Este artículo explica cómo importar proyectos y miembros de proyecto a Personio. Estas importaciones te permiten:
- Traer en bloque a Personio los proyectos en curso, en lugar de volver a crearlos manualmente.
- Asignar empleados a estos proyectos importando miembros de proyecto.
De este modo, puedes ahorrar tiempo y garantizar la coherencia en todos los proyectos.
Antes de empezar
- Para importar documentos a Personio, necesitas permisos de rol para:
- Configuración de cuenta > Proyectos de registro de jornada y
- Configuraciones > Importaciones > Importar proyectos.
- Para importar miembros de proyecto a Personio, necesitas permisos de rol para:
- Configuración de cuenta > Proyectos de registro de jornada y
- Datos de personal > Datos personales > Perfil público (permisos de visualización para el área de acceso correspondiente; por ejemplo, Personalizado, Todos, etc.); y
- Configuraciones > Importaciones > Importar miembros de proyecto.
- Si utilizas nuestras plantillas de importación, lee la pestaña Directrices del archivo de Excel. Esta pestaña contiene instrucciones específicas para la importación.
- Las importaciones no se pueden revertir. Asegúrate de que los datos que estás importando son correctos y considera la posibilidad de importar primero un pequeño conjunto de datos para comprobar los resultados.
Importar proyectos en bloque
Descargar y rellenar nuestra plantilla
Antes de importar tus proyectos a Personio, tienes que preparar tu archivo de importación. Puedes hacerlo usando nuestra plantilla. Sigue estos pasos:
- Ve a Ajustes.
- En la sección Organización, haz clic en Importaciones.
- Selecciona el tipo de subida Proyectos y descarga la plantilla.
- Importante: Abre la plantilla Excel y lee la pestaña Directrices.
- Rellena la plantilla. Consulta la siguiente tabla para obtener una vista general de las columnas y sus descripciones.
Ten en cuenta lo siguiente:
- Cada fila corresponde a un proyecto o subproyecto.
- Para añadir varios proyectos, crea una fila independiente para cada uno.
- Solo es obligatoria la columna Nombre. Para los subproyectos, también es obligatorio el Proyecto principal. Las demás columnas son opcionales.
| Columna | Descripción |
| Nombre |
Introduce el nombre del proyecto. Nota:
|
| Proyecto principal | Para los subproyectos, introduce el nombre del proyecto principal. Para los proyectos principales, déjalo en blanco. |
| Código de proyecto | Introduce un ID o código de proyecto interno que uses para el proyecto (no el identificador de proyecto de Personio). Tiene que ser exclusivo de ese proyecto. |
| Estado | Especifica si el proyecto está activo o archivado. El estado predeterminado es Activo. |
| Fecha de inicio del proyecto | Utiliza el formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, 2025-12-25. |
| Fecha de finalización del contrato | Utiliza el formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, 2025-12-25. |
| Asignado a todos |
El valor predeterminado es VERDADERO. Esto significa que cualquier empleado de la empresa puede registrar la jornada en este proyecto. Si no quieres asignar empleados al proyecto en este momento, introduce FALSO. Puedes asignar empleados en otro momento, o bien manualmente en Personio, o bien a través de la importación de miembros proyecto. Esto no se aplica a subproyectos. Cuando asignas a un empleado a un proyecto, puede registrar la jornada en ese proyecto y en los subproyecto que tenga. |
| Facturable | El valor predeterminado es FALSO. Esto no se aplica a subproyectos. |
| Centro de coste | Introduce un centro de costes. Se basa en los centros de costes que ya existen en tu cuenta de Personio. Esto no se aplica a subproyectos. |
| Tipo de proyecto | Especifica si un proyecto es interno o externo, por ejemplo. Esto no se aplica a subproyectos. |
| Cliente | Introduce el nombre del cliente si es necesario. |
Importa la plantilla completada
Una vez que hayas completado la plantilla de Excel, sigue estos pasos para importar el archivo:
- Ve a Ajustes.
- En la sección Organización, haz clic en Importaciones.
- Selecciona el tipo de subida Proyectos.
- Haz clic en Siguiente y sigue las instrucciones de la pantalla.
- Asegúrate de que las columnas de tu archivo coincidan con los atributos correspondientes almacenados en Personio. Si hay errores, revisa el archivo. Sigue las instrucciones y las sugerencias en la pantalla para corregir los errores.
- Confirma la importación.
Importar miembros de proyecto en bloque
Descargar y rellenar nuestra plantilla
Antes de importar los miembros de proyecto a Personio, tienes que preparar un archivo de importación. Puedes hacerlo usando nuestra plantilla. Sigue estos pasos:
- Ve a Ajustes.
- En la sección Organización, haz clic en Importaciones.
- Selecciona el tipo de subida Miembros de proyecto y descarga la plantilla.
- Importante: Abre la plantilla Excel y lee la pestaña Directrices.
- En la columna Empleado, introduce el correo electrónico del empleado. Tiene que coincidir con el correo electrónico guardado en su perfil del empleado.
- En la columna Proyecto, introduce el nombre del proyecto. El proyecto tiene que existir en Personio.
Ten en cuenta lo siguiente:
- Cada fila representa la asignación de un empleado a un proyecto.
- Para asignar varios empleados o varios proyectos, crea una fila independiente para cada combinación.
Importa la plantilla completada
Una vez que hayas completado la plantilla de Excel, sigue estos pasos para importar el archivo:
- Ve a Ajustes.
- En la sección Organización, haz clic en Importaciones.
- Selecciona el tipo de subida Miembros de proyecto.
- Haz clic en Siguiente y sigue las instrucciones de la pantalla.
- Asegúrate de que las columnas de tu archivo coincidan con los atributos correspondientes almacenados en Personio. Si hay errores, revisa el archivo. Sigue las instrucciones y las sugerencias en la pantalla para corregir los errores.
- Confirma la importación.