Cet article explique ce qu'est une évaluation par le responsable dans Personio et comment la gérer.
Définition d’une évaluation par le responsable dans Personio
Une évaluation par le responsable est un type d’évaluation qui permet aux responsables de donner un feedback à leurs collaborateurs directs si ces derniers participent à un cycle d’évaluation des performances. L’évaluation se déroule ainsi :
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Vous attribuez des Évaluations par le responsable aux employés dans un cycle d'évaluation de la performance. Pour attribuer des évaluations, vous devez avoir le rôle d'administrateur ou disposer des droits de modification pour les cycles.
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Les responsables des employés reçoivent une notification. Ils peuvent effectuer l’évaluation dans l’onglet Tâche sous Performance & développement > Feedback.Ils n'ont pas besoin de faire partie du cycle.
Les évaluations par le responsable envoyées sont visibles par :
- les responsables ;
- l'ensemble de la ligne de signalement au-dessus du responsable actuel (si l'option est activée),
- les administrateurs ;
- les employés disposant des droits de modification pour les cycles et les évaluations de cycle.
Ajouter une évaluation par le responsable à un cycle d’évaluation des performances
Vous pouvez ajouter une évaluation par le responsable à un cycle lors de la création d'un nouveau cycle ou lors de la modification d'un cycle en cours.
Une fois que les évaluations sont attribuées, une notification par e-mail informe les responsables concernés. Ils peuvent accéder aux brouillons des évaluations par le responsable sous Performance & développement > Feedback > Tâche.
Remplir et envoyer une évaluation par le responsable
Pour remplir et envoyer une évaluation par le responsable, procédez comme suit.
- Accédez à Performance & développement > Feedback.
- Cliquez sur l’évaluation par le responsable de votre choix dans l’onglet Tâche.
- Le formulaire d’évaluation par le responsable s’affiche. Saisissez votre feedback dans les champs correspondants du formulaire.
- Pour soumettre l'évaluation sans la partager, cliquez sur Envoyer l'évaluation. Une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant de confirmer votre choix. Cliquez sur Envoyer l'évaluation.
L'évaluation est désormais visible par les administrateurs et les employés disposant de droits de modification pour les cycles.
Partager l'évaluation avec son destinataire
Vous disposez de deux options pour partager le résultat d'une évaluation par le responsable avec le destinataire. Vous pouvez partager l'évaluation au moment où vous la soumettez, ou à un stade ultérieur après sa soumission.
Option 1 : partager l'évaluation au moment de sa soumission
Remarque
Seuls les administrateurs et les employés ayant des droits de modification pour les cycles peuvent activer cette option. Ils peuvent le faire lors de l' ajout d'une évaluation par le responsable à un cycle. Si l'option n'est pas activée, elle n'apparaît pas dans le formulaire d'évaluation par le responsable.
Après avoir rempli l'évaluation :
- Sélectionnez Partager l'évaluation avec [le destinataire] si l’option est activée.
- Cliquez sur Partager l'évaluation. Une boîte de dialogue s’affiche pour vous demander de confirmer votre choix. Cliquez sur Partager l'évaluation.
L'évaluation est désormais visible par les administrateurs, les employés disposant de droits de modification pour les cycles et le destinataire. Notez que l'évaluation peut être rendue visible par le responsable du destinataire, ou par tout responsable suivant de sa ligne hiérarchique. Pour en savoir plus, lisez notre article sur le partage et les paramètres de confidentialité.
Option 2 : partager l'évaluation après sa soumission
Si vous êtes un administrateur ou un employé disposant de droits de modification pour les cycles, vous pouvez à tout moment activer l’option permettant de partager une évaluation réalisée par un responsable. Vous pouvez le faire tant que le cycle d’évaluation est en cours.
- Accédez à Performance & développement > Cycles.
- Sélectionnez le cycle de révision concerné.
- La page de présentation du cycle s’ouvre. Sélectionnez l’employé concerné.
- En haut à droite, cliquez sur Autoriser le partage de l'évaluation par le responsable. L’état de l'évaluation par le responsable passe à Partage autorisé. Un e-mail avertit le responsable, qui peut maintenant modifier l’évaluation et la partager avec l'employé.
- Facultatif : pour partager directement l’évaluation par le responsable avec son destinataire, sélectionnez l’employé concerné et cliquez sur Partager les évaluations par le responsable en haut à droite. Une boîte de dialogue s’affiche pour vous demander de confirmer votre choix. Cliquez sur Confirmer.
Notez que l'évaluation peut être rendue visible par le responsable du destinataire, ou par tout responsable suivant de sa ligne hiérarchique. Pour en savoir plus, lisez notre article sur le partage et les paramètres de confidentialité.
Modifier une évaluation par le responsable
Remarque :
Les évaluations par le responsable ne peuvent être modifiées que si le cycle d’évaluation est toujours en cours. Une fois qu’un cycle d’évaluation est clos, il n’est plus possible de modifier les évaluations par le responsable. Pour en savoir plus sur la modification des évaluations, consultez l’article Gérer un cycle d’évaluation des performances.
Pour modifier une évaluation par le responsable, procédez comme suit :
- Accédez à Performance & développement > Feedback.
- Si l’évaluation par le responsable de votre choix n’a pas été envoyée, cliquez sur son nom dans l’onglet Tâche. Si elle a été envoyée, cliquez sur son nom dans l’onglet Concernant d’autres personnes.
- Le formulaire d’évaluation par le responsable s’affiche. Cliquez sur Modifier l’évaluation en bas à droite du formulaire. Un message s’affiche pour vous indiquer que les modifications que vous apportez au formulaire ne sont pas enregistrées automatiquement pour les évaluations que vous avez déjà envoyées.
- Apportez les modifications nécessaires dans les différents champs du formulaire.
- Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Mettre à jour l’évaluation.
Exporter une évaluation par le responsable
Une fois que l'évaluateur a soumis une évaluation, vous avez la possibilité de l'exporter vers l'onglet Documents du destinataire du feedback, ou de la télécharger au format PDF :
Remarque
▶︎ Les évaluations qui n'ont pas été partagées avec leur destinataire ne peuvent pas être exportées vers l'onglet Documents de ces derniers.
- Accédez à Performance & développement > Cycles et cliquez sur le nom du cycle d’évaluation en question.
- La page des détails du cycle s'ouvre. En regard de l'employé concerné et sous Évaluations par le responsable, cliquez sur le bouton indiquant le statut de l'évaluation. Notez que vous ne pouvez accéder qu'aux évaluations soumises ou partagées.
- La page des détails de l'évaluation s'ouvre. En haut à droite, cliquez sur Exporter.
- Choisissez d'exporter l'évaluation vers l'onglet Documents du destinataire du feedback, de télécharger l'évaluation au format PDF, ou les deux. Cochez les cases correspondantes.
- Cliquez sur Exporter.