In dit artikel wordt uitgelegd hoe je terugkerende vergoedingen aanmaakt en beheert in Personio.
Wat zijn terugkerende vergoedingen?
Terugkerende compensaties zijn salariscomponenten met een periodieke uitbetaling (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) van een vast bedrag, zoals een vergoeding voor openbaar vervoer. Voor de duidelijkheid wordt ieder vergoedingstype in een aparte kolom op het tabblad Salaris van het medewerkersprofiel vermeld.
Terugkerende compensaties moeten eerst worden aangemaakt op de instellingenpagina Extra vergoeding. Ze kunnen daar vervolgens worden bewerkt en kunnen worden beheerd voor medewerkers op het tabblad Salaris van het medewerkersprofiel of via een import.
Opmerking
Medewerkers met terugkerende compensaties zien deze op het tabblad Salaris op hun profiel, mits ze weergaverechten hebben om hun eigen salarisgegevens te bekijken. Terugkerende compensaties worden alleen weergegeven voor medewerkers die deze ontvangen.
Terugkerende vergoedingen aanmaken en beheren in de instellingen
Terugkerende vergoedingen moeten worden aangemaakt in de instellingen voordat je ze kunt toevoegen voor individuele medewerkers of ze kunt importeren. In de instellingen kun je terugkerende vergoedingen ook een andere naam geven of ze verwijderen.
Opmerking:
Om terugkerende compensaties in de instellingen te kunnen aanmaken, bewerken en verwijderen, moet je over beheerdersrechten of bewerkingsrechten voor Accountconfiguratie > Loonadministratie beschikken.
Terugkerende compensaties aanmaken
Volg deze stappen om een terugkerende vergoeding aan te maken in de instellingen:
- Ga naar Instellingen > Loonadministratie > Extra vergoeding.
- Klik op Type toevoegen en voer een naam in voor de vergoeding.
- Kies de Uitbetalingsfrequentie 'Terugkerend'.
- Klik op Bevestigen.
Terugkerende vergoedingen hernoemen
Als je een terugkerende vergoeding hernoemt, wordt de nieuwe naam met terugwerkende kracht in het hele platform opgenomen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Ga naar Instellingen > Loonadministratie > Extra vergoeding.
- Klik op de terugkerende vergoeding die je wilt hernoemen.
- Klik in het veld Naam en geef de vergoeding een nieuwe naam.
- Klik op Opslaan.
Terugkerende vergoedingen verwijderen
Volg deze stappen om een terugkerende vergoeding te verwijderen:
- Ga naar Instellingen > Loonadministratie > Extra vergoeding.
- Klik op de terugkerende vergoeding die je wilt verwijderen.
- Klik rechtsboven op de knop Verwijderen.
- Klik op Verwijderen om te bevestigen dat je de vergoeding wilt verwijderen.
Opmerking
Als je een terugkerende vergoeding verwijdert, wordt de wijziging met terugwerkende kracht in het hele platform doorgevoerd. Het vergoedingstype zal uit alle medewerkersprofielen worden verwijderd. De geschiedenis van alle betalingen onder dit vergoedingstype zal met terugwerkende kracht worden verwijderd en het vergoedingstype kan niet langer worden uitbetaald.
Terugkerende vergoedingen beheren in het medewerkersprofiel
In het medewerkersprofiel kun je terugkerende vergoedingen toevoegen, bewerken en beëindigen.
Opmerking
Om handmatig terugkerende compensaties toe te voegen en te beheren in een medewerkersprofiel, moet je ofwel beheerdersrechten ofwel bewerkingsrechten hebben voor de salarisgegevens van de medewerker.
Terugkerende vergoedingen toevoegen
Volg deze stappen om handmatig een terugkerende vergoeding voor een medewerker toe te voegen:
- Ga naar het medewerkersprofiel > tabblad > Salaris > Salariscomponenten.
- Onder Terugkerende vergoedingen en bonussen, klik je op Beheren.
- Selecteer het gewenste vergoedingstype en voer de volgende gegevens in:
▶︎ Valuta: voer de valuta in
▶︎ Bedrag (€): voer het bedrag van de betaling in
▶︎ Geldig vanaf: voer de begindatum van de uitbetaling in
▶︎ Uitbetalingsfrequentie: bepaal de uitbetalingsfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) - Klik op Toevoegen om de beloning op te slaan.
Terugkerende vergoedingen bewerken
Om een terugkerende vergoeding die aan een medewerker wordt uitbetaald te bewerken, moet je hetzelfde vergoedingstype opnieuw invoeren met de bijgewerkte gegevens. Het proces is vergelijkbaar met het toevoegen van een nieuwe vergoeding. Volg de onderstaande stappen:
- Ga naar het medewerkersprofiel > tabblad > Salaris > Salariscomponenten.
- Onder Terugkerende vergoedingen en bonussen, klik je op Beheren.
- Selecteer het vergoedingstype dat je wilt bewerken en voer de volgende gegevens in:
▶︎ Valuta: voer de valuta in
▶︎ Bedrag (€): voer het bedrag van de betaling in
▶︎ Geldig vanaf: voer de begindatum van de uitbetaling in
▶︎ Uitbetalingsfrequentie: bepaal de uitbetalingsfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) - Klik op Toevoegen om de beloning op te slaan.
Tip
Je kunt voor elke medewerker de valuta instellen voor specifieke vergoedingen. Als het kantoor van een medewerker wordt gewijzigd, wordt de valuta van de vergoeding van een medewerker niet automatisch gewijzigd, wat betekent dat medewerkers de valuta van het kantoor niet automatisch overnemen. Als de valuta van de vergoeding van een medewerker niet overeenkomt met de valuta van het kantoor, ontvang je een waarschuwing over het verschil.
Opmerking: Als je het het bedrag voor een vergoedingstype wijzigt, houd dan rekening met het volgende:
▶︎ Betalingen binnen de maand worden pro rata berekend op basis van de configuratie onder Instellingen > Salaris & Loonadministratie > Algemeen.
▶︎ Een bewerkte terugkerende vergoeding wordt alleen weergegeven in de voorbereidende loonadministratie in het tabblad Salaris en het gedetailleerde weergavevenster. De wijziging wordt niet weergegeven in het tabblad Persoonlijke informatie van de voorbereidende loonadministratie.
Een terugkerende vergoeding stopzetten
Om een terugkerende vergoeding die aan een medewerker wordt uitbetaald stop te zetten, moet je hetzelfde vergoedingstype opnieuw invoeren met een uit te betalen bedrag van '0'. Het proces is vergelijkbaar met het toevoegen van een nieuwe vergoeding. Volg de onderstaande stappen:
- Ga naar het medewerkersprofiel > tabblad > Salaris > Salariscomponenten.
- Onder Terugkerende vergoedingen en bonussen, klik je op Beheren.
- Selecteer het vergoedingstype dat je wilt beëindigen en voer de volgende gegevens in:
▶︎ Valuta: voer de valuta in
▶︎ Bedrag (€): voer 0 in
▶︎ Geldig vanaf: voer in vanaf welke datum de uitbetaling moet worden beëindigd
▶︎ Uitbetalingsfrequentie: kies de eerder ingevoerde uitbetalingsfrequentie - Klik op Toevoegen om de beloning op te slaan.
Opmerking
Als je het te betalen bedrag voor een vergoedingstype beëindigt, houd dan rekening met het volgende:
︎▶︎ Betalingen binnen de maand worden pro rata berekend op basis van de configuratie onder Instellingen > Salaris & Loonadministratie > Algemeen.
▶︎ Een beëindigde terugkerende compensatie wordt alleen weergegeven in de voorbereidende loonadministratie op het tabblad Salaris en het gedetailleerde weergavevenster. De wijziging wordt niet weergegeven op het tabblad Persoonlijke informatie van de voorbereidende loonadministratie.
Terugkerende vergoedingen toevoegen via een import
Om de hoeveelheid gegevens die handmatig moet worden ingevoerd te verkleinen, heb je ook de mogelijkheid om terugkerende vergoedingen te uploaden door middel van een import.
Instructies voor het importeren van je terugkerende compensaties vind je onder 'Terugkerende vergoedingen' in ons artikel Stap 3: Salarissen importeren.