Cet article vous présente la fonctionnalité Projets dans Personio Conversations et vous explique comment l'utiliser.
À quoi sert la fonction Projets ?
La fonction Projets vous permet de regrouper des demandes connexes dans des projets. Cela est utile pour les tâches qui impliquent de nombreuses demandes, par exemple l'organisation d'un événement où tout le personnel est convié. En rassemblant les demandes au sein d'un projet, vous aurez une vue d'ensemble de tout ce qui doit être fait et pourrez suivre l'avancée de votre objectif.
Droits d'accès
Chaque projet doit être attribué à une équipe qui en devient responsable (elle accède au statut d'équipe titulaire). Cependant, les demandes d'un projet peuvent être assignées à des équipes autres que l'équipe titulaire.
Équipe titulaire
Seuls les experts membres de l'équipe titulaire peuvent effectuer les opérations suivantes :
- Accéder au projet dans Conversations
- Créer de nouvelles demandes directement dans le projet
- Attribuer des demandes existantes au projet (les experts peuvent faire cela dans l'onglet Informations de la demande)
- Voir une vue d'ensemble de toutes les demandes du projet, des personnes qui travaillent à leur réalisation et de leur état d'avancement.
Remarque
Un expert peut uniquement voir le contenu de la demande d'une autre équipe s'il est également membre de cette équipe. - Marquer le statut du projet comme ouvert ou fermé
Conseils
Il est possible que vous deviez créer un projet impliquant des employés de différentes équipes au sein de l'entreprise, par exemple pour une fête de fin d'année.
▶︎ Si vous souhaitez que tous les employés puissent accéder au projet et à ses demandes, vous pouvez créer une nouvelle équipe temporaire dans Conversations (par exemple « Équipe de fête de fin d'année »), y ajouter les experts concernés, puis créer le projet et l'attribuer à cette équipe temporaire.
▶︎ Vous pouvez créer une chaîne Slack temporaire (appelée p. ex. « Fête de fin d'année ») et la lier à Conversations. Les experts pourront alors convertir les demandes envoyées par ce canal en requêtes et les attribuer au projet.
Demandes qui sont la responsabilité d'autres équipes
Si une demande est pertinente pour un projet, les experts peuvent l'attribuer à l'équipe la plus appropriée, et non forcément à l'équipe titulaire du projet. Tout expert ayant accès à la demande peut réaliser cette action.
Remarque
Les experts ayant accès à une demande dans le projet peuvent aussi la retirer du projet.
Exemple
Imaginons un projet intitulé « Journée de team building » qui est la responsabilité de l'équipe RH. Un employé soumet une demande concernant le service de traiteur pour cet événement. L'équipe RH attribue cette demande à l'équipe Environnement de travail, car c'est elle qui est responsable de la restauration. Les membres de l'équipe Environnement de travail peuvent alors travailler sur cette demande et voir le nom du projet auquel elle est affectée, mais le projet n'apparaît pas dans leur tableau de bord et ils ne peuvent pas y accéder. Seuls les membres de l'équipe titulaire peuvent voir et accéder au projet.
Créer un projet
Pour créer un nouveau projet, procédez comme suit
:
- Depuis Personio, accédez à Conversations > Travail > Projets.
- Cliquez sur l'icône plus
en haut à droite.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, donnez un nom au projet et attribuez-le à une équipe.
Remarque
Vous pouvez uniquement affecter le projet aux équipes dont vous êtes membre. - Cliquez sur Créer un projet.
Créer une nouvelle demande dans un projet
Pour créer une demande dans un projet, procédez comme suit :
- Depuis Personio, accédez à Conversations > Travail > Projets.
- Sélectionnez le projet auquel vous souhaitez ajouter une demande.
- Cliquez sur l'icône plus
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, remplissez les informations suivantes :
Champ Informations
Choisir l’auteur de la demande Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'auteur de la demande ou tapez son nom dans la barre de recherche pour le trouver. Attribuer une équipe Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'équipe à laquelle attribuer la demande. Seules les équipes dont vous êtes membre apparaîtront. Titre Donnez un titre à la demande Description Saisissez une description pour la demande - Cliquez sur Créer une demande.
Ajouter ou supprimer une demande existante
Vous pouvez ajouter ou supprimer une demande existante dans la liste des demandes ainsi que depuis la page des détails d'une demande.
À partir de la liste des demandes
Pour ajouter une demande : cliquez sur l'icône à trois points sur la carte de la demande souhaitée et sélectionnez Ajouter au projet.
Pour retirer une demande : cliquez sur le nom du projet en bas de la carte de la demande souhaitée et sélectionnez Supprimer du projet.
Depuis la page des détails d'une demande
Pour ajouter une demande : cliquez sur l'onglet Informations puis sur le bouton Projet pour sélectionner un projet.
Pour supprimer une demande : cliquez sur l'onglet Informations puis sur le bouton Projet pour supprimer le projet.