In diesem Artikel erfahren Sie, wie Steuerberatungen die Personio Plattform für Steuerberatungen mit einem Kundenkonto verbinden können, um diese zu verwalten. Einen Überblick über die Plattform finden Sie im Helpcenter-Artikel zum Thema.

Bevor Sie loslegen

Berechtigungen im Personio Konto der Steuerberatung

Damit Steuerberatungspartner Zugriff auf die Plattform für Steuerberatungen und den Bereich Steuerberatung in der Navigationsleiste haben, muss der für das Personio-Konto des Partners zuständige Admin über eine Mitarbeitendenrolle eine entsprechende Berechtigung einrichten. Wir empfehlen hierzu, eine neue Mitarbeitendenrolle (beispielsweise "Zugriff Steuerberatung“) anzulegen und die entsprechenden Mitarbeitenden Steuerberatung der Rolle zuzuweisen. So können Sie einen Überblick über den Zugriff behalten. Wie Sie eine neue Mitarbeitendenrolle anlegen können, lesen Sie in diesem Artikel.

Fügen Sie der Mitarbeitendenrolle folgende Berechtigung hinzu:

Unter Einstellungen > Unternehmen > Rollen & Berechtigungen wählen Sie die entsprechende Mitarbeitendenrolle.
Klicken Sie Berechtigungen und gehen Sie zu Konfigurationen > Kunden.
Vergeben Sie unter Klienten verwalten die Berechtigung für Alles.

Stellen Sie sicher, dass alle Steuerberatungspartner, die Zugriff auf die Konten der Kund*innen haben sollen, dieser Rolle zugewiesen sind.

Berechtigung im Personio-Konto der Kund*innen

Kund*innen, die die Kollaboration über die Plattform für Steuerberatungen einrichten wollen, müssen über Adminberechtigungen für ihr Personio-Konto verfügen.

Produktbeschränkungen

Folgende Fälle unterstützt die Plattform für Steuerberatungen aktuell nicht:

Das Audit-Protokoll:
- In der aktuellen Beta Phase werden Aktionen, die von der Steuerberatung durchgeführt werden, gesammelt erfasst. Es ist nicht möglich, Aktionen auf einzelne Nutzende der Steuerberatung zurückzuführen.
- Vorgänge rund um die initiale Einrichtung der Verbindung zwischen Steuerberatung und Kundenkonto werden nicht aufgezeichnet.
- Die Audit-Protokolle zeigen Events gesammelt für die Steuerberatung, nicht für einzelne Mitarbeitende.
Dopplung von E-Mail-Adressen: Im Personio-Konto dürfen keine identischen E-Mail-Adressen angelegt sein. Zum Beispiel ist dies relevant, wenn die Steuerberatung früher bereits als externer Mitarbeiter in Personio angelegt wurde.
Im Kundenkonto muss die richtige Gesellschaft hinterlegt sein, damit der Einwilligungsprozess funktioniert. Sonst schlägt die Verknüpfung fehl.

Der Bereich Steuerberatung

Um die Lohnbuchhaltung Ihrer Kund*innen verwalten zu können, stehen Steuerberatungen folgende Reiter zur Verfügung:

Der Reiter Übersicht

Im Reiter Übersicht sehen Steuerberatungen auf einen Blick alle Kund*innen, auf die sie Zugriff haben. Die Anzeige kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert, gruppiert und sortiert werden. In den Spalten finden Sie wichtige Informationen wie den Status der Lohnbuchhaltung, die letzte Freigabe, eventuelle Blocker sowie das vom Kunden verwendete Tool.

Der Reiter Verwalten

Im Reiter Verwalten sehen Steuerberatungen weitere Informationen, wie die Kontaktdaten der Kund*innen. Außerdem können sie hier die Verknüpfung zum Kundenkonto herstellen oder entfernen.

So fügen Steuerberatungen Kund*innen hinzu

Um die Verknüpfung zu Ihrer Kund*in herzustellen, folgen Sie hierfür diesen Schritten:

Navigieren Sie zum Bereich Steuerberatung und gehen Sie auf den Reiter Verwalten.
Klicken Sie oben rechts auf +Klient hinzufügen.
Um die Verbindung herzustellen, geben Sie Ihrem Klienten den angezeigten Zugriffscode weiter.

Nachdem Ihre Kund*in den Code eingegeben hat, wird die Verknüpfung hergestellt. Sie können anschließend auf dessen Daten zugreifen und mit der Verwaltung beginnen.

So schalten Kund*innen die Verknüpfung für Steuerberatungen frei

In Personio können Sie mithilfe des Zugriffscodes Ihre Steuerberatung hinzufügen. Folgen Sie hierfür diesen Schritten:

Navigieren Sie zu Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Steuerberatung.
Klicken Sie oben rechts auf + Steuerberater hinzufügen.
Geben Sie den Zugriffscode ein, den Sie von Ihrer Steuerberatung erhalten.
Klicken Sie weiter und bestätigen Sie die Verknüpfung.

Nach der Bestätigung des Zugriffscodes wird Ihr Personio-Konto mit dem Konto Ihrer Steuerberatung verknüpft.

Hinweis:
Nach dem Verknüpfen der Konten erhält die jeweilige Steuerberatung Zugriff auf alle in Personio hinterlegten Gesellschaften, unabhängig von der Auswahl im Freigabeprozess. Bitte prüfen Sie daher vorab sorgfältig, welche Gesellschaften in Ihrem Konto aktiv sind.

Die Verknüpfung mit der Plattform für Steuerberatungen trennen

Steuerberatungen und Personio Kund*innen können die Verbindung zur Plattform wieder aufheben. Folgen Sie hierfür diesen Schritten:

So können Steuerberatungen die Verknüpfung trennen:

Navigieren Sie zum Bereich Steuerberatung und öffnen Sie den Reiter Verwalten.
Unter Aktion können Sie die Verbindung zum jeweiligen Kundenkonto entfernen.
Bestätigen Sie anschließend die Entfernung des Zugriffs.

So können Kund*innen die Verknüpfungen trennen:

Navigieren Sie zu Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Steuerberatung.
Klicken Sie auf Entfernen und bestätigen Sie die Eingabe.

Hinweise:

Beachten Sie, dass Änderungen an den Zugriffsrechten (Beispiel: Entfernung des Zugriffs auf die Plattform) mehr als 60 Minuten dauern können, bis sie aktiv werden.
Wenn eine Einwilligung widerrufen wird, kann die Verbindung zur gleichen Steuerberatung durch einen neuen Code wiederhergestellt werden.

Nutzung

Wenn Steuerberatungen in der Übersicht ein Unternehmen auswählen, gelangen diese direkt zum Kundenkonto. Dort können Sie zur Lohnbuchhaltung Ihrer Kund*innen wechseln, um diese zu verwalten, zu prüfen und freizugeben. Weitere Hinweise zur Nutzung und Verwaltung von Personio Payroll finden Sie in den entsprechenden Helpcenter-Artikeln.

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