Dieser Artikel behandelt die häufigsten Fragen zum Year-to-Date Import in Personio Payroll.

Hinweis:
Der folgende Artikel bezieht sich ausdrücklich auf den Year-to-Date Import für das Jahr 2025. Bitte berücksichtigen Sie dies bei allen Angaben und der Verwendung der beschriebenen Daten und Beispiel.

Kann ich das Lohnkonto aus Oktober 2025 als Basis verwenden?

Nutzen Sie das letzte verfügbare Lohnkonto. Beispiel: Wenn Sie im Oktober live gehen, benötigen Sie das Lohnkonto von September.

Sind KV und PV Brutto bei den freiwillig gesetzlich versicherten Mitarbeitenden erforderlich? Oder ergibt sich das automatisch aus der BMG?

Diese sind erforderlich und müssen eingefügt werden.

Welche Spalten muss ich ausfüllen?

Wenn Sie eine alte Vorlage nutzen, müssen Sie alle Spalten ausfüllen und später über das Widget ergänzen. Haben Sie die Vorlage aus dem Widget Informationen zu Vortragswerten heruntergeladen, sind die bereits eingereichten Daten ausgefüllt und fehlende farblich markiert. In diesem Fall ergänzen Sie die markierten Felder.

Kann ich die Felder KV Brutto, PV Brutto und Arbeitnehmer Beitrag KV akt Jahr inkl. Zusatzbeitrag leer lassen?

Auch diese Felder müssen ausgefüllt werden. Wenn Sie keine Information hierzu haben, oder das Feld nicht notwendig ist, geben Sie "0" ein.

Wo finde ich die Information zur Konfession von Ehepartnern?

Sie finden diese Information in den Personalunterlagen und den Lohndokumenten:

• Lohnkonto
• Entgeltabrechnung
• ELStAM-Abruf

Alternativ fragen Sie den Mitarbeiter direkt.

Muss ich prüfen, ob die Verhältnisrechnung auf meine Mitarbeitenden zutrifft?

Die Verhältnisrechnung ist in bestimmten Situationen erforderlich. Prüfen Sie die spezifischen Umstände jedes Mitarbeiters.

Was muss ich eintragen, wenn ich im YTD keine Mitarbeitenden habe, bei denen die Verhältnisrechnung anzuwenden ist?

Sollte die Verhältnisrechnung für Ihre Mitarbeitenden nicht zutreffen, tragen Sie bitte nicht „0“ ein. Stattdessen sind jeweils die vollen Sozialversicherungsbeiträge (SV-Beiträge) einzutragen – also die tatsächlichen Werte und nicht heruntergerechnet.

Hinweis:
Diese Information korrigiert eine zuvor irreführende Angabe in den Q&A auf Seite 6. Sollten Sie unsicher sein, ob die Verhältnisrechnung anzuwenden ist, wenden Sie sich bitte an unsere Payroll Specialists.

Können Payroll Specialists anhand von Stichproben meine YTD Vorlage prüfen?

Ja, Sie können eine Stichprobenprüfung anfordern. Wenden Sie sich an den Customer Support für eine individuelle Überprüfung Ihrer Angaben.

In der Anleitung steht, es müssen alle Felder ausgefüllt sein. Was tue ich bei Unklarheiten?

Füllen Sie alle Felder entsprechend den Vorgaben aus. Bei Unklarheiten können Sie sich an unsere Payroll Specialists wenden.

Was trage ich unter “Bundesland der letzten Tätigkeit” für französische Grenzgänger ein?

Für länderspezifische Angaben, wenn diese für YTD relevant sind, kontaktieren Sie unsere Payroll Specialists.

Welche Werte sind in der Spalte "Bescheinigung Großbuchstabe S auf der Lohnsteuerbescheinigung" zulässig?

Wählen Sie "Ja" oder "Nein" aus dem Dropdown-Menü in der Vorlage.

Was sind gültige Werte für das “Feld Arbeitnehmerkammer”?

Geben Sie dort die Beträge ein, die für den Mitarbeiter ausbezahlt wurden.

In unserem Lohnkonto gibt es für die Sozialversicherungen jeweils nur "AV Brutto", "RV Brutto", "KV Brutto", etc. Wie ist die Aufteilung in "AV Brutto AN" und "AV Brutto AG" in dem Excel-Template zu verstehen?

Sie finden weitere Werte im Lohnkonto oder Lohnjournal. Diese zeigen die Beiträge, die sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber bezahlt haben.

Häufig gestellte Fragen zum Import von historischen Mitarbeitendendaten

Dieser Artikel behandelt die häufigsten Fragen zum Import von historischen Mitarbeitendendaten in Personio Payroll.

Bei unseren Mitarbeitenden steht in der Lohnsteuerbescheinigung  unter “Faktor für die Steuerberechnung”  "-". Was trage ich ein?

Lassen Sie diese Felder leer. Wenn Sie einen Wert eingeben, erhalten Mitarbeitende, die nicht in Steuerklasse 4 sind, eine Fehlermeldung.