In questo articolo scoprirai come integrare Zapier con Personio, grazie a una panoramica dei requisiti per l'integrazione sviluppata da Personio e alle istruzioni su come impostarla.

Che cos'è Zapier?

Zapier è una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro che consente di creare flussi di lavoro automatizzati (chiamati Zap) tra più applicazioni senza alcun bisogno di scrivere codice. Ogni Zap ha due componenti:

• Trigger: questo componente è ciò che fa partire un'attività automatica.
• Azione: questo componente definisce le azioni che seguono automaticamente l'attivazione.

L'integrazione con Zapier permette di integrare Personio con oltre 5000 applicazioni.

Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro automatico tra Personio e Google Sheets. Se si crea un nuovo periodo di presenza in un foglio Google, il nuovo periodo di presenza viene creato automaticamente in Personio.

Quali sono le funzionalità disponibili con l'integrazione tra Zapier e Personio?

Polling Trigger: questi eventi sono utilizzati per attivare un ulteriore evento, in un'applicazione di destinazione definita.

Personio supporta i seguenti eventi di attivazione:

• Nuovo dipendente
• Dipendente aggiornato
• Nuovo periodo di presenza
• Periodo di presenza aggiornato
• Nuovo periodo di assenza
• Nuova posizione pubblicata

Azioni: questi eventi vengono attivati in un altro sistema e creano o aggiornano qualcosa in Personio.

Personio supporta le seguenti azioni:

• Creazione di un dipendente
• Aggiornamento di un dipendente
• Creazione di un periodo di presenza
• Aggiornamento di un periodo di presenza
• Creazione di un periodo di assenza
• Creazione di un candidato
• Caricamento di file

Leggi Zapier per Personio per alcuni esempi di utilizzo di questi trigger e azioni.

Come si fa a impostare l'integrazione di Zapier con Personio?

1. Genera nuove credenziali API

Nota
Per garantire il funzionamento dell'integrazione, si consiglia di consentire a Zapier l'accesso completo in lettura e in scrittura agli ambiti Dipendenti, Presenze, Assenze, Documenti e di selezionare tutti  gli attributi leggibili dei dipendenti.

In alternativa, è possibile inserire nella whitelist gli ambiti e gli attributi desiderati e verificare personalmente se l'integrazione funziona come desiderato.

Per generare nuove credenziali API per l'integrazione di Zapier in Personio, andare su Impostazioni > Integrazioni > Credenziali API. Per ulteriori informazioni su come fare, leggi l'articolo del nostro Centro assistenza su come generare e gestire le credenziali API.

2. Autentica Personio

Per autenticare Personio nell'account Zapier, dovrai aggiungere le credenziali API (Client ID e segreto) create su Personio nei campi ID client e Client secret in Zapier.

A tal fine, procedi come segue:

1. Assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account Zapier.
2. Accedi a My Apps.
3. Fai clic su Add connection (Aggiungi connessione) e cerca Personio.
4. Viene visualizzata la pagina Allow Zapier to access your Personio Account? (Consentire a Zapier di accedere al tuo account Personio?).
5. Copia e incolla l'ID cliente generato in Personio nel campo ID client.
6. Copia e incolla il segreto generato in Personio nel campo Segreto client. 
7. Per usare l'API di recruiting con l'integrazione Zapier, procedi come segue:

• Nel campo Subdomain (Sottodominio), inserisci il nome del tuo account Personio (https://myaccount.personio.de).
• Nel campo Company ID, inserisci l'ID dell'azienda.
• Nel campo Recruiting API Key/Access Token (Chiave API di Recruiting/Token di accesso), inserisci il token di accesso della chiave API di recruiting.

Zap per Personio

Ecco una selezione di modelli Zap per Personio per aiutarti a iniziare. I modelli Zap sono Zap già pronti per le integrazioni Zapier disponibili pubblicamente, con le app e i campi principali preselezionati.

Di seguito sono riportati sei modelli che si sono rivelati utili per i nostri clienti. Per una panoramica di tutti i modelli disponibili, vai sul nostro Marketplace.

• Caricare buste DocuSign appena compilate sui profili dei dipendenti in Personio (usare questo Zap) 
  1. Trigger: invio o completamento di una busta in DocuSign. 
  2. Azione: Personio trova il dipendente interessato in base all'indirizzo e-mail.
  3. Azione: il file viene caricato nel profilo del dipendente in Personio.
• Creare nuovi dipendenti in Personio in base alle buste DocuSign appena compilate (usare questo Zap)
  1. Trigger: invio o completamento di una busta in DocuSign.
  2. Azione: Personio cerca di trovare un dipendente in base all'indirizzo e-mail, ma non c'è corrispondenza.
  3. Azione: viene creato un nuovo dipendente in Personio.
• Creare una richiesta in Jira per i nuovi dipendenti in Personio (usare questo Zap)
  1. Trigger: creazione di un nuovo dipendente in Personio.
  2. Azione: viene creata una richiesta in Jira con il sito, il progetto e il tipo di richiesta definiti e i campi della richiesta vengono riempiti con i dati del nuovo dipendente.
• Aggiungere nuovi dipendenti in Personio per monitorare i problemi di Jira (usare questo Zap)
  1. Trigger: creazione di un nuovo dipendente in Personio.
  2. Azione: Jira trova l'utente associato al nuovo profilo del dipendente in Personio.
  3. Azione: l'utente viene aggiunto come osservatore al problema di Jira scelto.
• Invitare i nuovi dipendenti in Personio a un canale Slack (usare questo Zap) 
  1. Trigger: creazione di un nuovo dipendente in Personio.
  2. Azione: Slack trova l'utente esistente del caso in base all'indirizzo e-mail.
  3. Azione: l'utente viene invitato a unirsi al canale scelto.
     

     Nota
     È necessario essere un membro del canale per potervi invitare qualcuno.

• Aggiungere nuove posizioni lavorative in Personio come post di WordPress (usare questo Zap)
  1. Trigger: aggiunta di una nuova posizione aperta in Personio.
  2. Azione: viene creato un nuovo post sul sito WordPress.

Risoluzione problemi dell'integrazione Zapier

Se rilevi dei bug nell'integrazione, procedi come segue:

1. Apri un ticket di supporto su Zapier qui.
2. Contatta il nostro team di assistenza clienti. A tale scopo, vai su Aiuto > Trova risposte, cerca Zapier e fai clic su Ricevi assistenza dal team nella pagina corrispondente.

Nota
È importante contattare sia Personio che Zapier in modo da poter risolvere il problema il prima possibile.

Maggiori informazioni

• Come funzionano le integrazioni tra Zapier e Personio
• Guida rapida a Zapier
• Creare il primo Zap