In dit artikel wordt uitgelegd hoe je met behulp van de oude ervaring meerdere leidinggevenden kunt toevoegen aan goedkeuringen. Als redesign van goedkeuringen zichtbaar is in het account van je organisatie, bekijk dan hoe je goedkeuringen met meerdere leidinggevenden instelt in Automatiseringen.

Elke medewerker krijgt standaard een primaire leidinggevende toegewezen in zijn of haar profiel. Hoewel het niet mogelijk is om meerdere leidinggevenden te registreren, kun je wel aangepaste medewerkersrollen aanmaken om projectmanagers of andere leidinggevenden toe te voegen. Zo kun je in goedkeuringsstappen indien nodig deze rollen selecteren. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers hun verlofaanvragen moeten laten goedkeuren door zowel hun leidinggevende als een projectmanager.

Volg de onderstaande stappen om goedkeuringen in te stellen voor medewerkers met meerdere leidinggevenden. 

Aanvullende leidinggevenden instellen

Eerst moeten beheerders een aangepaste medewerkersrol aanmaken voor elke groep projectmanagers of aanvullende leidinggevenden:

1. Ga naar Instellingen > Medewerkersrollen > Nieuwe rol maken.
2. Maak een aangepaste rol voor elke projectmanager of aanvullende leidinggevende.
3. Voeg de projectmanagers of aanvullende leidinggevenden toe aan de relevante rollen.
4. Wijs elke rol de benodigde toegangsrechten toe voor het type goedkeuring waar zij actie op moeten ondernemen. 
5. Sla je wijzigingen op.

Als je een aangepaste medewerkersrol aanmaakt voor aanvullende leidinggevenden, kun je de medewerkers die aan deze rol zijn toegewezen in de toekomst sneller bijwerken.

Voorbeeld:
In het bedrijf Planeta rapporteren software-ingenieurs aan zowel een engineeringmanager als een projectmanager. Als een ingenieur afwezigheid aanvraagt, moeten zowel de engineeringmanager als de projectmanager de afwezigheid goedkeuren.

De Planeta-beheerder maakt een aangepaste rol aan voor de manager van elk project, zoals: 'Projectmanager: AI' en 'Projectmanager: Redesign', en wijst de betreffende managers toe aan deze rollen. 

Medewerkersgroepen aanmaken 

Identificeer vervolgens de medewerkers die goedkeuring van iemand anders dan hun primaire leidinggevende nodig hebben. Maak groepen voor deze medewerkers op basis van de aanvullende leidinggevende of projectmanager van wie ze goedkeuring nodig hebben. Je hebt twee opties om te groeperen. De stappen die je later in dit artikel volgt, zijn afhankelijk van de optie die je kiest:

Optie A: aangepaste medewerkersrol

Maak een medewerkersrol aan voor elk projectteam, volg daarvoor dezelfde stappen als hierboven beschreven voor het maken van de rol voor de leidinggevende.

1. Ga naar Instellingen > Medewerkersrollen > Nieuwe rol maken.
2. Maak een aangepaste rol voor elk projectteam dat dezelfde aanvullende leidinggevende heeft.
   Bijvoorbeeld een rol 'Projectteam: AI' en een rol 'Projectteam: Redesign'.
3. Voeg alle medewerkers die tot een specifiek projectteam behoren toe aan de juiste rol.
4. Sla je wijzigingen op. 

Optie B: aangepast attribuut

Je kunt medewerkers ook groeperen door een aangepast attribuut toe te wijzen aan hun profiel. Volg deze stappen:

1. Ga naar Instellingen > Medewerkersgegevens. 
2. Voeg een nieuw attribuut toe aan de gewenste sectie.
   In dit voorbeeld noem je het attribuut 'Projectteam'.
3. Selecteer het attribuuttype Lijst met opties.
4. Voeg een optie toe voor elke mogelijke medewerkersgroep.
   Voeg in dit voorbeeld twee opties toe: 'Projectteam: AI' en 'Projectteam: Redesign'.
5. Wijs het attribuut toe aan alle medewerkers die bij een groep horen. Om dit voor meerdere medewerkers tegelijk te doen, kun je de bulkbewerkingsfunctie in de medewerkerslijst gebruiken.

Filters en regelsets maken voor goedkeuringen

Maak vervolgens een goedkeuringsfilter voor elke medewerkersgroep. Voeg regels toe aan het filter met behulp van de medewerkersrol of het aangepaste attribuut dat je in de vorige stap hebt aangemaakt. 

1. Ga naar Instellingen > Goedkeuringen > Medewerkersfilters beheren.
2. Klik op Nieuw filter toevoegen en voer een naam in voor je filter. Bijvoorbeeld: 'Projectteam'.
3. Klik op + > Bewerken > Regel toevoegen.
4. Selecteer in de beschikbare velden, afhankelijk van hoe je medewerkersgroepen hebt gedefinieerd, het volgende:
   • Optie A (medewerkersrol): selecteer 'Medewerkersrollen is gelijk aan' en kies vervolgens de relevante rol.
   • Optie B (aangepast attribuut): selecteer 'Projectteam is gelijk aan' en kies het relevante team.
5. Klik op Opslaan > Terug naar goedkeuringsregels.
6. Herhaal het proces voor het aanmaken van een filter voor elke medewerkersgroep.
7. Voeg een regelset en een goedkeuringsproces toe voor elke groep met behulp van de filters die je zojuist hebt gemaakt.

Voor meer informatie over het instellen van goedkeuringsworkflows met speciale regelsets, ga je naar Aangepaste goedkeuringen instellen.