In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Onboarding- und Offboarding-Schritte und Vorlagen bearbeiten. Sie erstellen diese Schritte und Vorlagen beim Einrichten von Onboarding- und Offboarding-Workflows.
Bevor Sie beginnen
- Zum Bearbeiten von Schritten und Vorlagen benötigen Sie Berechtigungen für die Einstellungen über Ihre Mitarbeitendenrolle. Gehen Sie zur Mitarbeitendenrolle, dann zu Berechtigungen > Konto-Konfiguration > On-/Offboarding. Möglicherweise müssen Sie Ihren Personio-Admin um die Erteilung dieser Berechtigungen bitten. Weitere Informationen zu Berechtigungen für die Konto-Konfiguration.
- Sie können einer Vorlage keinen Schritt für einzelne Mitarbeitende hinzufügen, ihn bearbeiten oder daraus entfernen. Wenn Sie individuelle Änderungen vornehmen möchten, duplizieren Sie eine Vorlage, bearbeiten Sie das Duplikat und weisen Sie es zu.
- Das Bearbeiten eines Schritts oder einer Vorlage kann Ihre vorhandenen Onboarding- oder Offboarding-Workflows beeinflussen. Sie müssen überprüfen, was passiert, wenn Sie bestimmte Änderungen vornehmen.
Vorhandene Schritte bearbeiten
Nachdem Sie einen Onboarding- oder Offboarding-Schritt erstellt haben, können Sie ihn bearbeiten und Elemente hinzufügen oder entfernen.
Was passiert, wenn ich einen Schritt hinzufüge, bearbeiten oder entferne?
Die Tabelle unten führt auf, was passiert, wenn Sie einen Schritt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. In all diesen Szenarien ist die mitarbeitende Person bereits einer Onboarding- oder Offboarding-Vorlage zugewiesen.
| Mitarbeitendenstatus | Wenn | Dann |
| Onboarding | Sie bearbeiten oder fügen einen Schritt hinzu |
Die zuständige mitarbeitende Person sieht den neuen oder bearbeiteten Schritt in ihrer Aufgabenliste und kann ihn bearbeiten. |
| Onboarding |
Sie bearbeiten oder fügen einen Schritt hinzu, und die zuständige Person hat den Schritt bereits als „Abgeschlossen“ markiert |
Die zuständige Person sieht den neuen oder bearbeiteten Schritt in ihrer Aufgabenliste, kann ihn aber nicht bearbeiten. |
| Aktiv | Sie bearbeiten oder fügen einen Schritt hinzu |
Der neue oder bearbeitete Schritt wird nicht angezeigt. Die zuständige Person sieht keine Änderungen in ihren Onboarding-Aufgaben. |
| Aktiv | Sie bearbeiten oder fügen einen Schritt zu einer Offboarding Vorlage. Die zuständige Person hat den Schritt bereits als „Abgeschlossen“ markiert. |
Der Status des Schritts ändert sich nicht. |
| Aktiv | Sie fügen einer Offboarding-Vorlage einen Schritt hinzu oder entfernen einen Schritt. |
Das Update betrifft alle Mitarbeitenden, denen die Offboarding-Vorlage zugewiesen wurde. Wenn der Offboarding-Status des Mitarbeiters „Abgeschlossen“ ist, wird der neue Schritt nicht angezeigt. |
| Inaktiv |
Sie bearbeiten einen Schritt in einer Offboarding Vorlage oder fügen einen Schritt hinzu. Die zuständige Person hat den Schritt bereits als „Abgeschlossen“ markiert. |
Der Status des Schritts ändert sich nicht. Das neue Element erscheint in den Offboarding-Schritten mit dem Standardstatus „nein“ oder „unvollständig“, und kann nicht bearbeitet werden. |
| Beliebiger Status | Sie entfernen einen Schritt |
Der Schritt wird aus den Aufgaben aller Mitarbeitenden entfernt, unabhängig von ihrem Status. |
Einen Schritt bearbeiten
So bearbeiten Sie einen bestehenden Onboarding- oder Offboarding-Schritt:
- Gehen Sie zu Einstellungen > Automatisierungen > Onboarding/Offboarding.
- Klicken Sie entweder auf den Reiter Onboarding-Schritte oder auf Offboarding-Schritte.
- Klicken Sie in der Spalte links auf den Schritt, den Sie bearbeiten möchten.
- Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Eine bestehende Vorlage bearbeiten
Sie können vorhandene Vorlagen duplizieren, umbenennen oder bearbeiten.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Automatisierungen > Onboarding/Offboarding.
- Klicken Sie entweder auf den Reiter Onboarding-Vorlagen oder Offboarding-Vorlagen.
- Klicken Sie in der Spalte links auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Symbole rechts neben dem Namen einer Vorlage, um den Namen zu bearbeiten, sie zu duplizieren oder zu löschen.
- Sie können einer Vorlage auch Schritte hinzufügen und daraus entfernen. Überprüfen Sie, was passiert, wenn Sie einen Schritt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Vorhandene Vorlagen löschen
Wenn Sie eine Onboarding- oder Offboarding-Vorlage aus den Einstellungen löschen, können Sie diese nicht mehr Mitarbeitenden zuweisen. Sie bleibt jedoch für alle Mitarbeitenden bestehen, denen sie bereits zugewiesen ist. Die mitarbeitende oder eine andere verantwortliche Person kann noch ausstehende Schritte abschließen.