In dit artikel wordt uitgelegd hoe je handmatig wijzigingen in medewerkersgegevens in Personio exporteert tijdens een loonperiode en hoe je die gegevens importeert in Nmbrs. Als je nieuwe medewerkers wilt importeren, lees dan ons artikel Nieuwe medewerkers importeren in Nmbrs.
Volg onderstaande stappen om in Personio bijgewerkte medewerkersgegevens te importeren in Nmbrs:
- Controleer en exporteer de gegevens van de voorbereidende loonadministratie in Personio.
- De gegevens migreren naar het importsheet van Nmbrs
- Importeer de bijgewerkte medewerkersgegevens in Nmbrs.
Voorwaarden voor de import
Om de import te laten slagen, moet je de volgende twee attributen toevoegen aan je voorbereidende loonadministratie in Personio:
- Personeelsnummer
- Bedrijfnr
Ga naar Instellingen > Loonadministratie > Salaris & Loonadministratie > Algemeen en voeg de attributen toe onder Attributen & vergoedingstypes op het tabblad Persoonlijke informatie.
Opmerkingen
▶︎ Het attribuut 'Bedrijfnr' bestaat standaard niet in Personio, dus dat moet je handmatig aanmaken. Volg de instructies in ons artikel Nieuwe secties en attributen aanmaken.
▶︎ Als het attribuut 'Personeelsnummer' in Personio niet overeenkomt met het attribuut 'Persnr' in je Nmbrs-account, moet je ook dit nieuwe attribuut aanmaken met de juiste informatie.
De gegevens van Personio controleren en exporteren
- Ga via de zijbalk naar Loonadministratie en controleer alle gegevens in de preview-tabel.
- Klik op Export aanmaken om de voorbereidende loonadministratie te exporteren naar een Excel-sheet.
- Houd de wijzigingen in de medewerkersgegevens bij die zich hebben voorgedaan sinds de vorige loonadministratie (of sinds de vorige maand, als de loonadministratie nog niet voltooid is). Ze zijn geel gemarkeerd.
Opmerking
Je moet nog de voorbereidende loonadministratie goedkeuren om te zorgen dat wijzigingen zichtbaar blijven. Volg het gebruikelijke proces voor het beheren van je loonadministratie in Personio.
De gegevens migreren naar het importsheet van Nmbrs
- Open het Nmbrs-importsheet.
- Voeg alleen de gegevensrijen met wijzigingen in de medewerkersgegevens uit het exportbestand van de voorbereidende loonadministratie toe aan de overeenkomstige kolommen in het importsheet van Nmbrs.
- Kopieer de waarden voor de attributen 'Bedrijfnr' en 'Personeelsnummer' voor de medewerkers die in de betreffende loonperiode wijzigingen hebben.
- Sla het importsheet op.
Het importsheet importeren in Nmbrs
Gebruik de Import Wizard om het importsheet in Nmbrs te importeren. Zie voor instructies de documentatie van Nmbrs.
Tip
We raden aan het bestand eerst te importeren in de Nmbrs Sandbox om te controleren of de import het verwachte resultaat oplevert.