En este artículo se explica cómo editar los pasos y plantillas de onboarding y offboarding. Crea estos pasos y plantillas al crear flujos de trabajo de onboarding y offboarding.
Antes de empezar
- Para editar pasos y plantillas, necesitas permisos para la configuración. Ve al rol de empleado, luego a Permisos > Configuración de la cuenta > On/Off-boarding. Es posible que necesites pedirle a tu Administrador de Personio que te otorgue estos permisos. Obtén más información sobre los permisos para Configuración de cuenta.
- No puedes añadir, editar ni retirar un paso de una plantilla para un solo empleado. Si deseas realizar cambios individualizados, duplica una plantilla y, a continuación, edita y asigna el duplicado.
- La edición de un paso o plantilla puede afectar a los flujos de trabajo de onboarding y offboarding existentes. Es importante revisar lo que sucede si realizas ciertos cambios.
Editar un paso existente
Una vez que hayas creado un paso de onboarding u offboarding, puedes editarlo y agregar o retirar elementos.
¿Qué ocurre al añadir, editar o retirar un paso?
En la tabla siguiente puedes ver lo que ocurre al añadir, editar o retirar un paso. En todos estos escenarios, el empleado ya ha asignado una plantilla de onboarding u offboarding.
| Estado del empleado | Si | Después |
| Onboarding | Editas o añades un paso |
El empleado responsable ve el paso nuevo o editado en su lista de tareas y puede editarlo. |
| Onboarding |
Editas o añades un paso y el empleado responsable ya lo ha marcado como “Completado”. |
El empleado responsable ve el paso nuevo o editado en su lista de tareas, pero no puede editarlo. |
| Activo | Editas o añades un paso |
El paso nuevo o editado no aparece. El empleado responsable no verá ningún cambio en sus tareas de onboarding. |
| Activo | Editas o añades un paso a una plantilla de offboarding. El empleado responsable ya ha marcado el paso como “Completado”. |
El estado del paso no cambia. |
| Activo | Añades o retiras un paso en una plantilla de offboarding. |
La actualización afecta a todos los empleados a los que se haya asignado la plantilla de offboarding. Si el estado de offboarding del empleado es “Completado”, aparece el paso nuevo. |
| Inactivo |
Editas o añades un paso a una plantilla de offboarding. El empleado responsable ya ha marcado el paso como “Completado”. |
El estado del paso no cambia. El elemento nuevo aparece en sus pasos de offboarding, con un estado predeterminado de “no” o “incompleto”, y no se puede editar. |
| Cualquier estado | Tienes que retirar un paso |
El paso se retira de las tareas de todos los empleados, independientemente de su estado. |
Editar un paso
Para editar un paso de incorporación o desincorporación existente:
- Ve a Ajustes > Automatización > Onboarding/offboarding.
- Haz clic en la pestaña Pasos de onboarding o Pasos de offboarding.
- Haz clic en el paso que deseas editar de la columna de la izquierda.
- Haz las ediciones necesarias.
- Guarda los cambios.
Editar una plantilla existente
Puedes duplicar las plantillas existentes y cambiarles el nombre o editarlas.
- Ve a Ajustes > Automatización > Onboarding/offboarding.
- Haz clic en la pestaña Plantillas de onboarding o Plantillas de offboarding.
- Haz clic en la plantilla que deseas editar en la columna de la izquierda.
- Haz clic en los iconos a la derecha del nombre de la plantilla para editar su nombre, duplicarla o eliminarla.
- También puedes añadir y retirar pasos de una plantilla. Revisa lo que ocurre al agregar, editar o eliminar un paso.
- Guarda los cambios.
Eliminar plantillas existentes
Cuando eliminas una plantilla de incorporación o desincorporación de la configuración, ya no puedes asignarla a los empleados. Sin embargo, la plantilla se mantiene para todos los empleados que ya la tienen asignada. El empleado u otra persona responsable aún puede completar cualquier paso pendiente.