Este artículo explica cómo utilizar el panel de control de aprobaciones nuevo de Personio. El panel de control ofrece a los administradores un único lugar para vista y diagnosticar todas las solicitudes de aprobación relacionadas con Ausencias, Registro de jornada y cambios en los datos de los empleados, de modo que puedan detectar y resolver problemas sin tener que cambiar entre varias pestañas.
Esto facilita la resolución de problemas relacionados con las aprobaciones. Te ofrece una idea clara de lo que ha sucedido, de quién ha recibido las solicitudes y de por qué se ha activado cada aprobación.
El panel de control de aprobaciones está disponible para administradores. Para activar la versión beta, ve a Automatizaciones y activa el interruptor del panel de control de aprobaciones. Así se activará la funcionalidad para todos los administradores de la cuenta. Tu participación nos ayuda a recopilar feedback y mejorar la funcionalidad antes del lanzamiento general.
Funcionalidades principales
- Lista de todas las solicitudes de aprobación en un solo lugar: el panel de control de aprobaciones muestra todas las solicitudes de aprobación de la empresa en una tabla que permite realizar búsquedas y filtrar.
- Historial completo de revisiones y aprobaciones: cada solicitud de aprobación cuenta con una vista detallada que muestra la línea temporal completa, desde la presentación inicial hasta cada paso de la cadena de aprobación.
- Seguimiento del estado de aprobación de un vistazo: el panel de control muestra el estado vigente de cada solicitud de aprobación y si está en curso, aprobada automáticamente, aprobada o rechazada.
Antes de empezar
- Solo los administradores pueden darse de alta en la experiencia del panel de control de aprobaciones nuevo. Así se activará el panel de control para todos los administradores de la cuenta.
- Durante la beta, puedes alternar entre la experiencia antigua y la nueva. Después, la versión nueva será la que utilice todo el mundo.
Accede al panel de control de aprobaciones
Para abrir el panel de control de aprobaciones, ve a Automatizaciones > pestaña Actividad de aprobaciones.
El panel de control muestra una tabla con todas las solicitudes de aprobación de la organización. Para cada solicitud, puedes ver a la personal a la que corresponde, el iniciador, el tipo de solicitud, el estado en ese momento, los asignados y la fecha en que se ha activado.
Filtra y encuentra solicitudes de aprobación
Utilice los filtros en la parte superior de la tabla para refinar los resultados por empleado, fecha, estado de la aprobación y tipo de aprobación. Sigue estos pasos:
- Ve a Automatizaciones > pestaña Actividad de aprobaciones.
- Haz clic en Filtrar y selecciona las opciones que prefieras para refinar los resultados de las tablas.
Haz clic en Fechas para seleccionar el periodo en el que se ha activado la aprobación que buscas.
Revisa los detalles de la aprobación
Para ver más detalles sobre una aprobación en el panel de control, siga estos pasos:
- Ve a Automatizaciones > pestaña Actividad de aprobaciones.
- Haz clic en una aprobación de la tabla para abrir la vista detallada.
La vista detallada muestra lo siguiente:
- Estado vigente de la solicitud de aprobación.
- Un resumen que incluye a la persona afectada, el tipo de aprobación, el iniciador y la fecha en que se ha activado.
- Detalles de la solicitud: los cambios específicos que se han solicitado.
- Delegación: si existe delegación y en qué circunstancias.
- Línea temporal: la secuencia completa de eventos desde la presentación hasta la finalización, incluyendo quién ha presentado la solicitud y en qué estado se encuentra en estos momentos.
- Reasignación: si se ha infringido la norma de aprobación y a quién se ha redirigido la solicitud (normalmente a un administrador).
- Si la aprobación se ha asignado a un rol, puedes ver el rol y la persona de ese rol que ha aprobado la solicitud.
Desde la vista detallada, también puedes hacer lo siguiente:
- Hacer clic en el nombre de cualquier persona para acceder a su perfil del empleado.
- Abrir cualquier documento adjunto a la solicitud; por ejemplo, un certificado de ausencia.
- Abrir el workflow o el conjunto de normas de aprobación específico que lo ha activado. Muestra una instantánea histórica de cómo estaba configurado en aquel momento.
Limitaciones
- El panel de control de aprobaciones es de solo lectura: no se pueden aprobar ni rechazar solicitudes desde el panel de control.
- Las actividades de delegación y redirección son visibles en la línea temporal. La reactivación es visible si cambia la cadena de aprobación, pero está oculta de forma predeterminada.
El panel de control de aprobaciones no reemplaza a la pestaña Actividad. Ambas opciones seguirán estando disponibles durante la beta. Puedes leer más sobre la pestaña Actividad en el artículo Resumen de la sección Automatizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Quién tiene acceso al panel de control de aprobaciones? ¿Todos los administradores tienen acceso de forma predeterminada?
Todos los administradores tienen acceso al panel de control de aprobaciones de forma predeterminada. Para otorgar acceso a otros roles, activa el permiso Workflows personalizados > Workflows de supervisión. Descubre más información sobre el acceso a la sección Automatizaciones.