dann, wenn Sie die Freigabeoptionen auf Zyklus-Ebene festlegen.

2. Freigabeeinstellungen in einem laufenden Zeitraum verwalten

Sie können Freigabe- und Vertraulichkeitsregeln festlegen, wenn Sie Beurteilungsaktivitäten in einem Zyklus hinzufügen oder bearbeiten.

Um die Freigabeeinstellungen zu bearbeiten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Gehen Sie zu Performance > Beurteilungszyklen..
2. Klicken Sie auf den Namen des entsprechenden Beurteilungszyklus.
3. Die Seite mit den Details zum Zyklus wird geöffnet. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten, und wählen Sie Beurteilungszyklus bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Einrichtung und anschließend auf Freigabe.
5. Passen Sie die Freigabeeinstellungen nach Bedarf an.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Freigabeeinstellungen in einem laufenden Zyklus ändern:

• Durch den Wechsel von Gemeinsam freigeben zu Einzeln freigeben erhalten Mitarbeitende sofort Zugriff auf alle Beurteilungen aus dem direkten Umfeld und für Führungskräfte, die bereits eingereicht und als freigegeben markiert wurden.
• Der Wechsel von Einzeln freigeben zu Gemeinsam freigeben verhindert, dass Mitarbeitende auf zukünftige Beurteilungen aus dem direkten Umfeld und für Führungskräfte zugreifen können, bis die Beurteilung durch die Führungskraft freigegeben wurde. Bereits für Mitarbeitende freigegebene Beurteilungen bleiben sichtbar.
• Durch das Aktivieren der Option Beurteilungen für Führungskräfte ausblenden werden die ausgewählten Beurteilungsarten sofort für Führungskräfte ausgeblendet, die ihre Beurteilung durch die Führungskraft noch nicht eingereicht haben. Führungskräfte, die ihre Beurteilung bereits eingereicht haben, behalten vollen Zugriff für dieses Teammitglieder.
• Durch das Deaktivieren der Option Beurteilungen für Führungskräfte ausblenden erhalten alle Führungskräfte sofort Zugriff auf die zuvor ausgeblendeten Beurteilungsarten. Dies gilt unabhängig davon, ob sie ihre Beurteilungen eingereicht haben.

Beurteilungen oder Pakete freigeben

Beachten Sie, dass Sie auch nach Ende der Aktivität und solange der Zyklus live ist, Beurteilungen schreiben und freigeben können.

Gehen Sie wie folgt vor, um Führungskräften die Freigabe von Beurteilungen oder Paketen zu ermöglichen:

1. Gehen Sie auf Performance > Beurteilungszyklen.
2. Wählen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Führungskräften erlauben, Beurteilungen freizugeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Sobald Sie die Freigabe von Beurteilungen erlaubt haben, Können Sie diese auch direkt freigeben. 

1. Wählen Sie die entsprechenden Mitarbeitenden aus.
2. Klicken Sie auf Beurteilungen durch Führungskraft freigeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Personio teilt alle eingereichten Beurteilungen oder alle Pakete mit den entsprechenden Mitarbeitenden. 

Eine einzelne Beurteilung exportieren

Sie können eine einzelne Beurteilung in den Reiter Dokumente des betreffenden Mitarbeiters exportieren oder sie als PDF-Datei herunterladen:

Erklärung
▶︎ Beurteilungen, die nicht für die beurteilten Personen freigegeben werden, können nicht in den Abschnitt Dokumente dieser Personen exportiert werden.
▶︎ Bei Beurteilungen, die vertraulich freigegeben wurden, erscheint k. A. in der PDF-Datei im Feld für den Namen der beurteilten Person.

1. Gehen Sie zu Performance > Beurteilungszyklen und klicken Sie auf den Namen des entsprechenden Beurteilungszyklus.
2. Die Seite mit den Details zum Zyklus wird geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über den entsprechenden Mitarbeiter und klicken Sie auf das Symbol daneben.
3. Die Seite mit den Performance-Details wird geöffnet. Klicken Sie auf den Pfeil neben der entsprechenden Beurteilung.
4. Klicken Sie oben auf der Seite auf das Exportsymbol.
5. Wählen Sie, ob Sie nur die ausgewählte Beurteilung oder alle Beurteilungen des Mitarbeiters im Zyklus in einem Dokument exportieren möchten.
6. Wählen Sie, ob Sie die Beurteilung in den Reiter Dokumente des Mitarbeiters exportieren, als PDF herunterladen möchten oder beides. Wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus. Beachten Sie, dass der Export auf den Reiter Dokumente nur die Daten enthält, die mit dem Mitarbeiter geteilt wurden.
7. Klicken Sie auf Exportieren.

Alle Beurteilungen exportieren

Sie können alle Beurteilungen für jede teilnehmende Person in ihren jeweiligen Reiter Dokumente exportieren. Dies kann für Performance-Prüfungen oder Jahresabschlussbeurteilungen nützlich sein.

1. Gehen Sie zu Performance > Beurteilungszyklen und klicken Sie auf den Namen des entsprechenden Beurteilungszyklus.
2. Die Seite mit den Details zum Zyklus wird geöffnet. Wählen Sie die entsprechenden Mitarbeitenden aus.
3. Klicken Sie auf Alle Beurteilungen exportieren.

Personio speichert die Beurteilungen jedes Mitarbeiters in einem einzigen Dokument im Reiter Dokumente. 

Das Dokument enthält nur die Beurteilungen, die eingereicht und mit dem Mitarbeiter geteilt wurden. Es enthält keine vertraulichen Informationen (z. B. Performance-Notizen).