In het volgende artikel worden de verschillende mogelijkheden toegelicht om systeemrapporten in Personio te configureren volgens je individuele behoeften.
De periode definiëren
Je kunt instellen op welke periode het rapport van toepassing is. Afhankelijk van het rapport dat je wenst te genereren, wordt de periode gedefinieerd door datum, maand en jaar, of door maand en jaar alleen.
Volg deze stappen om de periode te configureren:
- Ga naar Rapporten > Systeemrapporten en selecteer het rapport dat je wilt genereren.
- Gebruik de datumkiezers naast Van en Tot om de periode te definiëren.
- Klik op de knop Toepassen om resultaten te genereren.
Je gegevens groeperen
Er zijn verschillende mogelijkheden om je gegevens te groeperen. Je kunt de resultaten groeperen op basis van een of twee attributen van het type Lijst met opties, bijvoorbeeld Afdeling of Afdeling/Kantoor. Je kunt de gegevens ook groeperen op zelfgemaakte attributen van het type Lijst met opties. Lees meer over medewerkersattributen.
Volg deze stappen om gegevens te groeperen:
- Ga naar Rapporten > Systeemrapporten en selecteer het rapport dat je wilt genereren.
- Selecteer naast Groeperen op de gewenste attributen in de vervolgkeuzemenu's.
- Klik op de knop Toepassen om te filteren en resultaten te genereren.
Tip
Selecteer de groep 'Medewerker' om de gegevens voor elke medewerker afzonderlijk weer te geven.
Filters instellen
Je kunt een willekeurig aantal attribuutfilters combineren om je selectie te beperken.
Volg deze stappen om de filters in te stellen:
- Ga naar Rapporten > Systeemrapporten en selecteer het rapport dat je wilt genereren.
- Gebruik naast Filter het vervolgkeuzemenu om je selectie te definiëren. Zie onderstaande tabel voor een lijst met beschikbare filters.
- Klik op Toepassen om te filteren en resultaten te genereren.
| Vooraf ingesteld of zelfgemaakt attribuut | Soort attribuut | Beschikbare filters |
| Vooraf ingesteld | Tekstveld | 'is gelijk aan' of 'is niet gelijk aan' |
| Vooraf ingesteld of zelfgemaakt | Lijst met opties, Tags | 'een van' of 'niet een van' |
| Vooraf ingesteld of zelfgemaakt | Nummer | 'kleiner dan', 'groter dan', 'kleiner dan of gelijk aan', 'groter dan of gelijk aan', 'is gelijk aan' en 'is niet gelijk aan'. Je kunt het derde invoerveld gebruiken om een getal op te geven. |
| Vooraf ingesteld of zelfgemaakt | Datum | 'groter dan of gelijk aan', 'kleiner dan of gelijk aan', 'groter dan' en 'kleiner dan'. Je kunt het derde invoerveld gebruiken om een datum op te geven. |
Tips
▶︎ Je kunt meer filters toevoegen door op +Filter toevoegen te klikken
▶︎ De URL in je browser wordt automatisch aangepast op basis van je filterinstellingen. Je kunt deze URL opslaan als bladwijzer en gebruiken om het rapport opnieuw te openen met dezelfde filterinstellingen.
Het rapport exporteren
Volg deze stappen om je systeemrapport te exporteren als een Excel-spreadsheet (.xlsx):
- Ga naar Rapporten > Systeemrapporten > Aantal medewerkers.
- Klik op de knop Acties in de rechterbovenhoek van het venster.
- Selecteer Exporteren.
Het rapport bijwerken
Je kunt de knop Acties ook altijd gebruiken om bestaande systeemrapporten bij te werken met de meest recente gegevens. Afhankelijk van de grootte van je dataset heeft Personio tussen de vijf en tien minuten nodig om alle gegevens te laden en het volledige rapport te vernieuwen.
Weergaveopties
Sommige systeemrapporten, zoals het salarisrapport, bieden je de mogelijkheid om de resultaten weer te geven in de vorm van een staaf- of een lijndiagram. Je hoeft het diagramtype niet op te slaan. De instelling wordt meteen toegepast.
Sommige systeemrapporten bieden je ook de mogelijkheid om een legenda weer te geven. Gebruik deze optie om een legenda weer te geven onder het diagram.
Meer informatie
Zie de volgende artikelen voor meer informatie over de systeemrapporten die beschikbaar zijn in Personio:
- Systeemrapporten voor HR-management
- Systeemrapporten voor Tijdmanagement
- Systeemrapporten voor Werving & selectie
- Systeemrapporten voor Loonadministratie