Questo articolo spiega come creare e personalizzare un report personalizzati nell'area Analisi. Elenca anche alcuni esempi di report personalizzati ampiamente utilizzati. Se hai bisogno di analisi e report più avanzati, puoi recuperare i dati dai report personalizzati di Personio tramite l' API Report personalizzati.

Creare un report personalizzato

Creare un report personalizzato

1. Ottieni l'accesso per creare report personalizzati.
2. Vai su Analisi > Report.
3. Compila i diversi campi di configurazione:
   

   Campo	Descrizione
   Nome/Descrizione	Inserisci un nome per il subordinato e una descrizione, se necessario.
   Tipo di report	Seleziona un tipo di subordinato . Un punto qualsiasi nel tempo Questo tipo di report mostra i dati relativi a una data specifica nel passato o nel futuro. Le date future tengono conto delle modifiche programmate degli attributi e dei periodi di assenza programmati. Periodo I report relativi a un determinato periodo sono particolarmente utili per visualizzare i dati su periodi di assenza, saldi delle assenze e ore di lavoro confermate, oltre agli straordinari in un periodo definito. Puoi anche aggiungere attributi dipendente rilevanti, come i dipartimenti. I report sugli attributi dipendente in un dato periodo di tempo mostrano sempre il valore relativo alla fine del periodo in esame. I cambiamenti avvenuti nel dipartimento durante il periodo in esame, quindi, non verranno indicati. Cronologia dati Questo tipo di report mostra le modifiche dei dati dei dipendenti in un periodo definito.
   Data / Scegli una data personalizzata	Seleziona la data o il periodo per cui desideri visualizzare i dati nel report personalizzati . Puoi selezionare una delle date predefinite o inserire la data esatta che desideri.
   Colonne tabella	Seleziona un attributo per creare una nuova colonna della tabella: Vedi tutti gli attributi disponibili nella sezione successiva. Nota L'attuale ambito dei report personalizzati non comprende i dati dei candidati.
   Impostazione delle condizioni del report	Imposta le condizioni subordinato (filtri personalizzati) per definire una selezione specifica di dipendenti di cui desideri visualizzare i dati nel report personalizzati. Per impostazione predefinita, viene aggiunto un filtro per Stato uguale ad Attivo.

4. Crea il subordinato.

Attributi disponibili per i report personalizzati

Report un punto nel tempo 

Nome	Definizione
Attributi dei dipendenti	Attributi di sistema e personalizzati
Stato dell'invito	Stato dell'invito; le opzioni disponibili sono: Non invitato, Invitato, Iscritto
equivalenti a tempo pieno	Equivalente a tempo pieno; questo valore indica a quante posizioni a tempo pieno equivale la posizione di un dipendente.
Salario fisso	Salario fisso lordo mensile
Retribuzione oraria	Retribuzione oraria
Avviso pronunciato	Data di emissione della risoluzione
Motivo della risoluzione	Motivo della cessazione; campo di testo libero
Data di risoluzione	L'ultimo giorno in cui il dipendente ha accesso al sistema.
Ultimo giorno lavorativo	Ultimo giorno di lavoro
[Tipo di assenza] – Diritto	Ferie maturate, compresi gli accumuli e gli eventuali aggiustamenti manuali
[Tipo di assenza] – Saldo	Numero di giorni di ferie, incluse le assenze pianificate
[Tipo di assenza] – Giorni di ferie scadute dal riporto delle ferie	Numero di giorni di ferie rinviati dall'anno precedente e scaduti alla data di bilancio
[Tipo di assenza] – Riporto delle ferie dall'anno precedente	Numero di giorni di ferie rinviati dall'anno precedente
Compensi una tantum	Pagato in una data specifica
Età	Età
Mandato	Numero di anni in cui un dipendente è stato in azienda
Organico – Stato attivo	Il valore sarà 1 o 0
Organico – Stato attivo e in congedo	Il valore sarà 1 o 0
Salario fisso (100%)	Tipo di salario base ricorrente che si ripete su base mensile o annuale. L'attributo mostra il salario di un dipendente al 100%. Non prende in considerazione l'orario di lavoro del dipendente.
Salario effettivo	Calcolo del salario in base alle ore settimanali del dipendente inserite nel suo profilo dipendente. Non tiene conto dei periodi di congedo.
Salario orario (tariffa)	Tipo di salario base non ricorrente che non si ripete su base mensile o annuale e viene pagato solo dopo ogni ora lavorata.
Bonus pagato	Importo del bonus erogato al dipendente. Si riferisce a tipi di obiettivi, personalizzazione e target.
[Nome del compenso] (Ricorrente)	Componenti del salario con pagamento regolare (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Ogni tipo di retribuzione è elencato in una colonna separata nei report personalizzati, come nella scheda Salario.
[Nome del compenso] (una tantum)	Componenti salariali che non prevedono pagamenti regolari, come bonus di firma o pacchetti di licenziamento.

 

Report sui periodi di tempo

Nome	Definizione
Attributi dei dipendenti	Attributi di sistema e personalizzati
Stato dell'invito	Stato dell'invito; le opzioni disponibili sono: Non invitato, Invitato, Iscritto
equivalenti a tempo pieno	Equivalente a tempo pieno; questo valore indica a quante posizioni a tempo pieno equivale la posizione di un dipendente.
Salario fisso	Salario fisso lordo mensile
Retribuzione oraria	Retribuzione oraria
Avviso pronunciato	Data di emissione della risoluzione
Motivo della risoluzione	Motivo della cessazione; campo di testo libero
Data di risoluzione	L'ultimo giorno in cui il dipendente ha accesso al sistema.
Ultimo giorno lavorativo	Motivo della cessazione; campo di testo libero
[Tipo di assenza] – Diritto	Ferie maturate, compresi gli accumuli e gli eventuali aggiustamenti manuali
[Tipo di assenza] – Saldo alla fine del periodo	Numero di giorni di ferie, incluse le assenze pianificate, alla fine dell'intervallo di tempo
[Tipo di assenza] – Saldo oggi	Numero di giorni di ferie, incluse le assenze pianificate, alla data corrente
[Tipo di assenza] – Saldo all'inizio del periodo	Numero di giorni di ferie, incluse le assenze pianificate, all'inizio dell'intervallo di tempo
[Tipo di Assenze ] – Giorni con certificato	Numero di giorni di assenza per i quali è stato fornito un certificato .
[Tipo di assenza] – Periodi	Periodi di ferie inseriti per il periodo in esame
[Tipo di assenza] – Ore contrattuali escluse quelle che coincidono con i giorni festivi	Ore di lavoro contrattuali che ricadono durante le assenze, esclusi i giorni festivi
[Tipo di assenza] – Pianificato (giorni)	Numero di giorni di ferie programmati per il periodo di tempo
[Tipo di assenza] – Presi (giorni)	Numero di giorni di ferie presi durante il periodo di tempo
[Tipo di assenza] – Giorni di ferie scadute dal riporto delle ferie	Numero di giorni di ferie rinviati dall'anno precedente e scaduti alla data di bilancio
[Tipo di assenza] – Riporto delle ferie dall'anno precedente	Numero di giorni di ferie rinviati dall'anno precedente
Malattia – Periodi	Periodi di malattia registrati per il periodo in esame
Malattia – Ore contrattuali, escluse le sovrapposizioni con i giorni festivi.	Ore di lavoro contrattuali che rientrano nelle assenze per malattia, esclusi i giorni festivi
Malattia – Giorni programmati	Numero di giorni di malattia futuri
Malattia – Giorni presi	Numero di giorni di malattia presi
Malattia – Giorni con certificato	Numero di giorni di malattia nel periodo in esame per i quali è stato fornito un certificato medico
Stato certificato	Lo stato del certificato caricato manualmente dal dipendente. Non riflette lo stato del certificato elettronico (eAU).
Ore lavorate (in attesa di approvazione)	Ore di lavoro non ancora approvate
Ore lavorate (approvate)	Ore di lavoro approvate
Ore di lavoro target effettivo	Ore effettivamente lavorate (meno i giorni festivi e le assenze)
Ore di lavoro contrattuali che cadono nei giorni festivi	Ore contrattuali che cadono nei giorni festivi
Ore di lavoro contrattuali previste	Ore di lavoro contrattuali previste
Straordinari (approvati)	Straordinari registrati approvati
Età	Età
Mandato	Numero di anni in cui un dipendente è stato in azienda
Organico – Stato attivo	Il valore sarà 1 o 0
Organico – Stato attivo e in congedo	Il valore sarà 1 o 0
Nome dell'obiettivo	Nome dell'obiettivo di prestazione
Stato dell'obiettivo	Stato dell'obiettivo di prestazione
Raggiungimento totale dell'obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo complessivo che combina tutti gli obiettivi secondari
Periodo dell'obiettivo	Intervallo dell'obiettivo di prestazione
Data di inizio del periodo dell'obiettivo	Data di inizio dell'obiettivo
Data di fine del periodo dell'obiettivo	Data di fine dell'obiettivo
Nome dell'obiettivo	Nome dell'obiettivo
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo secondario	Raggiungimento dell'obiettivo secondario in percentuale, che contribuisce al raggiungimento totale dell'obiettivo
Descrizione obiettivo secondario	Descrizione dell'obiettivo secondario
Target obiettivo secondario	Obiettivo di un obiettivo secondario quantitativo in numeri
Misura dell'obiettivo secondario	Può essere quantitativo, qualitativo o binario
Peso obiettivo secondario	-
Raggiungimento obiettivo secondario	Raggiungimento dell'obiettivo secondario quantitativo in numeri
Salario fisso (100%)	Tipo di salario base ricorrente che si ripete su base mensile o annuale. L'attributo mostra il salario di un dipendente al 100%. Non prende in considerazione l'orario di lavoro del dipendente.
Salario effettivo	Calcolo del salario in base alle ore settimanali del dipendente inserite nel suo profilo dipendente. Non tiene conto dei periodi di congedo.
Salario proporzionale	Calcolo del salario in base alle ore settimanali del dipendente inserite nel suo profilo dipendente. Prende in considerazione i periodi di congedo.
Salario orario (tariffa)	Tipo di salario base non ricorrente che non si ripete su base mensile o annuale e viene pagato solo dopo ogni ora lavorata.
Salario orario (pagamento)	Il salario orario (pagamento) è l'importo erogato a un dipendente in un determinato mese. Se calcolato automaticamente, il pagamento è il risultato del salario orario (tariffa) e delle ore lavorate nel rispettivo periodo.
Bonus pagato	Importo del bonus erogato al dipendente. Si riferisce a tipi di obiettivi, personalizzazione e target.
[Nome del compenso] (Ricorrente)	Componenti del salario con pagamento regolare (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Ogni tipo di retribuzione è elencato in una colonna separata nei report personalizzati, come nella scheda Salario.
[Nome del compenso] (una tantum)	Pagamenti non ricorrenti, come bonus di firma o pacchetti di licenziamento.
Ore di straordinario (pagamento)	Rimborso delle ore di straordinario.
Ore di straordinario (ore retribuibili)	Gli straordinari che possono essere convertiti in pagamenti, tra cui i giorni di ferie retribuiti o altri tipi di permessi simili.

 

Report dati storici 

Nome	Spiegazione
Attributi dei dipendenti	Attributi di sistema e personalizzati
Stato dell'invito	Stato dell'invito; le opzioni disponibili sono: Non invitato, Invitato, Iscritto
equivalenti a tempo pieno	Equivalente a tempo pieno; questo valore indica a quante posizioni a tempo pieno equivale la posizione di un dipendente.
Salario fisso	Salario fisso lordo mensile
Retribuzione oraria	Retribuzione oraria
Avviso pronunciato	Data di emissione della risoluzione
Tipo di risoluzione	Tipo di risoluzione, ad es. accordo transattivo, accordo di risoluzione
Motivo della risoluzione	Motivo della cessazione; campo di testo libero
Data di risoluzione	L'ultimo giorno in cui il dipendente ha accesso al sistema.
Ore settimanali	L' ore di lavoro settimanale concordato contrattualmente da un dipendente . Questo valore è collegato al salario.
Salario fisso (100%)	Tipo di salario base ricorrente che si ripete su base mensile o annuale. L'attributo mostra il salario di un dipendente al 100%. Non prende in considerazione l'orario di lavoro del dipendente.
Salario effettivo	Calcolo del salario in base alle ore settimanali del dipendente inserite nel suo profilo dipendente. Non tiene conto dei periodi di congedo.
Salario orario (tariffa)	Tipo di salario base non ricorrente che non si ripete su base mensile o annuale e viene pagato solo dopo ogni ora lavorata.
[Nome del compenso] (Ricorrente)	Componenti del salario con pagamento regolare (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Ogni tipo di retribuzione è elencato in una colonna separata nei report personalizzati, come nella scheda Salario.

Controlla lo stato del subordinato

• Caricamento: Il report è in fase di caricamento. Questa operazione può richiedere un po' di tempo, a seconda del volume dei dati.

• Aggiornato: Il report è caricato e aggiornato. Qualsiasi modifica ai dati nel sistema che sia rilevante per i risultati del report attiverà un aggiornamento automatico del report stesso. Ad esempio, se la posizione e il salario di una persona vengono modificati, tutti i report che contengono questi dati verranno aggiornati.

• Archiviato: Il report non è stato visualizzato tramite l'account Personio né recuperato tramite l'API Report personalizzati da almeno 60 giorni.Il report non verrà più aggiornato automaticamente. Per riattivare il report in modo che includa i dati più aggiornati, aprilo e fai clic su Ricarica o sull'icona Ricarica report. Non sarà possibile riattivare il report recuperandolo tramite l'API.

• Non riuscito: Qualcosa è andato storto da parte nostra. Ricarica il report. Se i problemi persistono, contattaci tramite la sezione Aiuto per ottenere ulteriore assistenza.

 

Gestire il report personalizzati

Una volta salvato il subordinato, è possibile eseguire le seguenti azioni:

• Opzioni di condivisione : faiclic sul pulsante per condividere un subordinato esistente con un dipendente specifico .
• Esporta: Fai clic sul pulsante per scaricare il report come foglio di calcolo Excel (formato .XLSX).
• Icona Copia link del report: Fai clic sull'icona per copiare il link del report e inviarlo o salvarlo.
• Icona Rigenera report: Fai clic sull'icona per aggiornare manualmente il report personalizzato.
  

  Nota
  Il report personalizzato verrà aggiornato automaticamente, purché non rimanga inattivo per più di 60 giorni e il suo stato non cambi in Archiviato. 

• Icona dei tre puntini: Fai clic sull'icona per modificare o eliminare il report. Tieni presente che tutti i dati mostrati in un report vengono conservati anche quando lo elimini. I dati non andranno persi.

Esempi di subordinato personalizzati

Report un punto nel tempo 

1. Conti annuali

Per i bilanci annuali, al fine di ottenere i dati dei dipendenti per una data specifica, seleziona il tipo di report Un punto qualsiasi nel tempo. L'esempio seguente mostra i bilanci annuali di tutti i dipendenti del dipartimento Crescita al 31.12.2019.

Si consigliano le seguenti impostazioni per i bilanci annuali:

• Tipo di report: un punto qualsiasi nel tempo
• Data: 31.12.
• Colonne della tabella: e-mail, salario fisso (100%), centro di costo, ore settimanali
• Filtra i dipendenti per: ad es. dipartimento; stato uguale attivo.

 

Report periodo di tempo

1. Ferie pagate

Un uso tipico dei report sul periodo di tempo è quello di mostrare le assenze. Nell'esempio seguente sono elencati tutti i periodi di ferie dei dipendenti per il 2019.

Si consigliano le seguenti impostazioni:

• Tipo di report: periodo di tempo
• Data: 01.01.2019-31.12.2019
• Colonne della tabella: diritto alle ferie pagate, giorni di ferie pagati, periodi di ferie pagati, saldo delle ferie pagate all'inizio del periodo, saldo delle ferie pagate alla fine del periodo, riporti di ferie pagate dall'anno precedente, giorni di ferie pagate scaduti dal riporto 
• Filtro: stato uguale attivo durante il periodo di tempo scelto

Per visualizzare i prossimi periodi di ferie dei dipendenti, ti consigliamo di utilizzare un periodo di tempo futuro (ad esempio, da oggi alla fine del 2020) e di aggiungere l'attributo Giorni pianificati di ferie pagate.

 

 

2. subordinato Obiettivi e obiettivi secondari

Questo report fornisce una panoramica dei progressi del dipendente rispetto agli obiettivi e agli obiettivi secondari nel periodo di tempo prescelto. Questi dati contribuiscono alla pianificazione e al monitoraggio delle performance dei dipendenti. 

Questo report include i seguenti gruppi di attributi:

• Attributi degli obiettivi:

Nome obiettivo: Nome dell'obiettivo di performance
Stato obiettivo: Stato dell'obiettivo di performance
Totale raggiunto: Percentuale complessiva di raggiungimento dell'obiettivo, combinando tutti gli obiettivi secondari
Periodo obiettivo: Periodo di tempo dell'obiettivo di performance
Data di inizio periodo obiettivo: Data di inizio periodo obiettivo
Data di fine periodo obiettivo: Data di fine del periodo di tempo dell'obiettivo

• Attributi dell'obiettivo secondario:

Nome obiettivo secondario: Nome dell'obiettivo secondario
Descrizione obiettivo secondario:
Descrizione dell'obiettivo secondario
% obiettivo secondario raggiunto: raggiungimento dell'obiettivo secondario in percentuale, che contribuisce al raggiungimento totale dell'obiettivo
Obiettivo secondario raggiunto: Raggiungimento di un obiettivo secondario quantitativo in numero
Target obiettivo secondario: Target numerico di un obiettivo secondario quantitativo
Tipo di obiettivo secondario: può essere numero, percentuale o sì/no
Peso obiettivo secondario: quota dell'obiettivo secondario nell'intero obiettivo in percentuale

 

Si consigliano le seguenti impostazioni:

• Tipo di report: periodo di tempo
• Data: quest'anno
• Colonne della tabella: Nome, Cognome, Posizione, Dipartimento, Nome obiettivo, Stato obiettivo, Totale raggiunto, Periodo obiettivo, Data di inizio periodo obiettivo, Data di fine periodo obiettivo, Nome obiettivo secondario, Descrizione obiettivo secondario, % obiettivo secondario raggiunto, obiettivo secondario raggiunto, target obiettivo secondario, tipo di obiettivo secondario, peso obiettivo secondario.
• Filtro: Stato uguale attivo durante il periodo di tempo scelto.

 

 

3. subordinato su salario e compenso

Questo report fornisce una panoramica della retribuzione del dipendente nel periodo prescelto. Questi dati aiutano a generare e ad analizzare i report sullo sviluppo e la struttura retributiva dell'azienda.

Questo report include i seguenti gruppi di attributi:

• Attributi salariali:

Salario fisso (100%): tipo di salario base ricorrente che si ripete su base mensile o annuale. Non prende in considerazione l'orario di lavoro del dipendente.
Salario effettivo: calcolo del salario basato sul rapporto tra le ore settimanali del dipendente e le ore del dipartimento. Non prende in considerazione i periodi di congedo.
Salario proporzionale: calcolo del salario basato sul rapporto tra le ore settimanali del dipendente e le ore del dipartimento. Prende in considerazione i periodi di congedo.
Salario orario (tariffa): tipo di salario base non ricorrente che non si ripete su base mensile o annuale e viene pagato solo dopo ogni ora lavorata. 
Salario orario (pagamento): importo erogato a un dipendente in un determinato mese. Se calcolato automaticamente, il pagamento è il risultato del salario orario (tariffa) e delle ore lavorate nel rispettivo periodo.

• Bonus:

Bonus pagato: importo del bonus erogato al dipendente. Si riferisce a tipi di obiettivi, personalizzazione e target.

• Compensi ricorrenti

[Nome del compenso] (ricorrente): I compensi ricorrenti sono componenti salariali con pagamento regolare (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Ogni tipo di compenso è elencato in una colonna separata nei Report personalizzati, come nella scheda Salario. 

• Compensi una tantum

[Nome del compenso] (una tantum): I compensi una tantum sono pagamenti finanziari non ricorrenti, come i bonus di firma o i pacchetti di liquidazione.

• retribuzione degli straordinari

Ore di lavoro straordinario (pagamento): Rimborso delle ore di lavoro straordinario.
Ore di lavoro straordinario (ore compensabili): Ore di lavoro straordinario che possono essere convertite in pagamento, tra cui giorni di ferie retribuite o altri tipi di permessi simili.

Si consigliano le seguenti impostazioni:

• Tipo di report: periodo di tempo
• Data: quest'anno
• Colonne della tabella: Nome, Cognome, Posizione, Dipartimento, Salario fisso (100%), Salario effettivo, Salario proporzionale, Bonus pagato, [Nome del compenso] (ricorrente), [Nome del compenso] (una tantum)
• Filtro: Stato uguale attivo durante il periodo di tempo scelto.

Esempio
Se creare un report personalizzati con una data odierna e le colonne Salario fisso 100%, Salario effettivo e salario. ricorrente come tabella, un dipendente part-time che lavora 30/40 ore e ha un salario salario fisso di 4.000 €in totale con un compenso ricorrente per il trasporto pubblico apparirà con i seguenti valori:

▶ salario Salario fisso (100%): €4000 
▶ salario Salario effettivo : 3 000 € 
▶︎ Trasporto pubblico (ricorrente): 70 €

 

 

4. saldo straordinari

Con questo report è possibile visualizzare il saldo straordinari per qualsiasi dipendente o gruppo di dipendenti.

Per questo report personalizzato, utilizza le seguenti impostazioni:

• Tipo di report: periodo di tempo
• Data: data personalizzata
• Data di inizio: quando la tua azienda ha iniziato a registrare il tempo su Personio.
• Data di fine: la data per la quale desideri ottenere il saldo.
• Colonne della tabella: Nome, Cognome, Straordinari (approvati).
• Condizioni: Qualsiasi filtro tu voglia applicare.

 

 

 

5. Assenze registrate in ore

Questo report fornisce una panoramica delle assenze dei dipendenti espresse in ore.

Per questo report personalizzato, utilizza le seguenti impostazioni:

• Tipo di report: Periodo.
• Data: Data personalizzata.
• Data di inizio: quando la tua azienda ha iniziato a registrare il tempo su Personio.
• Data di fine: la data per la quale desideri ottenere il saldo.
• Colonne della tabella:
  1. COLLEZIONE: Sezione attributi TIPI DI ASSENZA (6 COLONNE). Seleziona tutti i tipi di assenza o solo quelli che ti interessano. Questo attributo aggiungerà al report le seguenti colonne per ogni tipo di assenza: Tipo di assenza, ID personalizzato, Data di inizio assenza, Data di fine assenza, Durata dell'assenza (giorni), Durata dell'assenza (ore).
  2. Sezione ATTRIBUTI DI ASSENZA: Saldo oggi (ore), Saldo all'inizio del periodo di tempo scelto nel report (ore), Saldo alla fine del periodo di tempo scelto nel report.
• Condizioni: Qualsiasi filtro tu voglia applicare.
  
  

 

 

Report dati storici 

1. Sviluppo professionale

Il tipo di report Cronologia dati ti consente di monitorare le variazioni dei dati dei dipendenti in un periodo di tempo personalizzato. Questo è utile, ad esempio, per esaminare lo sviluppo delle carriere e del salario all'interno di un dipartimento, come in questo esempio:

Si consigliano le seguenti impostazioni:

• Tipo di report: cronologia dati
• Data: qualsiasi
• Colonne della tabella: dipartimento, posizione, salario fisso (100%)
• Filtro: dipartimento uguale a (dipartimento scelto)