En el área de Análisis, puede crear dos tipos de informes:

• Informes a partir de plantillas predefinidas: se crea mediante plantillas para informes rápidos.
• Informes desde cero: totalmente personalizado y creado íntegramente para satisfacer necesidades específicas.

Puede crear ambos tipos de informes con la herramienta principal de creación de informes.

Alternativamente, también puede utilizar el Generador clásico, una herramienta heredada, para crear informes desde cero (denominados “informes personalizados”). En este artículo se explica cómo crear informes personalizados.

Crear un informe personalizado

1. Ve a Análisis.
2. Haz clic en Crear informe y selecciona Usar el generador clásico.

3. Rellene los diferentes campos de configuración:

   Campo	Descripción
   Nombre/Descripción	Introduzca un nombre para el informe y una descripción, si es necesario.
   Tipo de informe	Seleccione un tipo de informe. Punto en el tiempo Este tipo de informe muestra datos de una fecha específica pasada o futura. Las fechas futuras tienen en cuenta los cambios de atributos programados y los periodos de ausencia programados. Periodo de tiempo Los informes de periodos son particularmente útiles para mostrar datos sobre los periodos de ausencia, los saldos de la cuenta de ausencias, las horas de trabajo confirmadas y las horas extras durante un periodo definido. También puedes añadir atributos relevantes de los empleados, como los departamentos. Tenga en cuenta que los informes de periodos sobre los atributos de los empleados siempre muestran el valor al final del periodo que se está revisando. Por ejemplo, no se mostrarán los cambios en el departamento durante el periodo que se revisa. Datos históricos Este tipo de informe muestra los cambios en los datos de los empleados durante un periodo definido.
   Fecha/Elige una fecha personalizada	Seleccione la fecha o el periodo para el que desea que se muestren los datos en los informes personalizados. Puede seleccionar una de las fechas predefinidas o introducir la fecha exacta que desee.
   Columnas de la tabla	Seleccione un atributo para crear otra columna de tabla. Consulta todos los atributos disponibles en la siguiente sección. Nota El alcance actual de los informes personalizados no incluye los datos de los candidatos.
   Configurar las condiciones del informe	Configure las condiciones del informe (filtros personalizados) para definir una selección específica de empleados cuyos datos le gustaría que se mostraran en el informe personalizado. De forma predeterminada, se agrega un filtro para que el estado sea Activo.

4. Crea el informe.
5. Además, si necesitas análisis e informes más avanzados, puedes recuperar los datos de tus informes personalizados de Personio a través de la API de informes personalizados.

Atributos disponibles para informes personalizados

Informes Punto en el tiempo

Informes de periodos

Informes de datos históricos

Verificar el estado del informe

• Cargando: Tu informe se está cargando en este momento. Esto puede tardar un rato en función del volumen de datos.

• Actualizado: El informe está cargado y actualizado. Cualquier cambio de datos que se produzca en el sistema y que sea relevante para los resultados del informe activará una actualización automática del informe. Por ejemplo, si se cambia el puesto de trabajo y el salario de una persona, se actualizarán los informes que muestren estos datos.

• Archivado: El informe no se ha visto en la cuenta de Personio ni se ha recuperado a través de la API de informes personalizados durante al menos 60 días. El informe dejará de actualizarse automáticamente. Para reactivar el informe de manera que incluya los datos más actualizados, abra el informe y haga clic en Actualizar o en el icono Regenerar informe. No podrás reactivar el informe si lo recuperas a través de la API.

• Error: Algo salió mal en nuestra parte.

Gestionar los informes personalizados

Una vez que haya guardado el informe, puede realizar las siguientes acciones:

• Opciones para compartir: Haga clic en el botón para compartir un informe existente con un empleado específico.
• Exportar: Haga clic en el botón para descargar el informe como una hoja de cálculo de Excel (formato.XLSX).
• Icono de enlace para copiar el informe: Haga clic en el icono para copiar el enlace del informe y enviarlo o guardarlo.

• Icono de regenerar el informe: Haga clic en el icono para actualizar manualmente los informes personalizados.

  Ten en cuenta que:
  Los informes personalizados se actualizarán automáticamente, siempre que no permanezcan inactivos durante más de 60 días y su estado no cambie a Archivado. 

• Icono de tres puntos: Haga clic en el icono para editar o eliminar el informe. Tenga en cuenta que todos los datos que se muestran en un informe se conservan incluso al eliminarlo. Los datos no se perderán.

Ejemplos de informes personalizados

1. informe Punto en el tiempo: Cuentas anuales

Para las cuentas anuales, para obtener los datos de los empleados para una fecha específica, seleccione el tipo de informe Punto en el tiempo. El siguiente ejemplo muestra las cuentas anuales de todos los empleados del departamento de Crecimiento a 31/12/2019.

Te recomendamos los siguientes ajustes para tus cuentas anuales:

• Tipo de informe: punto en el tiempo
• Fecha: 31/12.
• Columnas de la tabla: correo electrónico, salario fijo (100 %), centro de costes, horas semanales
• Filtra a los empleados por: por ejemplo, departamento; estado igual a activo.

2. informe de periodos: vacaciones pagadas

Un uso típico de los informes de periodos es mostrar las ausencias. En el siguiente ejemplo, se enumeran todos los periodos de vacaciones de los empleados para 2019.

Recomendamos los siguientes ajustes:

• Tipo de informe: periodo
• Fecha: 01/01/2018 - 31/12/2019
• Columnas de la tabla: ausencias retribuidas, días de vacaciones pagadas disfrutados, periodos de vacaciones pagadas, saldo de vacaciones pagadas al principio del periodo, saldo de vacaciones pagadas al final del periodo, prórroga de vacaciones pagadas del año anterior, días de vacaciones pagadas vencidos de prórroga 
• Filtro: estado igual a activo durante el periodo seleccionado

Para ver los próximos periodos de vacaciones de sus empleados, le recomendamos que utilice un periodo futuro (por ejemplo, desde hoy hasta finales de 2020) y añada el atributo Días planificados de vacaciones pagadas.

3. informe de periodos: Informe de objetivos y objetivos secundarios

Este informe le proporciona una vista general del progreso del empleado en sus objetivos y objetivos secundarios durante el periodo de tiempo que usted elija. Estos datos ayudan a informar de la planificación y la supervisión del desempeño del empleado. 

Este informe incluye los siguientes grupos de atributos:

• Atributos del objetivo:

Nombre del objetivo: Nombre del objetivo de desempeño
Estado del objetivo: Estado del objetivo de desempeño
Consecución total del objetivo: Porcentaje general de consecución del objetivo combinando todos los objetivos secundarios
Periodo del objetivo: Periodo del objetivo de desempeño
Fecha de inicio del periodo del objetivo: Fecha de inicio del periodo del objetivo
Fecha de finalización del periodo del objetivo: Fecha de finalización del periodo del objetivo

• Atributos del objetivo secundario:

Nombre del objetivo secundario: Nombre del objetivo secundario
Descripción del objetivo secundario: Descripción del objetivo secundario
Porcentaje de logro del objetivo secundario: Porcentaje de logro del objetivo secundario, que contribuye a la consecución total del objetivo
Logro del objetivo secundario: Logro de un objetivo secundario cuantitativo en cifras
Objetivo del objetivo secundario: Objetivo de un objetivo secundario cuantitativo en cifras
Tipo de objetivo secundario: Puede ser número, porcentaje o sí/no
Ponderación del objetivo secundario: Porcentaje de participación del objetivo secundario dentro del objetivo completo

Recomendamos los siguientes ajustes:

• Tipo de informe: Periodo de tiempo
• Fecha: Este año
• Columnas de la tabla: nombre, apellidos, puesto de trabajo, departamento, nombre del objetivo, estado del objetivo, logro total del objetivo, período del objetivo, fecha inicial del período del objetivo, fecha final del período del objetivo, nombre del objetivo secundario, descripción del objetivo secundario, porcentaje de logro del objetivo secundario, objetivo secundario logrado, objetivo secundario objetivo, tipo de objetivo secundario, ponderación del objetivo secundario.
• Filtro: estado igual a activo durante el periodo seleccionado.
   

4. informe de periodos: Informe de salarios y remuneraciones

Este informe le proporciona una vista general de la remuneración del empleado durante el periodo de su elección. Estos datos ayudan a generar y analizar informes sobre el desarrollo y la estructura de la remuneración de la empresa.

Este informe incluye los siguientes grupos de atributos:

• Atributos del salario:

Salario fijo (100 %) Tipo de salario base recurrente que se repite mensual o anualmente. No tiene en cuenta las horas de trabajo del empleado.
Salario efectivo: Cálculo del salario basado en la relación entre las horas semanales del empleado y las horas del departamento. No tiene en cuenta los periodos de ausencia.
Salario prorrateado: Cálculo del salario basado en la relación entre las horas semanales del empleado y las horas del departamento. Tiene en cuenta los periodos de ausencia.
Salario por hora (cuota): Tipo de salario base no recurrente que no se repite mensual o anualmente y solo se paga después de cada hora trabajada. 
Salario por hora (pago): Importe que se ha pagado a un empleado en un mes determinado. Si se calcula automáticamente, el pago es el resultado del salario por hora (tarifa) y de las horas trabajadas en el periodo correspondiente.

• Bonus:

Bonus pagado: Importe del bonus pagado al empleado. Se relaciona con los tipos de objetivo, personalizado y objetivo.

• Pagos recurrentes

[Nombre de la remuneración] (Recurrente): Los pagos recurrentes son componentes del salario con un pago periódico (mensual, trimestral, semestral o anual). Cada tipo de remuneración aparece en una columna independiente en los informes personalizados, como en la pestaña Salario. 
 

• Bonificaciones no recurrentes

[Nombre de la remuneración] (Única): Los pagos únicos son pagos no recurrentes como, por ejemplo, bonus de bienvenida o indemnizaciones por despido.

• Remuneración de horas extras

Horas extras (pago): Reembolso de horas extras.
Horas extras (horas compensables) Horas extras que se pueden convertir en pagos, como días de vacaciones pagadas u otros tipos de ausencia similares.

Recomendamos los siguientes ajustes:

• Tipo de informe: Periodo de tiempo
• Fecha: Este año
• Columnas de la tabla: Nombre, Apellidos, Puesto, Departamento, Salario fijo (100 %), Salario efectivo, Salario prorrateado, Bonus pagado, [Nombre de la remuneración] (Recurrente), [Nombre de la Remuneración] (Única)
• Filtro: estado igual a activo durante el periodo seleccionado.

Ejemplo
Si crea un informe personalizado Punto en el tiempo con las columnas de tabla Fecha de hoy y Salario fijo del 100 %, Salario efectivo, Pago recurrente, un empleado a tiempo parcial que trabaje entre 30 y 40 horas y tenga un salario fijo de 4000 € combinado con un pago recurrente por el transporte público aparecerá con los siguientes valores:

▶ Salario fijo (100 %):4000 € 
▶ Salario efectivo: 3000 € 
▶ Transporte público (recurrente): 70 €

 

5. informe de periodos: Saldo de horas extra

Con este informe, puede ver el saldo de horas extras de cualquiera de sus empleados o grupos de empleados.

Para este informe personalizado, utiliza los siguientes ajustes:

• Tipo de informe: Periodo de tiempo
• Fecha: Fecha personalizada
• Fecha de inicio: cuando tu empresa ha empezado a registrar el tiempo en Personio.
• Fecha de finalización: la fecha para la que deseas obtener el saldo.
• Columnas de la tabla: Nombre, Apellidos, Horas extras (aprobadas).
• Condiciones: cualquier filtro que quieras aplicar.

6. informe de periodos: ausencias registradas en horas

Este informe le proporciona una vista general de las ausencias de sus empleados registrados en horas.

Para este informe personalizado, utiliza los siguientes ajustes:

• Tipo de informe: Periodo.
• Fecha: fecha personalizada.
• Fecha de inicio: cuando tu empresa ha empezado a registrar el tiempo en Personio.
• Fecha de finalización: la fecha para la que deseas obtener el saldo.
• Columnas de la tabla:
  1. RECOPILACIÓN: Sección de atributos TIPOS DE AUSENCIA (6 COLUMNAS). Puede seleccionar todos los tipos de ausencia o algunos específicos. Este atributo de recopilación añadirá al informe las siguientes columnas para cada tipo de ausencia: Tipo de ausencia, ID personalizado, Fecha de inicio de la ausencia, Fecha de finalización de la ausencia, Duración de la ausencia (días), Duración de la ausencia (horas).
  2. Sección ATRIBUTOS DE AUSENCIA: Saldo de hoy (horas), Saldo al principio del periodo escogido en el informe (horas), Saldo al final del periodo escogido en el informe.
• Condiciones: cualquier filtro que quieras aplicar.
  
  
   

7. Informe de datos históricos: desarrollo profesional

El tipo de informe de datos históricos le permite registrar los cambios en los datos de los empleados durante un periodo de tiempo personalizado. Esto es útil, por ejemplo, para revisar el desarrollo profesional y salarial dentro de un departamento, como en este ejemplo:

Recomendamos los siguientes ajustes:

• Tipo de informe: datos históricos
• Fecha: cualquiera
• Columnas de la tabla: departamento, puesto, salario fijo (100 %)
• Filtro: departamento igual a (departamento escogido).