L'articolo è incentrato sui flussi di lavoro. Puoi iniziare a creare e monitorare tutti i flussi di lavoro dall'Hub dei flussi di lavoro.

Questo articolo spiega come impostare flussi di lavoro di approvazione o promemoria per dipendenti specifici o interi team aziendali che fanno capo a più supervisori.

Configura i supervisori aggiuntivi

Ogni dipendente può avere un solo supervisore ufficiale, inserito nel suo profilo al momento dell'importazione dei dati del dipendente.Sebbene non sia possibile configurare più supervisori, puoi creare un ruolo dipendente personalizzato per aggiungere un project manager o un altro supervisore. Segui queste istruzioni:

1. Vai su Impostazioni > Ruoli dipendente > Crea nuovo ruolo.
2. Aggiungi un nuovo ruolo per ogni project manager o supervisore aggiuntivo.
3. Aggiungi i project manager o i supervisori aggiuntivi ai nuovi ruoli.
4. Fai clic su Salva modifiche.

La creazione di un ruolo dipendente personalizzato per i supervisori aggiuntivi renderà più veloce l'aggiornamento dei dipendenti assegnati a questo ruolo in futuro.

Crea i team

Il passaggio successivo è la creazione di team da utilizzare per filtri, processi di approvazione speciali (set di regole) e promemoria. Hai due opzioni per assegnare i dipendenti a team specifici. Il resto dei passaggi contenuti in questo articolo dipenderà dall'opzione scelta:

Opzione A: Ruolo dipendente personalizzato

Crea i vari team di progetto come ruoli dipendenti separati, utilizzando le stesse istruzioni per creare i ruoli di supervisore nel passaggio precedente. Aggiungi tutti i team di progetto necessari.Quindi, assegna tutti i dipendenti che appartengono a un team di progetto specifico al ruolo di team appropriato, e salva le modifiche.Per questo esempio, chiameremo questo ruolo dipendente "Team di progetto".

Opzione B: Attributo personalizzato

In alternativa, puoi anche mappare e distinguere i diversi team creando un attributo del tipo Elenco di opzioni. Per creare l'attributo personalizzato del team, segui queste istruzioni:

1. Vai su Impostazioni > Informazioni dipendente.
2. Aggiungi un nuovo attributo alla sezione scelta. Per questo esempio, chiameremo l'attributo "Team di progetto".
3. Scegli il tipo di attributo Elenco di opzioni e aggiungi le opzioni che desideri scegliere in seguito.
4. Fai clic su Crea.
5. Compila l'attributo per ogni dipendente da assegnare ai team. Per eseguire questa operazione per più dipendenti contemporaneamente, importa i dati o utilizza la funzione di modifica in blocco nell'elenco dei dipendenti.

Crea i set di regole per i flussi di lavoro di approvazione

Ora dovrai creare i set di regole appropriati per i flussi di lavoro di approvazione dei dipendenti. Ad esempio, puoi rendere obbligatoria l'approvazione delle richieste di ferie da parte sia del supervisore che del project manager.

Opzione A: Ruolo dipendente personalizzato

1. Vai su Impostazioni > Approvazioni > Gestisci filtri dipendente.
2. Fai clic su Aggiungi nuovo filtro e digita un nome per il filtro. Ad esempio: "Team di progetto".
3. Fai clic sull'icona + > Modifica > Aggiungi regola.
4. Utilizzando i tre campi disponibili, configura "Ruoli dei dipendenti è uguale a Team di progetto".
5. Fai clic su Salva > Torna alle regole di approvazione.
6. Fai clic su Aggiungi nuovo insieme di regole e seleziona il filtro dipendente appena creato.
7. Aggiungi le fasi di approvazione pertinenti, utilizzando il ruolo di dipendente creato per i supervisori o i project manager aggiuntivi.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di flussi di lavoro di approvazione con set di regole speciali, consulta il nostro articolo Configurare i set di regole.

Opzione B: Attributo personalizzato

1. Vai su Impostazioni > Approvazioni > Gestisci filtri dipendente.
2. Fai clic su Aggiungi nuovo filtro e digita un nome per il filtro. Ad esempio: "Team di progetto".
3. Fai clic sull'icona + > Modifica > Aggiungi regola.
4. Utilizzando i primi due campi disponibili, inserisci "Team di progetto è uguale a", e scegli il team pertinente.
5. Fai clic su Salva > Torna alle regole di approvazione.
6. Fai clic su Aggiungi nuovo insieme di regole e seleziona il filtro dipendente appena creato.
7. Aggiungi le fasi di approvazione pertinenti, utilizzando il ruolo di dipendente creato per i supervisori o i project manager aggiuntivi.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di flussi di lavoro di approvazione con set di regole speciali, consulta il nostro articolo Configurare i set di regole.

Crea i flussi di lavoro di promemoria

È inoltre possibile impostare promemoria per gli altri supervisori o project manager in relazione ai rispettivi team. Da impostazione predefinita, le richieste di assenza attivano un promemoria, quindi utilizza questa opzione per impostarne altri.

Come per i precedenti set di regole di approvazione speciali, le impostazioni del filtro dipendono dall'opzione scelta per identificare i team di progetto tra le due già descritte (ruolo dipendente o attributo).

Di norma, i promemoria programmati per i giorni precedenti o il giorno stesso della ricorrenza rimangono nella dashboard fino al giorno dopo. I promemoria programmati per i giorni successivi all'evento vengono rimossi automaticamente dalla dashboard dopo una settimana dalla data della loro prima visualizzazione.

Opzione A: Ruolo dipendente personalizzato

Se hai scelto l'opzione A, segui queste istruzioni per impostare un promemoria:

1. Vai su Impostazioni > Ruoli dipendente > Promemoria > Aggiungi promemoria di ruolo.
2. In Promemoria per, scegli il ruolo dipendente da supervisore creato all'inizio del processo.
3. In riguardante, scegli l'occasione per la quale desideri inviare il promemoria.
4. In di, scegli Speciale.
5. Fai clic su Aggiungi filtro, e inserisci Ruoli dei dipendenti e Team di progetto nei due campi visualizzati.
6. Compila le altre opzioni secondo le tue necessità.
7. Fai clic su Aggiungi per salvare il nuovo promemoria.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di flussi di lavoro di promemoria, consulta il nostro articolo Configurare i promemoria.

Opzione B: Attributo personalizzato

Se hai scelto l'opzione B, segui queste istruzioni per impostare un promemoria:

1. Vai su Impostazioni > Ruoli dipendente > Promemoria > Aggiungi promemoria di ruolo.
2. In Promemoria per, scegli il ruolo dipendente da supervisore creato all'inizio del processo.
3. In riguardante, scegli l'occasione per la quale desideri inviare il promemoria.
4. In di, scegli Speciale.
5. Fai clic su Aggiungi filtro, e inserisci Team di progetto e il team pertinente nei due campi visualizzati.
6. Scegli l'opzione Speciale nella sezione Di e inserisci “Team” uguale a “valore inserito”.
7. Compila le altre opzioni secondo le tue necessità.
8. Fai clic su Aggiungi per salvare il nuovo promemoria.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di flussi di lavoro di promemoria, consulta il nostro articolo Configurare i promemoria.