Mit der Personio Plattform für Steuerberatungen gestalten Sie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberatung digital, effizient und transparent.
Was ist die Personio Plattform für Steuerberatungen
Die Personio Plattform für Steuerberatungen ist eine Erweiterung von Personio Payroll und richtet sich an Unternehmen, die den Expert Plan nutzen. Sie ermöglicht eine nahtlose, digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und deren Steuerberatungspartnern. Über die Plattform können Lohnabrechnungsdaten zentral verwaltet werden – inklusive fachkundiger Unterstützung durch einen Personio-Steuerberatungspartner.
Zugang zur Personio Plattform für Steuerberatungen
Die Nutzung der Plattform ist ausschließlich mit dem Personio Payroll Expert Plan möglich. Unternehmen mit diesem Plan können ihre Steuerberatungspartner einladen, um gemeinsam die Lohnbuchhaltung digital zu verwalten, zu prüfen und freizugeben. Der Zugang kann im Personio-Konto eingerichtet und von Steuerberatung und Kund*innen verwaltet werden.
Hinweis:
Wurde der Steuerberatung über die Personio Plattform für Steuerberatungen Zugriffsrechte auf ein Personio Konto erteilt, so erhält diese Zugriff auf sämtliche entgeltabrechnungsrelevanten Daten der im Konto des Unternehmens hinterlegten Gesellschaften. Eine Beschränkung auf einzelne Gesellschaften ist derzeit nicht verfügbar.
Hauptfunktionen der Personio Plattform für Steuerberatungen
- Gemeinsame Lohnbuchhaltung: Die Lohnbuchhaltung wird digital, gemeinsam und transparent verwaltet, geprüft und freigegeben.
- Zugangsverwaltung: Der Zugang zur Plattform wird zentral im Personio-Konto eingerichtet und kann flexibel von beiden Seiten verwaltet werden.
- Zentraler Überblick für Steuerberatungen: Steuerberatungen erhalten Zugriff auf alle Mandantenkonten an einem Ort – ohne separate Logins.
- Wegfall externer Profile und Datentransfers: Kund*innen müssen keine externen Profile mehr anlegen oder Daten manuell an die Steuerberatung übertragen.
- Support-Tickets erstellen: Steuerberatungen können direkt aus der Plattform heraus für ihre Personio Payroll Kunden Support-Tickets erstellen und verfolgen. Personio Payroll-Verantwortliche sind automatisch im CC der Kommunikation.
Support-Tickets für Kunden erstellen
Steuerberatungen können über die Plattform im Personio Konto ihrer Kunden Support-Tickets erstellen. Dabei gilt Folgendes:
- Entgeltabrechnungsrelevante Themen: Tickets können ausschließlich zu Personio Payroll relevanten Themen eingereicht werden. Innerhalb dessen gibt es keine Einschränkungen bei untergeordneten Themen.
- Support-Zugang: Steuerberatungen haben denselben Support-Zugang wie Personio Payroll-Verantwortliche Personen.
- Automatische Benachrichtigung: Personio Payroll-Verantwortliche Personen des Unternehmens werden automatisch als CC-Empfänger hinzugefügt sobald ein Ticket erstellt wird.
- Ticket-Sichtbarkeit: Alle von der Steuerberatung erstellten Tickets sind für Personio Payroll-Verantwortliche Personen des Unternehmens in ihrer Support-Historie einsehbar.
- Antworten: Antworten des Support-Teams werden an die E-Mail-Adresse der Person gesendet, die das Ticket erstellt hat.
Welche Berechtigungen hat die Steuerberatung im Kundenkonto?
Sobald die Verknüpfung über die Plattform für Steuerberatungen hergestellt ist, haben Steuerberater folgende Berechtigungen im Personio Konto Ihrer Kund*innen:
- Bereich Lohnbuchhaltung: Zugriff auf den Bereich Lohnbuchhaltung in der Navigationsleiste mit Berechtigung zum Bearbeiten. So können Steuerberater die Lohnbuchhaltung prüfen, freigeben und Lohndaten an DATEV senden.
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Daten und Dokumente: Steuerberatende haben Zugriff und die Berechtigung zum Bearbeiten von:
- Lohnbuchhaltungsdaten
- Vergütungsinformationen
- Daten zu An- und Abwesenheit
- Personaldaten
- Mitarbeitendendokumente der Kategorien: Arbeitsverträge, Abwesenheitsbescheinigungen, Bewerbungsunterlagen, Sonstige Dokumente, Performance Dokumente, Arbeitszeugnisse, Studienunterlagen
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Konto-Konfiguration: Die Steuerberatung kann zudem:
- Mitarbeitenden-Konten verwalten (Mitarbeitende einladen, Passwort zurücksetzen, 2FA zurücksetzen),
- In der Personalliste Datenexporte der Mitarbeitenden innerhalb der Organisation durchführen,
- Berichte und individuelle Berichte erstellen
- Lohn- und Gehaltseinstellungen verwalten
- Abwesenheiten verwalten
Um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten, hat die Steuerberatung keinen Zugriff auf mitarbeitendenbezogene Funktionen außerhalb ihres Aufgabenbereichs. Dazu gehören Zugriff auf:
- Onboarding-Daten
- Workflows
- Performance und Development Einstellungen
- Zugriff auf das Orgchart des Unternehmens
- Authentifizierungs-Einstellungen
- Das Audit log
- Marketplace Integrationen
- Abonnementverwaltung
- Apps wie Whistleblowing, Conversations, Recruiting und Umfragen
Weitere Informationen
Um mehr über Personio Plattform für Steuerberatungen zu erfahren, Lesen Sie unsere Artikel: