Dieser Artikel erläutert, wie Sie das neue Genehmigungs-Dashboard in Personio verwenden. Das Dashboard bietet Admins einen zentralen Ort, um alle Genehmigungsanfragen zu Änderungen an Abwesenheiten, Anwesenheiten und Mitarbeitendendaten aufzurufen und zu diagnostizieren, sodass Sie Probleme erkennen und beheben können, ohne zwischen mehreren Reitern wechseln zu müssen.

Das erleichtert die Fehlerbehebung von Problemen rund um Genehmigungen. Es liefert ein genaues Bild davon, was passiert ist, wer Anfragen erhalten hat und warum jede Genehmigung getriggert wurde.

Das Genehmigungs-Dashboard steht Admins zur Verfügung. Um die Betaphase zu aktivieren, gehen Sie zu Automatisierungen, und schalten Sie den Schalter Genehmigungs-Dashboard um. Dies aktiviert die Funktion für alle Admins in Ihrem Account. Ihre Beteiligung hilft uns, Feedback zu sammeln und die Funktionalität vor einer breit angelegten Veröffentlichung zu verbessern.

Die wichtigsten Funktionen

• Liste aller Genehmigungsanfragen an einem Ort: Das Genehmigungs-Dashboard zeigt alle Genehmigungsanfragen Ihres Unternehmens in einer durchsuchbaren, filterbaren Tabelle an. 
• Vollständige Historie einer Genehmigung überprüfen: Jede Genehmigungsanfrage enthält eine Detailansicht der vollständigen Zeitleiste – von der ursprünglichen Einreichung über jeden Schritt der Genehmigungskette.
• Genehmigungsstatus auf einen Blick erfassen: Das Dashboard zeigt den aktuellen Status jeder Genehmigungsanfrage an und legt offen, ob die Anfrage in Bearbeitung ist oder automatisch genehmigt, genehmigt oder abgelehnt wurde.

Bevor Sie beginnen

• Nur Admins können das neue Genehmigungs-Dashboard aktivieren. Dies aktiviert das Dashboard für alle Admins in Ihrem Account.
• In der Betaphase können Sie zwischen der alten und der neuen Umgebung wechseln. Danach wird die neue Umgebung für alle zum Standard.

Zugriff auf das Genehmigungs-Dashboard

Um das Genehmigungs-Dashboard zu öffnen, gehen Sie zum Reiter Automatisierungen > Genehmigungsaktivität.

Das Dashboard zeigt eine Tabelle aller Genehmigungsanfragen in Ihrem Unternehmen an. Für jede Anfrage können Sie die betroffene Person, die initiierende Person, die Art der Anfrage, den aktuellen Status, die zugewiesenen Personen und das Trigger-Datum aufrufen.

Genehmigungsanfragen filtern und finden

Verwenden Sie die Filter oben in der Tabelle, um Ihre Ergebnisse nach Mitarbeiter, Datum, Status der Genehmigung und Art der Genehmigung einzugrenzen. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Gehen Sie zum Reiter Automatisierungen > Genehmigungsaktivität.
2. Klicken Sie auf Filtern, und wählen Sie Ihre bevorzugten Optionen aus, um die Ergebnisse der Tabelle zu verfeinern.

Klicken Sie auf die Daten, um einen Zeitraum auszuwählen, in dem die gewünschte Genehmigung getriggert wurde.

Details einer Genehmigung überprüfen

Um weitere Details zu einer Genehmigung im Dashboard aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zum Reiter Automatisierungen > Genehmigungsaktivität.
2. Klicken Sie auf eine Genehmigung in der Tabelle, um die Detailansicht zu öffnen. 

Die Detailansicht zeigt Folgendes an:

• Aktueller Status der Genehmigungsanfrage.
• Übersicht einschließlich der betroffenen Person, der Art der Genehmigung, der initiierenden Person und des Trigger-Datums.
• Anfragedetails: die spezifischen Änderungen, die angefordert wurden.
• Delegierung: ob eine Delegierung vorliegt und unter welchen Umständen.
• Zeitleiste: die gesamte Ereigniskette von der Einreichung bis zum Abschluss, einschließlich der Angabe, wer die Anfrage eingereicht hat und wo sie aktuell steht.
• Neuzuweisung: ob die Genehmigungsregel verletzt wurde und an wen die Anfrage weitergeleitet wurde (in der Regel Admins).
• Wenn die Genehmigung einer Rolle zugewiesen wurde, können Sie die Rolle und die entsprechende Person aufrufen, die die Anfrage genehmigt hat.

In der Detailansicht haben Sie außerdem folgende Möglichkeiten:

• Auf den Namen einer Person klicken, um zum Mitarbeitendenprofil zu gelangen.
• Alle der Anfrage beiliegenden Dokumente öffnen, zum Beispiel eine Abwesenheitsbescheinigung.
• Den spezifischen Workflow oder das Genehmigung-Regelwerk öffnen, der/das getriggert wurde. Hier findet sich ein historischer Überblick darüber, wie die Konfiguration zum jeweiligen Zeitpunkt lautete.

Einschränkungen

• Das Genehmigungs-Dashboard ist schreibgeschützt: Sie können Anfragen vom Dashboard nicht genehmigen oder ablehnen.
• Delegierungs- und Weiterleitungsereignisse sind in der Zeitleiste abrufbar. Das erneute Triggern ist sichtbar, wenn sich die Genehmigungskette ändert, ist aber standardmäßig ausgeblendet. 

Das Genehmigungs-Dashboard ersetzt nicht den Reiter Aktivität. Beide bleiben während der Betaphase verfügbar. Mehr über den Reiter Aktivität finden Sie im Artikel Übersicht über den Bereich Automatisierungen.

Häufige Fragen

Wer hat Zugriff auf das Genehmigungs-Dashboard? Haben alle Admins standardmäßig Zugriff? 
Alle Admins haben standardmäßig Zugriff auf das Genehmigungs-Dashboard. Um anderen Rollen Zugriff zu gewähren, aktivieren Sie die Berechtigung Individuelle Workflows > Workflows beobachten. Erfahren Sie mehr über den Zugriff auf den Bereich Automatisierungen.