In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Mitarbeitenden Zugriff auf Berichte gewähren, die in Personio erstellt wurden.

Sie können dies auf verschiedene Weise tun, je nachdem, auf welche Art von Bericht Ihre Mitarbeitenden zugreifen sollen und ob sie neue Berichte erstellen oder nur bestehende Berichte sehen können sollen.

Berichte

Zugriff auf die Erstellung eines Berichts

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeitendenrollen.
2. Wählen Sie die Rolle der betreffenden Mitarbeitenden aus (neben der Rolle Alle Mitarbeitende). Legen Sie alternativ eine neue Mitarbeitendenrolle für die Mitarbeitenden an.
3. Klicken Sie auf den Reiter Zugriffsrechte für die Mitarbeitendenrolle.
4. Wählen Sie unter Konfiguration > Berichte Bearbeiten: Alles.
   

   Hinweis
   Es reicht nicht aus, Zugriff auf den Bereich Analysen und den Reiter Berichte zu gewähren.
   Sie müssen auch Zugriff auf die Daten in den entsprechenden Mitarbeitendenattributen gewähren:

   Berichtsvorlage	Abschnitt, in dem diese Attribute eingeordnet wurden (Personaldaten)	Zusätzlicher Abschnitt
   Mitarbeitendenzahl	Status, Anstelldatum	—
   FTE	Status, Anstelldatum, wöchentliche Arbeitszeiten, wöchentliche Vollzeit-Arbeitszeiten	—
   Abwesenheitstage	Status	Abwesenheiten (Entsprechende Abwesenheitsart)
   Abwesenheitsquote	Status	Abwesenheiten (Entsprechende Abwesenheitsart)
   Mitarbeiterfluktuation	Status, Anstelldatum	—
   Anwesenheitsperioden	Status	Anwesenheiten
   Gehalt	Status	Vergütungsinformationen
   Geburtstag	Status, Geburtstag	—
   Austritte	Status	—
   Neuzugänge	Status, Anstelldatum	—
   Dauer Probezeit	Status, Anstelldatum, Ende der Probezeit	—
   Auslaufende Verträge	Status, Vertragsende	—
   Abwesenheitsverteilung	—	—
   Kanäle	—	Recruiting
   Bewerbungen	—	Recruiting
   Bewerbungsprozess	—	Recruiting
   Ausgeschlossene Bewerbungen	—	Recruiting
   Hiring Speed	—	Recruiting

5. Überprüfen und speichern Sie die Änderungen.

Die Mitarbeitenden können jetzt:

• Greifen Sie im Bereich Analysen auf den Reiter Berichte zu.
• Im Bereich Analysen auf den Reiter Übersicht zugreifen. 
• Sowohl über den Reiter Übersicht als auch über den Reiter Berichte einen neuen Bericht erstellen.

Zugriff auf die Ansicht eines Berichts, der von anderen Mitarbeitenden erstellt wurde

Aktuell können Mitarbeitende keine Berichte einsehen, die von anderen Mitarbeitenden erstellt wurden. Mitarbeitende müssen den Bericht selbst erstellen.

Individueller Bericht

Zugriff auf die Erstellung eines individuellen Berichts

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeitendenrollen.
2. Wählen Sie die Rolle der betreffenden Mitarbeitenden aus (neben der Rolle Alle Mitarbeitende). Legen Sie alternativ eine neue Mitarbeitendenrolle für die Mitarbeitenden an.
3. Klicken Sie auf den Reiter Zugriffsrechte für die Mitarbeitendenrolle.
4. Wählen Sie unter Personaldaten > Individuelle Berichte die Option Bearbeiten: Alles.
5. Überprüfen und speichern Sie die Änderungen.

Die Mitarbeitenden können jetzt:

• Greifen Sie im Bereich Analysen auf den Reiter Berichte zu.
• Alle vorhandenen individuellen Berichte unter dem Reiter Berichte ansehen.
  

  Hinweis
  Mitarbeitende können alle Daten in individuellen Berichten sehen, auch wenn sie keinen Zugriff auf spezifische Attributdaten haben (Beispiel: Vergütungsinformationen) und diese über das Mitarbeitendenprofil nicht einsehen können.

• Neuen individuellen Bericht unter dem Reiter Berichte erstellen.
  
  

Zugriff auf die Ansicht eines individuellen Berichts, der von anderen Mitarbeitenden erstellt wurde

Alle Berichte

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeitendenrollen.
2. Wählen Sie die Rolle der betreffenden Mitarbeitenden aus (neben der Rolle Alle Mitarbeitende). Legen Sie alternativ eine neue Mitarbeitendenrolle für die Mitarbeitenden an.
3. Klicken Sie auf den Reiter Zugriffsrechte für die Mitarbeitendenrolle.
4. Wählen Sie unter Personaldaten > Individuelle Berichte die Option Anzeigen: Alles.
5. Überprüfen und speichern Sie die Änderungen.

Die Mitarbeitenden können jetzt:

• Greifen Sie im Bereich Analysen auf den Reiter Berichte zu.
• Alle vorhandenen individuellen Berichte unter dem Reiter Berichte ansehen.
  

Bestimmter individueller Bericht 

1. Navigieren Sie zu Analysen > Berichte.
2. Wählen Sie den individuellen Bericht aus, den Sie mit anderen Mitarbeitenden teilen möchten, und klicken Sie auf Optionen zum Teilen.
3. Geben Sie im Fenster den Namen der Mitarbeitenden ein, denen Sie den Bericht freigeben möchten. Mitarbeitende müssen den Status Aktiv oder Auszeit haben, damit ihnen Berichte freigegeben werden können. Sie können Mitarbeitende auch nach ihrer Position suchen. Dies erleichtert es Ihnen, Mitarbeitende aus derselben Abteilung oder in derselben Rolle auf einmal hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf das Suchergebnis. Diese mitarbeitende Person wird dann im Fenster Optionen zum Teilen hinzugefügt. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. 
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste einzelner Mitarbeitenden bei Bedarf Zugriff entfernen, um deren Zugriff auf den Bericht zu entfernen.
6. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um den individuellen Bericht für die im Fenster Optionen zum Teilen aufgeführten Mitarbeitenden freizugeben. Wenn Sie den freigegebenen individuellen Bericht das nächste Mal bearbeiten, wird eine Warnung angezeigt, die Sie daran erinnert, dass der Bericht aktuell geteilt wird.

Die Mitarbeitenden können jetzt:

• Greifen Sie im Bereich Analysen auf den Reiter Berichte zu.
• Bestimmten individuellen Bericht unter dem Reiter Berichte ansehen.
  

Hinweis
Nur Admins können individuelle Berichte über das Fenster Optionen zum Teilen freigeben und die Mitarbeitenden sehen, für die ein Bericht freigegeben wurde. Mitarbeitende mit Zugriffsrechten für individuelle Berichte können nur sehen, dass ein Bericht freigegeben wurde, aber nicht an wen.