Questo articolo spiega l'area Automazioni di Personio, uno spazio centralizzato per creare flussi di lavoro automatizzati in base ai requisiti specifici della tua organizzazione. Le Automazioni ti aiutano a gestire le attività ripetitive in Personio su scala e a migliorare l'efficienza del tuo team.

Gli utenti autorizzati possono accedere all'area selezionando Automazioni dalla barra di navigazione. Sono disponibili tre schede: Panoramica,Flussi di lavoro e Attività , che puoi utilizzare per monitorare l'avanzamento dei flussi di lavoro, a seconda del tipo.

• Utilizza la scheda Panoramica per monitorare i flussi di lavoro relativi al ciclo di vita dei dipendente , come onboarding, offboarding, firme elettroniche e richieste di approvazione. 
• Per monitorare i flussi di lavoro creati con lo strumento di creazione dei flusso di lavoro di lavoro, gli amministratori e gli utenti autorizzati possono utilizzare la scheda Flussi di lavoro o la scheda Attività.

Leggi di seguito per ulteriori informazioni su ciascuna scheda. 

Scheda Panoramica

Questa scheda ha una dashboard che mostra le informazioni chiave sui flussi di lavoro del ciclo di vita dei dipendente dell'organizzazione, come onboarding, offboarding, richieste di approvazione e richieste di firma elettronica. Puoi configurare questi flussi di lavoro nelle impostazioni account .

La dashboard consente di monitorare l'avanzamento di questi flussi di lavoro, controllare lo stato di ogni attività e identificare eventuali colli di bottiglia. I widget vengono visualizzati nella dashboard in base diritti di accesso utenti e ogni widget si riferisce a un flusso di flusso di lavoro specifico.

Nota: 
la scheda Panoramica non mostra i dati per i nuovi flussi di lavoro personalizzati creare con lo strumento di creazione dei flusso di lavoro di lavoro. Per monitorarli, utilizza le schede Flussi di lavoro e Attività. 

Widget di onboarding e offboarding

Questi widget mostrano tutti i dipendenti attualmente assegnati ai percorsi di onboarding o offboarding . Puoi visualizzare il numero totale di percorsi attivi e i percorsi In ritardo e In linea. Da questi widget è possibile: 

• Monitora l'avanzamento dei flussi di lavoro di onboarding e offboarding facendo clic su Visualizza tutti i dipendenti in onboarding e offboarding nella parte inferiore del widget pertinente .
• Rileva eventuali percorsi in ritardo a scadenza di fasi scadute e contatta il dipendente responsabile per ulteriori informazioni.
• Gestisci i tuoi modelli di onboarding e offboarding facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra del widget (visibile solo agli amministratori).
• Aggiungi integrazioni Marketplace ai flussi di lavoro di onboarding e offboarding facendo clic sull'icona a forma di fulmine nell'angolo in alto a destra del widget. In questo modo puoi automatizzare alcuni processi, come la concessione dell'accesso agli strumenti agli utenti.

Widget per le richieste di approvazione

Il widget Richieste di approvazione aperte è visibile solo agli amministratori. Fai clic su un tipo di approvazione per visualizzare una vista più dettagliata di tutte le richieste attualmente in attesa di decisione e dei dipendenti designati come responsabili dell'approvazione. Da questo widget è possibile:

• Rilevare eventuali richieste di approvazione scadute, in modo da poter contattare il responsabile dell'approvazione principale per ottenere ulteriori informazioni.
• Gestisci i set di regole di approvazione facendo clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra (visibile solo agli amministratori).

Per ulteriori informazioni, consulta Gestire le approvazioni.

Suggerimento:
se una delle regole di approvazione è stata migrata alla nuova esperienza, monitora e gestiscila utilizzando le schede Flussi di lavoro e Attività.

Widget per le firme attive

Questo widget mostra una panoramica di tutte le richieste di firma aperte per tutti i dipendenti. Include il numero di richieste di firma firmate, rifiutata, ancora in sospeso e consegnate senza successo a scadenza di un indirizzo e- e-mail non valido. Da questo widget è possibile:

• Rilevare rapidamente qualsiasi richiesta di firma scaduta e contattare il firmatario per ottenere ulteriori informazioni o per risolvere rapidamente qualsiasi richiesta di firma non riuscita.
• Accedere a una visualizzazione più dettagliata di tutte le richieste di firma attive facendo clic su Vedi tutte le firme.
• Scaricare i documenti contenenti delle firme attive facendo clic sul nome del documento in questione.
• Accedere al profilo dipendente del firmatario facendo clic sul relativo nome.
• Accedere all'area delle impostazioni per gestire i modelli di documento facendo clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra (visibile solo agli amministratori).
• Tenere traccia di tutte le firme incluse nel piano Personio.

Il widget Firme attive è visibile solo agli amministratori. Se sei un amministratore e non riesci a vedere il widget, assicurati di soddisfare tutti i prerequisiti. 

Scheda Flussi di lavoro

La scheda Flussi di lavoro mostra un elenco di tutti i flussi di lavoro creati utilizzando lo strumento di creazione flusso di lavoro di lavoro. Puoi trovare le informazioni chiave, come il nome di ogni flusso di lavoro, la data di creazione, l'autore, il numero di criteri di attivazione, l'ora dell'ultima attivazione e stato.

In questa scheda puoi attivare, disattivare, copiare o eliminare i flussi di lavoro personalizzati che hai creato. Per ulteriori informazioni,consulta Monitorare e gestire i flussi di lavoro.

Fai clic su Crea flusso di lavoro di lavoro per aprire lo strumento di creazione dei flusso di lavoro di lavoro, dove puoi creare altri flussi di lavoro personalizzati adatti alle tue esigenze aziendali.

Scheda Attività

Una volta creare i flussi di lavoro utilizzando lo strumento di creazione dei flusso di lavoro di lavoro, puoi utilizzare la scheda Attività per monitorare quelli in corso o completati. Seleziona un flusso di lavoro di lavoro dall'elenco per visualizzarne l'avanzamento nel dettaglio, inclusi timestamp e informazioni aggiuntive su ogni fase.

Per ulteriori informazioni, consulta Monitorare e gestire i flussi di lavoro. 

La scheda Attività non include informazioni sui flussi di lavoro del ciclo di vita dei dipendente come onboarding, offboarding, firme elettroniche e richieste di approvazione. Per monitorare l'avanzamento di questi flussi di lavoro, vai su Automazioni > Panoramica e fai clic su Visualizza tutto nella parte inferiore del widget pertinente .