Dieser Artikel erklärt, wie Sie Zapier in Personio integrieren können. Die Zapier-Integration ermöglicht die Integration von Personio in mehr als 5000 Anwendungen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie ohne jegliche Codierung automatisierte Workflows (Zaps genannt) über mehrere Anwendungen hinweg erstellen.
Verfügbare Funktionen
Jedes Zap besteht aus zwei Komponenten:
- Trigger: Diese Komponente definiert den Trigger einer automatisierten Aufgabe.
- Aktion: Diese Komponente definiert die Aktionen, die automatisch auf den Trigger folgen.
Sie können beispielsweise einen automatisierten Workflow zwischen Personio und Google Sheets erstellen. Wenn Sie in einem Google-Sheet einen neuen Anwesenheitszeitraum erstellen, wird der neue Anwesenheitszeitraum automatisch auch in Personio erstellt.
Abfrage-Trigger: Diese Events werden als Trigger eines Events in einer definierten Zielanwendung verwendet.
Personio unterstützt die folgenden Trigger-Events:
- Neuer Mitarbeitende
- Aktualisierter Mitarbeiter
- Neuer Anwesenheitszeitraum
- Aktualisierte Anwesenheitszeitraum
- Neuer Abwesenheitszeitraum
- Veröffentlichung einer neuen Stelle
Aktionen: Diese Events werden in einem anderen System getriggert und erstellen oder aktualisieren etwas in Personio.
Personio unterstützt die folgenden Aktionen:
- Mitarbeitende erstellen
- Mitarbeitende aktualisieren
- Anwesenheitsperiode erstellen
- Anwesenheitszeitraum aktualisieren
- Abwesenheitszeitraum erstellen
- Bewerbende erstellen
- Datei hochladen
Unter Zaps für Personio finden Sie einige Beispiele dafür, wie diese Trigger und Aktionen verwendet werden können.
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration
Stellen Sie vor der Integration von Zapier sicher, dass Folgendes der Fall ist:
- Ein Zapier-Account wurde erstellt.
Zapier verbinden und API-Anmeldedaten generieren
Starten Sie die Zapier-Integration mit dem Konfigurationsassistenten direkt im Personio Marketplace. Befolgen Sie diese Schritte:
- Gehen Sie in Personio zu Marketplace, suchen Sie die Zapier-Integration und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Verbinden, um den Konfigurationsassistenten zu öffnen.
- Klicken Sie auf Neue Zugriffsdaten generieren.
Hinweis:
Um sicherzustellen, dass die Integration funktioniert, empfehlen wir Ihnen, Zapier vollen Lese- und Schreibzugriff auf die Bereiche Mitarbeitende, Anwesenheiten, Abwesenheit und Dokumente zu gewähren und alle lesbaren Mitarbeitendenattribute auszuwählen. Für weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in unserem Helpcenter einen Artikel zum Erstellen und Verwalten von API-Zugriffsdaten.
Authentifizieren Sie Personio
Wählen Sie dann direkt im Konfigurationsassistenten Zur Zapier-Website, um Personio zu authentifizieren und den Installationsprozess auf der Zapier-Website abzuschließen. Sie benötigen die Client-ID und den Clientschlüssel, die im Konfigurationsassistenten bereitgestellt werden. Befolgen Sie diese Schritte:
- Loggen Sie sich in Ihren Zapier-Account ein.
- Gehen Sie zu Apps, klicken Sie auf Verbindung hinzufügen und suchen Sie dann nach Personio und wählen Sie es aus.
- Kopieren Sie die Client-ID, die Sie in Personio erstellt haben, und fügen Sie diese in das Feld Client ID ein.
- Kopieren Sie das Secret, das Sie in Personio erstellt haben, und fügen Sie es in das Feld Client Secret ein.
- Wenn Sie die Recruiting-API für die Zapier-Integration verwenden möchten, müssen Sie Folgendes tun:
- Geben Sie im Feld Subdomain den Namen Ihres Personio Accounts ein (https://myaccount.app.personio.com).
- Geben Sie im Feld Unternehmens-ID Ihre Unternehmens-ID ein.
- Geben Sie im Feld Recruiting API Key/Zugriffs-Token den Zugriffs-Token Ihres Recruiting-API-Schlüssels ein.
- Klicken Sie auf Ja, weiter zu Personio. Dann können Sie Zaps erstellen.
Zaps für Personio
Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Zap-Vorlagen für Personio an, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Zap-Vorlagen sind fertige Zaps für öffentlich verfügbare Zapier-Integrationen, mit vorausgewählten Apps und Kernfeldern.
Nachfolgend finden Sie sechs Vorlagen, die sich bei unseren Kunden bewährt haben. Eine Übersicht aller verfügbaren Vorlagen finden Sie auf unserem Marketplace.
Neue Personio Mitarbeitende ausgehend von neu abgeschlossenen DocuSign-Umschlägen erstellen (diesen Zap verwenden)
- Trigger: Ein Umschlag wird in DocuSign gesendet oder abgeschlossen.
- Aktion: Personio versucht, einen Mitarbeiter anhand der E-Mail-Adresse zu finden, es gibt aber keine Übereinstimmung.
- Aktion: In Personio wird ein neuer Mitarbeiter erstellt.
In Jira eine Anfrage für neue Personio-Mitarbeitende erstellen (diesen Zap verwenden)
- Trigger: In Personio wird ein neuer Mitarbeiter erstellt.
- Aktion: In Jira wird eine Anfrage mit dem definierten Standort, Projekt und Anforderungstyp erstellt, und die Anforderungsfelder werden mit Informationen des neuen Mitarbeiters gefüllt.
Neue Personio-Mitarbeitende als Beobachtende von Jira-Problemen hinzufügen (diesen Zap verwenden)
- Trigger: In Personio wird ein neuer Mitarbeiter erstellt.
- Aktion: Jira findet die Person, die mit dem neuen Personio Mitarbeitendenprofil verknüpft ist.
- Aktion: Die Person wird als beobachtende Person zur gewählten Jira-Ausgabe hinzugefügt.
Neue Personio Stelle als Posts zu WordPress hinzufügen (diesen Zap verwenden)
- Trigger: In Personio wird eine neue Stelle hinzugefügt.
- Aktion: Auf Ihrer WordPress-Seite wird ein neuer Post erstellt.
Neue Personio Mitarbeitende zu einem Slack-Kanal einladen (diesen Zap verwenden)
- Trigger: In Personio wird ein neuer Mitarbeiter erstellt.
- Aktion: Slack findet anhand der E-Mail-Adresse den betreffenden vorhandenen Mitarbeiter.
- Aktion: Der Mitarbeiter wird eingeladen, dem gewählten Kanal beizutreten.
Sie müssen Mitglied des Kanals sein, um andere einladen zu können.