Este artículo proporciona una introducción a la experiencia de configuración y el widget de configuración. Estas herramientas te guían a través del proceso inicial de configuración de Personio para ayudarte a configurar tu cuenta paso a paso. En función de la implementación, puede utilizar cualquiera de los dos como parte de su Proceso de implementación.
Acceder a la experiencia de configuración y el widget de configuración
Puedes acceder tanto a la experiencia de configuración como al widget de configuración desde tu página de inicio al iniciar sesión para comenzar la implementación.
La experiencia de configuración
La experiencia de configuración te guía paso a paso a través de la configuración de Personio. Siga cada paso y complete las tareas correspondientes para garantizar una configuración adecuada.
Uso de la experiencia de configuración
La experiencia de configuración está dividida en varias fases y te guía paso a paso a través de cada una de ellas. Configure y confirme los ajustes para pasar a la siguiente fase. Debe resolver los elementos pendientes antes de poder continuar.
Consejo:
Siga los pasos y configure primero los ajustes en la experiencia de configuración. Los artículos del Centro de ayuda están disponibles para obtener asistencia adicional.
En esta tabla se describen las etapas de la experiencia de configuración:
| Fase | Resumen de las tareas |
| Propietarios | Asignar propietarios de cuentas y contratos. |
| Ajustes de la organización | Personalice los ajustes predeterminados de su organización. |
| Entidades legales | Mapea la estructura legal de tu empresa y añade empleados. |
| Datos del personal | Importa los datos de tus empleados. |
| Centros de trabajo | Revise y agregue lugares de trabajo. |
| Horarios de trabajo | Establezca las horas y días de trabajo previstos para sus empleados. |
| Tipos de ausencia | Crea tipos de ausencias para gestionar el tiempo libre de tus empleados y configurar procesos de aprobación. |
| Políticas de ausencias | Administre las ausencias anuales o mensuales con políticas específicas y agregue empleados a ellas. |
| Saldos de ausencias | Importe los saldos acumulados de sus empleados. |
| Roles y acceso | Configura los roles de empleado y asigna permisos. |
| Calendario | Integra el calendario de tu empresa con Personio. |
| Invitar | Enviar invitaciones de inicio de sesión a los usuarios. |
El widget de configuración
El widget de configuración te guía a través de la configuración inicial de Personio. Complementa su Rastreador de proyectos de implementación. Debes completar tareas tanto en el widget como en el Rastreador de proyectos para terminar de configurar tu cuenta.
Comience completando los pasos en el widget de configuración. A continuación, utiliza el Rastreador de proyectos para terminar de configurar tu cuenta de Personio.
El widget está disponible para los clientes de Personio al inicio de su proceso de implementación, en función del tamaño de la empresa y la región. Todos los clientes pueden acceder a su Rastreador de proyectos y a nuestros recursos de aprendizaje, tanto si tienen el widget como si no.
Usar el widget de configuración
El widget consta de tres fases y tienes que completar las tareas en cada una para finalizar. En esta tabla se describe la estructura y el contenido del widget de configuración:
| Fase | Resumen de las tareas |
| Cuéntanos sobre tu empresa | Confirmar la información de la empresa, agregar datos de los empleados y configurar la información del lugar de trabajo. |
| Establecer políticas y gestión del trabajo | Definir y asignar horarios de trabajo, confirmar roles y permisos, y confirmar el tiempo libre y las políticas de tiempo libre. |
| Añadir información adicional de la empresa | Importación de datos de salarios y confirmación de cuenta y propietarios de contrato. |
Puede expandir cada sección del widget para ver las tareas que contiene. Al pasar el cursor sobre una tarea, se describe la acción que debe realizar para marcarla como completada. Al hacer clic en una tarea, accederás al área correspondiente de Personio para completarla.
Una vez que completes todas las tareas en el widget, ve a tu Rastreador de proyectos para finalizar tus tareas de configuración.
Ten en cuenta que:
Si ha comprado la integración de DATEV, generamos automáticamente la plantilla de importación correspondiente y le permitimos importar sus datos de personal utilizando la exportación de DATEV. La importación estará disponible directamente en su cuenta a través de la experiencia de configuración.
Más información
Si necesitas ayuda con la experiencia de configuración, el widget o la implementación en general, ponte en contacto con nosotros a través de Soporte Q&A.