Was ist Kostenplanung
Die Kostenplanungsfunktion in der App Personalplanung hilft Ihnen dabei, die Personalkosten bei der Personalplanung zu verstehen. Diese Funktion unterstützt HR-Admins und Finanzvorstände dabei, fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen zu treffen und hilft dabei, Probleme wie Überbesetzung, Personalunterbesetzung, Einstellungsstopps oder Entlassungen zu vermeiden. Wenn Sie einen Planungszyklus einrichten, können Sie als Planungs-Admin Kostenannahmen berücksichtigen. Dies liefert Prognosen für die Kosten sowohl für besetzte als auch für unbesetzte Stellen, wobei die Zielkosten während des gesamten Planungsprozesses sichtbar sind.
Kostenannahmen bei der Erstellung von Planungszyklen einrichten
Während der Erstellung von Planungszyklen können Sie im Schritt Kostenannahmen Annahmen zu den Positionskosten einrichten. Sie benötigen die folgenden Metriken:
| Metrik | Erklärung |
| Hauptwährung | Legt fest, in welcher Währung die Kosten angezeigt werden. |
| Wechselkurse | Legt die Wechselkurse für die Währungen Ihrer Organisation fest. |
| Positionskosten | Das System berechnet die Positionskosten automatisch auf der Grundlage der folgenden Punkte:
|
| Vergütungs-Multiplikator | Der Vergütungs-Multiplikator berücksichtigt zusätzliche Personalkosten wie Sozialbeiträge. Dies hilft, Ausgaben wie Steuern, Versicherungen und Leistungen zu berücksichtigen.
|
| Monatliche Fixkosten |
Monatliche Fixkosten sind von der Vergütung unabhängige Leistungen. Zum Berechnen der jährlichen Kosten teilen Sie den Wert durch 12. Beispiel: Wenn eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio 30 € pro Monat kostet und der öffentliche Nahverkehr 40 € pro Monat kostet, betragen die monatlichen Fixkosten 70 €. |
| Vorhandene Positionen | Die Anzahl der Positionen in Ihrer Liste der Aktiven Positionen. Das System fügt dies automatisch hinzu. |
| Geschätzte Kosten für vorhandene Positionen | Wendet Kostenannahmen (Vergütungs-Multiplikator und monatliche Fixkosten) auf alle vorhandenen Positionen an, um deren Gesamtkosten zu schätzen. Das System fügt dies automatisch hinzu. |
Kostenannahmen im Planungszyklus berücksichtigen
In einem Planungszyklus schätzt das System zunächst die Positionskosten anhand der Zielkosten. Das System aktualisiert diese Schätzungen dann mit den aktuellen Kosten, sobald Sie Mitarbeitende anstellen. Die Positionsdetails innerhalb des Planungszyklus unter Ziel-Positionskosten bietet eine Ansicht über diese Informationen für jede Position.
| Metrik | Erklärung |
| Jahresgehalt | Das jährliche Zielgehalt der Position. Wenn nicht festgelegt, wird standardmäßig das mittlere Gehaltsband der Zielstelle verwendet. |
| Anteilige Vergütung |
Die anteilige Soll-Vergütung der Position, basierend auf dem Soll-FTE. Formel: Anteilige Vergütung = Jahresgehalt x Soll-FTE |
| Vergütungs-Multiplikator | Wird während der Zyklus-Erstellung festgelegt. |
| Monatliche Fixkosten | |
| Gesamtkosten insgesamt |
Die jährlichen Gesamtkosten einer Position. Formel: Gesamtkosten insgesamt = anteilige Vergütung x (1 + Vergütungs-Multiplikator) + (monatliche Fixkosten x 12) |
| Arbeitsmonate in der Geschäftsperiode | Die Dauer der Besetzung einer Position in Monaten, berechnet ab dem Startdatum innerhalb der definierten Geschäftsperiode.Beispiel: Startdatum = 1. Januar 2025. Geschäftsperiode = 2025 |
| Gesamtkosten insgesamt in Geschäftsperiode in Geschäftsperiode |
Berechnet die Gesamtkosten insgesamt für eine Position, wobei nur die Arbeitsmonate innerhalb der Geschäftsperiode berücksichtigt werden. Formel: Gesamtkosten insgesamt in Geschäftsperiode = Summe der Gesamtkosten insgesamt (für ein ganzes Jahr) x (Arbeitsmonate in der Geschäftsperiode / 12) |
Sobald Sie einen Mitarbeiter ausgewählt haben, füllt das System automatisch die Ist-Positionskosten auf der Grundlage der hinzugefügten Daten aus.
Berechnungsbeispiel
Das folgende Beispiel veranschaulicht die Ziel- und Ist-Positionskosten für eine besetzte Position.
Ziel-Positionskosten
| Metrik | Beispiel | Erklärung |
|
Min. Gehaltsband Mittl. Gehaltsband Max. Gehaltsband |
90.000 € 110.000 € 130.000 € |
Daten zum Gehaltsband basieren auf der Zielstelle. |
| Ziel-Vergütung | 120.000 € | Die Ziel-Vergütung kann sich vom Gehaltsband unterscheiden. |
| Ziel-FTE | 1,00 | - |
| Anteilige Vergütung (Ziel) | 120.000 € |
Formel: Anteilige Vergütung (Ziel) = Ziel-Vergütung x Soll-FTE (für ein ganzes Jahr, basierend auf FTE)
|
| Vergütungs-Multiplikator | 20 % | Wird als Prozentsatz angezeigt, den das System bei der Berechnung der Kosten zur Vergütung hinzurechnet. |
| Monatliche Fixkosten | 100 € | - |
| Ziel-Gesamtkosten insgesamt | 145.200 € | Formel: Ziel-Gesamtkosten insgesamt = Anteilige Vergütung (Ziel) x (1 + Vergütungs-Multiplikator) + (monatliche Fixkosten x 12) |
| Arbeitsmonate in der Geschäftsperiode | 12 | Anzahl in Monaten, berechnet auf der Grundlage des Startdatums und der Geschäftsperiode. In diesem Beispiel: Startdatum = 1. Januar 2025. Geschäftsperiode = 2025 |
| Ziel-Gesamtkosten insgesamt in Geschäftsperiode | 145.200 € | Formel: Ziel-Gesamtkosten insgesamt in Geschäftsperiode = Gesamtkosten insgesamt (für ein ganzes Jahr) x (Arbeitsmonate in der Geschäftsperiode / 12) |
Ist-Positionskosten
| Metrik | Beispiel | Erklärung |
| Ist-Vergütung | 125.000 € | - |
| Aktuelle FTE | 0,80 | - |
| Anteilige Vergütung (Ist) | 120.000 € | Formel: Anteilige Vergütung (Ist) = Ist-Vergütung x Aktuelle FTE (für ein ganzes Jahr, basierend auf FTE) |
| Tatsächliches Startdatum | 1. April 2025 | - |
| Vergütungs-Multiplikator | 20 % | Wird als Prozentsatz angezeigt, den das System bei der Berechnung der Kosten zur Vergütung hinzurechnet. |
| Monatliche Fixkosten | 100 € | - |
| Gesamtkosten insgesamt (für ein ganzes Jahr) | 121.200 € | Formel: Gesamtkosten insgesamt (für ein ganzes Jahr) = Anteilige Vergütung x (1+%-Multiplikator) + Fixkosten |
| Arbeitsmonate in der Geschäftsperiode | 9 | Anzahl in Monaten, berechnet auf der Grundlage des Startdatums und der Geschäftsperiode. In diesem Beispiel: Startdatum = 1. April 2025. Geschäftsperiode = 2025 |
| Gesamtkosten insgesamt in Geschäftsperiode in Geschäftsperiode | 90.900 € | Formel: Gesamtkosten insgesamt in Geschäftsperiode = Summe der Gesamtkosten insgesamt (für ein ganzes Jahr) x (Arbeitsmonate in der Geschäftsperiode / 12) |