Este artículo proporciona una introducción a la sección Nómina preliminar y explica la estructura y las funcionalidades más importantes del área de nómina preliminar y la tabla de nómina. La sección Nómina preliminar combina todos los datos relevantes de nómina y te ayuda a gestionar los procesos de nómina mensual de manera eficiente. Aquí puedes:
- Verificar los datos personales y de remuneración y las ausencias, así como los cambios de datos desde la última aprobación.
- Consultar los detalles sobre los cambios de datos y navegar hasta el perfil del empleado para hacer ajustes.
- Aprobar la nómina mensual y congelar las pestañas Datos personales, Datos salariales y Ausencia para saber exactamente qué datos se tienen en cuenta para este ciclo de nómina
- Crear una exportación de la nómina preliminar en cualquier momento con los cambios actuales resaltados en el archivo de Excel.
- Gestiona los ajustes de la nómina preliminar desde la pestaña Gestionar.
Para aprender a configurar los ajustes de la nómina preliminar, lee nuestro artículo sobre el tema. Para obtener más información sobre el comportamiento de la nómina preliminar, lee nuestro artículo sobre preguntas frecuentes en la nómina preliminar.
Ten en cuenta que:
¿Algo parece diferente? Los ajustes de la nómina preliminar se van a trasladar del área Ajustes a la pestaña Gestionar. Una vez completada la implementación inicial, puedes acceder a ellos desde ambas ubicaciones durante la fase de transición. Con el tiempo, solo estarán disponibles en la pestaña Gestionar.
La tabla de nómina
La sección Nómina preliminar está organizada por mes de nómina y grupo contable si se han activado. Para acceder a esta sección, ve a Nómina en la barra de navegación de la izquierda. Los clientes que utilizan Personio Payroll (solo en Alemania) o integraciones de nómina para algunas de sus entidades legales pueden escoger entre Nómina preliminar, Personio Payroll o su integración de nómina dependiendo de la entidad legal.
Ten en cuenta que:
No tienes acceso a la nómina preliminar de Personio con estas integraciones: Xero, A3 y Loket. Para utilizar la nómina preliminar junto con una integración, ponte en contacto con el servicio de ayuda.
Aquí puedes:
- Seleccione el mes, el grupo y la pestaña de la nómina: usa el menú desplegable de la parte superior izquierda para navegar hasta el mes de nómina deseado.
- Aprobar la nómina preliminar: En la parte superior derecha de la tabla de nómina preliminar, un resumen muestra el estado de la nómina preliminar del mes seleccionado, así como la fecha desde la que se han marcado los cambios. Puedes aprobar haciendo clic en el botón correspondiente en la parte superior derecha. La exportación se genera automáticamente.
- Generar exportación: Puedes generar más exportaciones en cualquier momento antes y después de la aprobación de la nómina preliminar del mes haciendo clic en el botón correspondiente. Ve a la pestaña Documentos para descargar cualquier exportación.
También se divide en varias pestañas. Puedes encontrar más detalles en cada pestaña a continuación.
La pestaña Personas
Vea una tabla de empleados organizada en tres vistas predefinidas para cada periodo de nómina. Cada vista se centra en los atributos relevantes para obtener un resumen rápido:
- Todos los empleados: Consulta la información clave sobre la nómina, como el salario bruto (suma del salario y las remuneraciones del periodo de nómina), el estado, las vacaciones pagadas disfrutadas durante este periodo (suma de todas las ausencias de la categoría “Vacaciones pagadas”) y el saldo de vacaciones pagadas (número de días de vacaciones pagadas que quedan en el año para cada empleado) del grupo contable escogido.
- Nuevas incorporaciones: Concéntrate en las contrataciones nuevas del periodo de nómina y el grupo actuales. Asegúrate de que los detalles de la nómina sean correctos. Consulta las fechas de contratación, los puestos y otra información importante.
- Empleados que se van: Gestiona los datos de los empleados que abandonan la empresa en el periodo de nómina y el grupo actuales. Asegúrate de introducir todos los datos necesarios. Revisa las fechas de rescisión, los motivos y los detalles relacionados.
Para cada vista, puedes ajustar las columnas que se muestran y filtrar, ordenar y buscar empleados según sus preferencias. Haz clic en el nombre de un empleado para ir a su perfil y obtener más información.
Ten en cuenta que:
Esta pestaña no resalta los cambios y no se incluye en las exportaciones. Tampoco se congela tras la aprobación.
La pestaña Datos personales
Obtén un resumen completo de los datos de nómina y los cambios de todos los empleados. Aquí puedes:
- Obtener un resumen: Vea una tabla de los empleados incluidos en la nómina para cada periodo de nómina. Cada empleado se muestra en una fila con sus datos personales y sus atributos de datos salariales.
- Revisa los cambios en los datos: Consulta de un vistazo qué información ha cambiado y haz ajustes si es necesario.
- Consulta los detalles: haz clic en la vista detallada de un empleado. Ahí puedes revisar los cambios en los datos de este empleado, ver los periodos de ausencia y navegar hasta su perfil para actualizar cualquier información si es necesario.
Al aprobar la nómina preliminar, la vista de tabla se congela y no se marcan más cambios.
La pestaña Salario
Vea una tabla de los empleados incluidos en la nómina para cada periodo de nómina. Aquí puedes:
- Consulta solo los datos de remuneración: Obtén un resumen únicamente de los datos de remuneración y los cambios en el periodo de nómina actual. Cada tipo de remuneración y su componente salarial relacionado (ejemplos: salario base, tipo de remuneración recurrente) se muestra en una fila separada.
- Consulta los datos de remuneración: Accede a los comentarios sobre los tipos de remuneración, como los bonus y los pagos recurrentes, directamente en la tabla. Pasa el cursor sobre el nombre de un empleado para obtener más información y navega a su perfil para hacer actualizaciones si es necesario.
Puedes ajustar las columnas que se muestran y filtrar, ordenar y buscar empleados según sus preferencias. Al aprobar la nómina preliminar, la vista de tabla se congela y no se marcan más cambios.
Ten en cuenta que:
Las dos columnas Centro de trabajo y Departamento no forman parte del archivo de exportación y no se pueden exportar a través de él.
La pestaña Ausencias
Aquí puede ver una tabla de todas las ausencias de los empleados incluidas en la nómina preliminar para cada periodo de nómina. Aquí puedes:
- Consulta solo los datos de ausencias: Obtén una vista general solo de los datos de ausencias, incluidos los periodos de ausencia pendientes y los periodos sin fecha de finalización en el periodo de nómina actual. Cada ausencia se muestra en una fila separada.
- Consulta los detalles: Accede a comentarios sobre ausencias, periodos de ausencia y su estado de aprobación y supervisores del empleado. Pasa el cursor sobre el nombre de un supervisor para ponerte en contacto directamente, por ejemplo, en caso de aprobación pendiente de un periodo de ausencia. Pasa el cursor sobre el nombre de un empleado para obtener más información y navega a su perfil para hacer actualizaciones si es necesario.
Puedes ajustar las columnas que se muestran y filtrar, ordenar y buscar empleados según sus preferencias. Al aprobar la nómina preliminar, la vista de tabla se congela y no se marcan más cambios.
Ten en cuenta que:
Las dos columnas Centro de trabajo y Departamento no forman parte del archivo de exportación y no se pueden exportar a través de él.
La pestaña Cambios del personal
La pestaña Cambios del personal le ofrece un resumen simplificado de todos los cambios. Escoja entre dos vistas predefinidas:
- Todos los cambios: Consulta los cambios de los atributos que haescogido en Ajustes y todos los cambios salariales. Los cambios posteriores a la aprobación se realizarán en el siguiente periodo de nómina. Ten en cuenta que: puedes encontrar los cambios programados en la pestaña Datos personales.
- Cambios retroactivos: Consulta los cambios con fecha anterior al periodo de nómina actual.
Para cada vista, puedes cambiar las columnas y filtrar, ordenar o buscar empleados. Haz clic en el nombre de un empleado para ir a su perfil y obtener más información.
Ten en cuenta que:
Esta pestaña no resalta los cambios y no se incluye en las exportaciones. Tampoco se congela tras la aprobación.
La pestaña Documentos
En la pestaña Documentos, tiene un resumen de todas las exportaciones de nómina creadas dentro del periodo de nómina mostrado y puedes descargarlas. No se congela tras la aprobación.
La pestaña Gestionar
Ten en cuenta que:
Los ajustes de la nómina preliminar se van a trasladar del área Ajustes a la pestaña Gestionar. Durante la transición, puedes acceder a ellos desde ambas ubicaciones. Con el tiempo, solo estarán disponibles en la pestaña Gestionar.
Configura y gestiona los ajustes de la nómina preliminar desde la pestaña Gestionar. Aquí puedes:
- Ajustes de la entidad legal: Administra la configuración en el nivel de entidad jurídica, como los datos de la pestaña Datos personales, directamente.
- Ajustes de toda la empresa: Accede rápidamente a los ajustes de la empresa establecidos en el área de Ajustes.
Para obtener información más detallada sobre la gestión de los ajustes de la nómina preliminar, lea nuestro artículo sobre el tema.