Creare promemoria per anniversari e compleanni

 

 

Questo articolo spiega come creare promemoria singoli e ricorrenti per non dimenticarsi gli anniversari e i compleanni dei dipendenti.


I promemoria possono essere creati sia a livello generale tramite i ruoli dipendente, sia individualmente nelle impostazioni personali di un profilo dipendente. Per ulteriori informazioni su come creare promemoria nella configurazione dei ruoli dipendente e nelle impostazioni personali del tuo profilo dipendente, leggi l'articolo Creazione di flussi di lavoro di promemoria.
 

Nota:
I promemoria programmati per essere inviati prima o il giorno stesso della ricorrenza rimangono nella Posta in arrivo fino al giorno dopo l'evento in questione. I promemoria programmati per essere inviati dopo l'evento vengono rimossi automaticamente dalla Posta in arrivo dopo una settimana dalla data della loro prima visualizzazione. Se non vuoi che un promemoria venga rimosso automaticamente dalla sezione Notifiche della Posta in arrivo dopo i periodi sopra indicati, contrassegna il promemoria come Notifica senza scadenza. Queste notifiche rimangono visibili finché l'utente non le conferma attivamente.

 

Promemoria singoli per anniversari

Imposta un promemoria singolo per celebrare il quinto anniversario dei tuoi dipendenti presso l'azienda. A questo scopo, procedi come segue:

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Configurazione di un promemoria per un ruolo dipendente.

  1. Vai su Impostazioni > Persone > Ruoli dipendente e seleziona il ruolo per il quale desideri creare un promemoria.
  2. Fai clic sulla scheda Promemoria e poi su Aggiungi promemoria flusso di lavoro.
  3. Specifica alla voce Promemoria per il gruppo di dipendenti che deve ricevere il promemoria.
  4. Nella sezione riguardante, seleziona l'attributo Data di assunzione come evento del promemoria.
  5. Specifica alla voce quando un momento successivo alla data di assunzione in cui desideri ricevere il promemoria del quinto anniversario. Nell'esempio, si è deciso di attivare il promemoria 7 giorni prima del quinto anniversario. Nota: tieni conto degli anni bisestili quando calcoli la data del promemoria per gli anniversari.
  6. Scegli l'opzione Notifica con scadenza automatica o Notifica senza scadenza (che deve essere letta dal destinatario).
  7. Non spuntare l'opzione Frequenza.
  8. Se lo desideri, aggiungi un commento nella sezione Nota.
  9. Fai clic su Aggiungi per creare il promemoria.

In alternativa, se non vuoi calcolare il giorno esatto della data del promemoria, puoi creare un attributo di data specifico per l'anniversario e usarlo nel creare il promemoria associato.

Nota: è possibile creare promemoria solo per gli attributi del tipo Data. Per ulteriori informazioni su come aggiungere nuovi attributi, leggi l'articolo sulla Creazione di sezioni e attributi personalizzati.

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Configurazione di un promemoria per un attributo creato per gli anniversari.

 

Promemoria per i compleanni (ricorrenza annuale)

Se vuoi impostare un promemoria annuale per i compleanni dei dipendenti, procedi come segue:

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Configurazione di un promemoria per i compleanni.

  1. Vai su Impostazioni > Persone > Ruoli dipendente e seleziona il ruolo per il quale desideri creare un promemoria.
  2. Fai clic sulla scheda Promemoria e poi su Aggiungi promemoria flusso di lavoro.
  3. Specifica alla voce Promemoria per il gruppo di dipendenti che deve ricevere il promemoria.
  4. Nella sezione riguardante, seleziona l'attributo Compleanno come evento del promemoria.
  5. Alla voce quando, indica quando desideri ricevere il promemoria.
  6. Scegli l'opzione Notifica con scadenza automatica o Notifica senza scadenza (che deve essere letta dal destinatario).
  7. Per l'attributo Compleanno, la frequenza è impostata automaticamente su annuale.
  8. Se lo desideri, aggiungi un commento nella sezione Nota.
  9. Fai clic su Aggiungi per creare il promemoria.

 

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