In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de installatieprocedure en de installatiewidget kunt gebruiken om Personio in te stellen. Afhankelijk van je implementatie kun je een van beide als onderdeel van je implementatieproces gebruiken.
Installatieprocedure
De installatieprocedure leidt je stap voor stap door de installatie van Personio. Volg elke stap en voltooi taken in de installatieprocedure om Personio te installeren.
De installatieprocedure gebruiken
Je krijgt toegang tot de installatieprocedure via je startpagina wanneer je je aanmeldt om je implementatie te starten.
De installatieprocedure bestaat uit verschillende fasen en leidt je stapsgewijs door elk proces. Configureer en bevestig je instellingen om naar de volgende fase te gaan. Je moet openstaande items oplossen voordat je verder kunt gaan.
Tip:
Volg eerst de stappen en configureer je instellingen in de installatieprocedure. Er zijn Helpcentrum-artikelen beschikbaar voor extra ondersteuning.
Deze tabel biedt een overzicht van de verschillende fasen van de installatieprocedure:
| Fase | Overzicht van taken |
|
Eigenaren |
Wijs account- en contracteigenaren toe. |
|
Organisatie-instellingen |
Pas de standaardinstellingen voor je organisatie aan. |
|
Juridische entiteiten |
Breng de juridische structuur van je bedrijf in kaart en voeg medewerkers toe. |
|
Persoonsgegevens |
Importeer je medewerkersgegevens. |
|
Kantoren |
Controleer kantoren en voeg kantoren toe. |
|
Werkroosters |
Stel de beoogde werkuren en -dagen voor je medewerkers in. |
|
Afwezigheidstypes |
Maak afwezigheidstypes aan om de afwezigheden van je medewerkers te beheren en goedkeuringsprocessen in te stellen. |
|
Verlofregelingen |
Beheer jaarlijkse of maandelijkse afwezigheidsdagen met een specifiek beleid en voeg medewerkers toe. |
|
Afwezigheidssaldi |
Importeer opgebouwde saldi voor je medewerkers. |
|
Rollen en toegang |
Stel medewerkersrollen in en wijs toegangsrechten toe. |
|
Kalenders |
Integreer je bedrijfskalender met Personio. |
|
Uitnodigen |
Stuur gebruikers een uitnodiging met hun login. |
Installatiewidget
De installatiewidget leidt je door de eerste installatie van Personio. De widget is een aanvulling op je projecttracker voor implementatie. Je moet zowel in de widget als in de projecttracker taken voltooien om het instellen van je account te voltooien.
Begin met het voltooien van de stappen in de installatiewidget. Gebruik vervolgens de projecttracker om het instellen van je Personio-account af te ronden.
De widget is beschikbaar voor Personio-klanten aan het begin van hun implementatieproces, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de regio. Alle klanten hebben toegang tot hun projecttracker en onze leermiddelen, ongeacht of ze de widget hebben of niet.
De installatiewidget gebruiken
Je krijgt toegang tot de installatiewidget via je startpagina wanneer je je aanmeldt om je implementatie te starten. De widget bestaat uit drie fasen, en je moet de taken in elke fase voltooien.
Deze tabel geeft een overzicht van de structuur en inhoud van de installatiewidget:
| Fase | Overzicht van taken |
| Vertel ons over je bedrijf | Bevestigen van bedrijfsgegeven, toevoegen van medewerkersgegevens en instellen van kantoorgegevens. |
| Beleid en werkbeheer instellen | Werkroosters bepalen en toewijzen, bevestigen van rollen en toegangsrechten, en bevestigen van afwezigheden en verlofregelingen. |
| Aanvullende bedrijfsgegevens toevoegen | Salarisgegevens importeren en account en contracteigenaars bevestigen. |
Je kunt elke sectie van de widget uitvouwen om de taken te zien. Als je de muisaanwijzer op een taak plaatst, wordt beschreven welke actie je moet ondernemen om deze als voltooid te markeren. Als je op een taak klikt, ga je naar het betreffende gedeelte in Personio om deze te voltooien.
Als je alle taken in de widget hebt afgerond, ga je naar je projecttracker om je installatietaken te voltooien.
Ondersteuning krijgen
Voor hulp bij de installatieprocedure, installatiewidget of implementatie, kun je contact met ons opnemen via Help en feedback.