Questo articolo spiega come integrare Zapier con Personio. L'integrazione Zapier consente di integrare Personio con oltre 5000 applicazioni. Una volta collegata, potrai creare flussi di lavoro automatizzati (chiamati Zap) su più applicazioni senza scrivere codice.
Funzionalità disponibili
Ogni Zap ha due componenti:
- Trigger: questo componente è ciò che fa partire un'attività automatica.
- Azione: questo componente definisce le azioni che seguono automaticamente l'attivazione.
Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro automatico tra Personio e Google Sheets. Se si crea un nuovo periodo di presenza in un foglio Google, il nuovo periodo di presenza viene creato automaticamente in Personio.
Polling Trigger: questi eventi sono utilizzati per attivare un ulteriore evento, in un'applicazione di destinazione definita.
Personio supporta i seguenti eventi di attivazione:
- Nuovo dipendente
- Dipendente aggiornato
- Nuovo periodo di presenza
- Periodo di presenza aggiornato
- Nuovo periodo di assenza
- Nuova posizione pubblicata
Azioni: questi eventi vengono attivati in un altro sistema e creano o aggiornano qualcosa in Personio.
Personio supporta le seguenti azioni:
- Creazione di un dipendente
- Aggiornamento di un dipendente
- Creazione di un periodo di presenza
- Aggiornamento di un periodo di presenza
- Creazione di un periodo di assenza
- Creazione di un candidato
- Caricamento di file
Leggi Zapier per Personio per alcuni esempi di utilizzo di questi trigger e azioni.
Prerequisiti per un'integrazione di successo
Prima di integrare Zapier, assicurati di:
- Creare un account Zapier
- La casella di controllo Tray.io, Inc è attivata tramite Impostazioni > Supporto > Abbonamento e fatturazione > Informazioni sulla protezione dei dati.
Collegare Zapier e generare le credenziali API
Avvia la configurazione di Zapier direttamente nel Marketplace di Personio tramite la procedura guidata di configurazione. Segui queste istruzioni:
- Su Personio, accedi a Marketplace, quindi cerca e seleziona l'integrazione Zapier.
- Fai clic su Connetti per aprire la configurazione guidata.
- Fai clic su Generare nuove credenziali.
Nota
Per garantire il funzionamento dell'integrazione, si consiglia di consentire a Zapier l'accesso completo in lettura e in scrittura agli ambiti Dipendenti, Presenze, Assenze, Documenti e di selezionare tutti gli attributi leggibili dei dipendenti. Per ulteriori informazioni su come farlo, leggi l'articolo del Centro assistenza su come generare e gestire le credenziali API.
Autentica Personio
Quindi, seleziona Vai al sito web Zapier direttamente nella procedura guidata di configurazione per autenticare Personio e terminare il processo di installazione sul sito web di Zapier. Saranno necessari l'ID client e il Segreto client forniti nella Configurazione guidata. Segui queste istruzioni:
- Accedi al tuo account Zapier.
- Vai su Applicazioni, fai clic su Aggiungi connessione, quindi cerca e seleziona Personio.
- Copia e incolla l'ID client generato in Personio nel campo ID client.
- Copia e incolla il segreto generato in Personio nel campo Segreto client.
- Per usare l'API di recruiting con l'integrazione Zapier, procedi come segue:
- Nel campo Subdomain (Sottodominio), inserisci il nome del tuo account Personio (https://myaccount.personio.de).
- Nel campo Company ID, inserisci l'ID dell'azienda.
- Nel campo Recruiting API Key/Access Token (Chiave API di Recruiting/Token di accesso), inserisci il token di accesso della chiave API di recruiting.
- Fai clic su Sì, continua su Personio. A questo punto potrai creare degli zap.
Zap per Personio
Ecco una selezione di modelli Zap per Personio per aiutarti a iniziare. I modelli Zap sono Zap già pronti per le integrazioni Zapier disponibili pubblicamente, con le app e i campi principali preselezionati.
Di seguito sono riportati sei modelli che si sono rivelati utili per i nostri clienti. Per una panoramica di tutti i modelli disponibili, vai sul nostro Marketplace.
Creare nuovi dipendenti in Personio in base alle buste DocuSign appena compilate (usare questo Zap)
- Trigger: invio o completamento di una busta in DocuSign.
- Azione: Personio cerca di trovare un dipendente in base all'indirizzo e-mail, ma non c'è corrispondenza.
- Azione: viene creato un nuovo dipendente in Personio.
Creare una richiesta in Jira per i nuovi dipendenti in Personio (usare questo Zap)
- Trigger: creazione di un nuovo dipendente in Personio.
- Azione: viene creata una richiesta in Jira con il sito, il progetto e il tipo di richiesta definiti e i campi della richiesta vengono riempiti con i dati del nuovo dipendente.
Aggiungi nuovi dipendenti in Personio per monitorare i problemi di Jira (usa questo Zap)
- Trigger: creazione di un nuovo dipendente in Personio.
- Azione: Jira trova l'utente associato al nuovo profilo del dipendente in Personio.
- Azione: l'utente viene aggiunto come osservatore al problema di Jira scelto.
Aggiungi nuovi lavori Personio come post di WordPress (usa questo Zap)
- Criterio di attivazione: Viene aggiunto un nuovo lavoro in Personio.
- Azione: viene creato un nuovo post sul sito WordPress.
Invita i nuovi dipendenti in Personio a un canale Slack (usa questo Zap)
- Trigger: creazione di un nuovo dipendente in Personio.
- Azione: Slack trova l'utente esistente del caso in base all'indirizzo e-mail.
- Azione: l'utente viene invitato a unirsi al canale scelto.
È necessario essere un membro del canale per invitare qualcuno.
Risoluzione problemi dell'integrazione Zapier
Se rilevi dei bug nell'integrazione, procedi come segue:
- Apri un ticket di supporto su Zapier.
- Contatta il nostro team di assistenza clienti tramite Personio. Vai su Assistenza nel tuo account Personio, cerca Zapier e fai clic su Contattaci nella pagina corrispondente.
Nota
È importante contattare sia Personio che Zapier in modo da poter risolvere il problema il prima possibile.