In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Zapier met Personio kunt integreren. Via de Zapier-integratie kun je Personio integreren met meer dan 5000 applicaties. Eenmaal verbonden kun je zonder programmeren geautomatiseerde workflows (zogenaamde Zaps) creëren voor meerdere applicaties.
Beschikbare functionaliteiten
Iedere Zap heeft twee componenten:
- Trigger: deze component definieert de trigger van een geautomatiseerde taak.
- Actie: deze component definieert de acties die automatisch volgen op de trigger.
Je kunt bijvoorbeeld een geautomatiseerde workflow tussen Personio en Google Sheets maken. Als je een nieuwe aanwezigheidsperiode aanmaakt in Google Sheets, wordt deze periode automatisch in Personio aangemaakt.
Polling triggers: deze gebeurtenissen dienen als de trigger van een gebeurtenis in een gedefinieerde doelapplicatie.
Personio ondersteunt de volgende triggergebeurtenissen:
- Nieuwe medewerker
- Bijgewerkte medewerker
- Nieuwe aanwezigheidsperiode
- Bijgewerkte aanwezigheidsperiode
- Nieuwe afwezigheidsperiode
- Nieuwe gepubliceerde vacature
Acties: deze gebeurtenissen worden geactiveerd in een ander systeem en maken iets aan of werken iets bij in Personio.
Personio ondersteunt de volgende acties:
- Medewerker aanmaken
- Medewerker bijwerken
- Aanwezigheidsperiode aanmaken
- Aanwezigheidsperiode bijwerken
- Afwezigheidsperiode aanmaken
- Kandidaat aanmaken
- Bestand uploaden
Zie Zaps voor Personio voor voorbeelden van hoe deze triggers en acties kunnen worden gebruikt.
Vereisten voor een geslaagde integratie
Voordat je Zapier integreert, moet je voor het volgende zorgen:
- Maak een Zapier-account aan.
- Het selectievakje Tray.io, Inc is geactiveerd via Instellingen > Support > Abonnement & Facturering > Informatie over gegevensbescherming.
Zapier koppelen en API-referenties genereren
Start de installatie van Okta rechtstreeks in Personio's Marketplace met de configuratiewizard. Volg deze stappen:
- Ga in Personio naar Marketplace, en zoek en selecteer de Zapier-integratie.
- Klik op Verbinding maken om de configuratiewizard te openen.
- Klik op Nieuwe referenties aanmaken.
Opmerking:
Om er zeker van te zijn dat de integratie werkt, raden we je aan om Zapier volledige lees- en schrijftoegang te geven tot de scopes Medewerkers, Aanwezigheden, Afwezigheden, Documenten en alle leesbare medewerkersattributen te selecteren. Lees ons Helpcentrum-artikel voor meer informatie over het genereren en beheren van API-referenties.
Personio authenticeren
Selecteer vervolgens Ga naar de Zapier-website in de configuratiewizard om Personio te verifiëren en het installatieproces op de Zapier-website te voltooien. Je hebt de client-ID en het clientgeheim nodig die je in de configuratiewizard kunt vinden. Volg deze stappen:
- Meld je aan bij je Zapier-account.
- Ga naar Apps, klik op Koppeling toevoegen, zoek en selecteer Personio.
- Kopieer en plak de client-ID die je in Personio hebt gegenereerd in het veld Client-ID.
- Kopieer en plak het geheim dat je in Personio hebt gegenereerd in het veld Clientgeheim.
- Als je de wervings-APIwilt gebruiken voor de Zapier-integratie, moet je het volgende doen:
- Voer in het veld Subdomain de naam van je Personio-account in (https://mijnaccount.personio.de).
- Voer in het veld Company ID je bedrijfs-ID in.
- Voer in het veld Recruiting API Key/Access Token de toegangstoken van je API-sleutel voor werving en selectie in.
- Klik op Ja, doorgaan naar Personio. Het is dan mogelijk om zaps te maken.
Zaps voor Personio
We beschikken over een aantal Zap-sjablonen voor Personio om je op weg te helpen. Zap-sjablonen zijn kant-en-klare Zaps met vooraf geselecteerde apps en kernvelden voor openbaar beschikbare Zapier-integraties.
Hieronder vind je zes sjablonen die veel van onze klanten handig vinden. Ga voor een overzicht van alle beschikbare sjablonen naar onze Marketplace.
Nieuwe Personio-medewerkers aanmaken op basis van nieuw ingevulde DocuSign-enveloppen (gebruik deze Zap)
- Trigger: er wordt een envelop verzonden of ingevuld in DocuSign.
- Actie: Personio zoekt een medewerker op basis van het e-mailadres, maar er is geen match.
- Actie: er wordt een nieuwe medewerker aangemaakt in Personio.
Een aanvraag in Jira aanmaken voor nieuwe Personio-medewerkers (gebruik deze Zap)
- Trigger: er wordt een nieuwe medewerker aangemaakt in Personio.
- Actie: er wordt in Jira een aanvraag aangemaakt met de site, het project en het aanvraagtype die je hebt ingesteld. De aanvraagvelden worden ingevuld met informatie van de nieuwe medewerker.
Nieuwe Personio-medewerkers toevoegen als volgers van Jira-issues (gebruik deze Zap)
- Trigger: er wordt een nieuwe medewerker aangemaakt in Personio.
- Actie: Jira zoekt de gebruiker op die gekoppeld is aan het nieuwe Personio-medewerkersprofiel.
- Actie: de gebruiker wordt als volger toegevoegd aan het gekozen Jira-issue.
Nieuwe Personio-vacatures als posts toevoegen aan WordPress (gebruik deze Zap)
- Trigger: er wordt een nieuwe taak toegevoegd in Personio.
- Actie: er wordt een nieuwe post aangemaakt op je WordPress-site.
Nieuwe Personio-medewerkers uitnodigen voor een Slack-kanaal (gebruik deze Zap)
- Trigger: er wordt een nieuwe medewerker aangemaakt in Personio.
- Actie: Slack zoekt de betreffende bestaande gebruiker op aan de hand van het e-mailadres.
- Actie: de gebruiker wordt uitgenodigd om lid te worden van het gekozen kanaal.
Je moet lid zijn van het kanaal om anderen uit te nodigen.
Problemen met de Zapier-integratie oplossen
Volg deze stappen als je problemen ondervindt met de integratie:
- Open een supportticket bij Zapier.
- Neem contact op met ons klantenserviceteam via Personio. Ga naar Help in je Personio-account, zoek naar Zapier en klik op Contact opnemen op de betreffende pagina.
Opmerking
Het is belangrijk dat je contact opneemt met Personio en Zapier, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.