Questo articolo spiega come creare flussi di lavoro personalizzati nell'area Automazioni. I modelli predefiniti e lo strumento per la creazione di flussi di flusso di lavoro senza codice ti aiutano a dare il via al tuo percorso di automazione.
Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro in generale, consulta Informazioni sui flussi di lavoro. Per creare flussi di lavoro relativi al ciclo di vita dei dipendente , consulta gli articoli pertinenti: onboarding, offboarding e approvazioni.
Creare un flusso di lavoro da un modello
Per creare un flusso di lavoro da un modello, segui queste istruzioni:
- Assicurati di disporre dei diritti di accesso necessari per creare i flussi di lavoro.
- Vai su Automazioni > Crea flusso di lavoro.
- Seleziona il modello più adatto dalla galleria per aprire il generatore di flussi di lavoro.
- Il flusso di lavoro predefinito viene visualizzato come un diagramma di flusso. Seleziona un componente del flusso di lavoro di lavoro per modificarlo o eliminare in base alle tue esigenze.
- Per includere componenti aggiuntivi, fai clic su Aggiungi una fase.
- Scegli se attivare il flusso di lavoro di lavoro o salvarlo come bozza.
Se il flusso di lavoro di lavoro non viene salvato o attivato, i passaggi che richiedono informazioni aggiuntive vengono evidenziati in rosso. Aggiungi le informazioni necessarie e riprova.
Suggerimento:
Quando selezioni i destinatari o gli assegnatari, puoi scegliere di selezionare qualcuno incluso nel flusso di lavoro di lavoro , un ruolo specifico o una o più persone specifiche.
Creare un flusso di lavoro da zero
Prima di creare un flusso di lavoro di lavoro da zero, prendi dimestichezza con i componenti del flusso di lavoro .
Per creare un flusso di lavoro da zero, segui queste istruzioni:
- Vai a Automazioni > Crea flusso di lavoro (nell' angolo in alto a destra)
- Fai clic su Inizia da zero.
- Seleziona e definisci un fattore di criterio di attivazione, quindi aggiungi una fase per definire l' azione risultante.
- Inserisci tutti i componenti necessari.
- Facoltativamente, aggiungi regole o condizioni.
- Fai clic su Aggiungi.
- Ripeti i passaggi 4-5 fino a ottenere un flusso di lavoro completo.
-
Attiva il flusso di lavoro di lavoro o salvalo come bozza.
Se il flusso di lavoro di lavoro non viene salvato o attivato, i passaggi che richiedono informazioni aggiuntive vengono evidenziati in rosso. Aggiungi le informazioni necessarie e riprova.
Di seguito troverai una guida dettagliata su come creare un flusso di lavoro di lavoro da zero.
Salvare e attivare i flussi di lavoro
Salvare un flusso di lavoro come bozza
In questo modo il flusso di lavoro di lavoro viene salvato, ma non attivato. Rimane in uno stato modificabile , quindi puoi apportare ulteriori modifiche secondo necessità. È l'ideale per perfezionare il flusso di lavoro di lavoro o ottenere le approvazioni prima di attivarlo.
Attivare un flusso di lavoro
Quando attivi un flusso di lavoro di lavoro , tieni nota quanto segue:
- I flussi di lavoro attivati inizieranno a essere eseguiti in base al criterio di attivazione definito. Una volta attivato, non è possibile interrompere le esecuzioni in corso, ma è possibile disattivarle o eliminare per impedire esecuzioni future.
- I flussi di lavoro si attivano una volta soddisfatte tutte le condizioni , indipendentemente dallo stato o dai diritti di accesso di un dipendente .
- I Dipendenti potrebbero ricevere notifiche o attività relative ad aree a cui non possono accedere. Assicurati che tutti i destinatari dispongano dei diritti di accesso necessari quando li aggiungono a un flusso di lavoro di lavoro.
- I Dipendenti non ancora invitati su Personio potrebbero comunque ricevere notifiche, ad esempio e-mail, relative a un flusso di lavoro di lavoro . Attivare un flusso di lavoro di lavoro solo se tutti i dipendenti inclusi sono stati invitati su Personio.
- Consigliamo di includere solo gli utenti invitati, come i responsabili HR, quando si testano i flussi di lavoro per garantire risultati accurati.
- Ti consigliamo di controllare il tuo flusso di lavoro con un collega prima di attivarlo.
Scopri come attivare un flusso di lavoro di lavoro o flusso di lavoro modificare.
Monitorare e modificare i flussi di lavoro
Per monitorare i flussi di lavoro creati utilizzando lo strumento di creazione flusso di lavoro di lavoro, vai alla scheda Attività. Questo mostra un elenco di flussi di lavoro in corso o completati. I flussi di lavoro che hai creato e attivato non vengono visualizzati nella scheda Attività finché non si verifica l'attivazione.
Per informazioni su come monitorare l'avanzamento di un flusso di lavoro e su come modificare un flusso di lavoro di lavoro, consulta Monitorare e gestire i flussi di lavoro.
Per monitorare i flussi di lavoro del ciclo di vita dipendente , come l' onboarding, offboarding, le firme elettroniche e le richieste di approvazione , vai su Automazioni > Panoramica e fai clic su Visualizza tutto nella parte inferiore del widget pertinente .