Cet article explique comment créer et personnaliser un rapports personnalisés dans la zone Rapports . Il contient également quelques exemples de rapports personnalisés couramment utilisés. Si vous avez besoin d' analyse et de rapports plus avancés, vous pouvez récupérer les données de vos rapports personnalisés Personio via l' API Rapports personnalisés.

Créer un rapport personnalisé

Accédez à la création de rapports personnalisés.
Allez sur Analytics > Reports.

Remplissez les différents champs de configuration :

Champ	Description
Nom / Description	Saisissez un nom pour le collaborateur ainsi qu’une description, si nécessaire.
Type de report	Sélectionnez un type de collaborateur . À un moment donné Ce type de rapport affiche les données à une date précise (dans le passé ou le futur). Dans le cas de dates dans le futur, la modification programmée des attributs et les périodes d’absence programmées sont prises en compte. Période Les rapports de type Période sont particulièrement utiles pour afficher des données sur les périodes d’absence, les soldes des comptes d’absence et les heures de travail confirmées, ainsi que les heures supplémentaires sur une période donnée. Vous pouvez également ajouter les attributs pertinents des employés, tels que les départements. Veuillez noter que les rapports de type Période sur les attributs des employés affichent toujours la valeur à la fin de la période analysée. Par exemple, les changements ayant lieu dans le département pendant la période analysée ne seront pas affichés. Historique des données Ce type de rapport montre les modifications des données des employés sur une période donnée.
Date / Choisir une date personnalisée	Sélectionnez la date ou la période pour laquelle vous voulez que le rapports personnalisés affiche des données. Vous pouvez soit sélectionner l’une des dates prédéfinies, soit introduire la date exacte de votre choix.
Colonnes du tableau	Sélectionnez un attribut pour créer une nouvelle colonne de tableau : Voir tous les attributs disponibles dans la section suivante. Remarque Actuellement, les rapports personnalisés n’incluent pas les données des candidats.
Paramétrer les conditions du rapport	Paramétrez les conditions du collaborateur (filtres personnalisés) pour définir une sélection spécifique d’employés dont vous souhaitez afficher les données dans le rapports personnalisés. Par défaut, un filtre « Statut est égal à Actif » est ajouté.

Créez le collaborateur.

Attributs disponibles pour les rapports personnalisés

Rapport à un moment donné

Nom	Définition
Attributs de l’employé	Attributs système et personnalisés
Statut de l’invitation	Statut de l’invitation ; les options disponibles sont : Non invité, Invité, Rejoint
ETP	Acronyme d’Équivalent à Temps Plein ; cette valeur indique le nombre de postes à temps plein auquel le poste d’un employé est équivalent
Salaire fixe	Salaire fixe brut mensuel
Salaire horaire	Salaire horaire
Préavis donné	Date à laquelle un avis de cessation d’emploi est émis
Motif de la résiliation	Motif de la cessation d’emploi ; zone de texte libre
Date de rupture du contrat	Le dernier jour où l’employé a accès au système.
Dernier jour de travail	Dernier jour de travail
[Type d’absence] – Droits	Droits aux congés comprenant le cumul alloué et tous les ajustements manuels
[Type d’absence] – Solde	Nombre de jours de congé, y compris les absences prévues dans le futur
[Type d’absence] – Jours de report échus	Nombre de jours de congé reportés de l’année précédente et expirés à la date du solde
[Type d’absence] – Report de l’année précédente	Nombre de jours de congé reportés de l’année précédente
Prime exceptionnelle	Payée à une date précise
Âge	Âge
Années dans l’entreprise	Nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise
Effectif – Statut Actif	La valeur sera 1 ou 0
Effectif – Statut Actif et Congé	La valeur sera 1 ou 0
Salaire fixe (100 %)	Un type de base récurrent qui se répète soit mensuellement, soit annuellement. L'attribut affiche le salaire à 100 % d'un employé. Il ne prend pas en considération les heures de travail de l'employé.
Salaire réel	Salaire calculé en fonction des heures hebdomadaires de l’employé saisies dans son profil de l’employé. Il ne tient pas compte des périodes de congé.
Salaire horaire (taux)	Un type de salaire de base non récurrent qui ne se répète pas sur une base mensuelle ou annuelle, et qui n'est payé qu'après chaque heure travaillée.
Prime payée	Le montant de la prime qui a été versée à l'employé. Elle fait référence aux types d'objectifs, à la personnalisation et à la cible.
[Nom de la compensation] (récurrente)	Les éléments de salaire avec versement régulier (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel). Chaque type de rémunération est répertorié dans une colonne distincte dans les rapports personnalisés, comme dans l'onglet Salaire.
[Nom de la compensation] (unique)	Les éléments de salaire qui ne sont versés qu'une seule fois, tels que les primes à la signature ou les indemnités de départ.

Rapports de type Période

Nom	Définition
Attributs de l’employé	Attributs système et personnalisés
Statut de l’invitation	Statut de l’invitation ; les options disponibles sont : Non invité, Invité, Rejoint
ETP	Acronyme d’Équivalent à Temps Plein ; cette valeur indique le nombre de postes à temps plein auquel le poste d’un employé est équivalent
Salaire fixe	Salaire fixe brut mensuel
Salaire horaire	Salaire horaire
Préavis donné	Date à laquelle un avis de cessation d’emploi est émis
Motif de la résiliation	Motif de la cessation d’emploi ; zone de texte libre
Date de rupture du contrat	Le dernier jour où l’employé a accès au système.
Dernier jour de travail	Motif de la cessation d’emploi ; zone de texte libre
[Type d’absence] – Droits	Droits aux congés comprenant le cumul alloué et tous les ajustements manuels
[Type d’absence] – Solde à la fin de la période	Nombre de jours de congé, y compris les absences prévues dans le futur, à la fin de la période
[Type d’absence] – Solde aujourd’hui	Nombre de jours de congé, y compris les absences prévues dans le futur, à la date actuelle
[Type d’absence] – Solde au début de la période	Nombre de jours de congé, y compris les absences prévues dans le futur, au début de la période
[Type d’absence] – Jours avec justificatif	Nombre de jours d’ absence pour lesquels un justificatif a été fourni.
[Type d’absence] – Périodes	Périodes de congé entrées pour la période analysée
[Type d’absence] – Heures contractuelles hors chevauchement avec les jours fériés	Heures de travail contractuelles lors des absences, à l’exclusion des jours fériés
[Type d’absence] – Jours programmés	Nombre de jours de congé prévus pendant la période
[Type d’absence] – Jours pris	Nombre de jours de congé pris pendant la période
[Type d’absence] – Jours de report échus	Nombre de jours de congé reportés de l’année précédente et expirés à la date du solde
[Type d’absence] – Report de l’année précédente	Nombre de jours de congé reportés de l’année précédente
Jours de maladie – Périodes	Périodes de maladie entrées pour la période analysée
Jours de maladie – Heures contractuelles hors chevauchement avec les jours fériés	Heures de travail contractuelles lors des jours de maladie, à l’exclusion des jours fériés
Jours de maladie – Jours programmés	Nombre de jours de maladie dans le futur
Jours de maladie – Jours pris	Nombre de jours de maladie pris
Jours de maladie – Jours avec justificatif	Nombre de jours de maladie pendant la période analysée pour lesquels un certificat médical a été fourni
Statut du justificatif	Le statut du certificat importé manuellement par l'employé. Il ne reflète pas le statut du certificat électronique (eAU).
Heures travaillées (en attente de validation)	Heures travaillées non encore validées
Heures travaillées validées	Heures travaillées qui ont été validées
Heures de travail	Heures réellement travaillées (moins les jours fériés et les absences)
Heures contractuelles lors d’un jour férié	Heures contractuelles lors d’un jour férié
Heures de travail théoriques contractuelles	Heures de travail théoriques contractuelles
Heures supplémentaires validées	Heures supplémentaires enregistrées validées
Âge	Âge
Années dans l’entreprise	Nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise
Effectif – Statut Actif	La valeur sera 1 ou 0
Effectif – Statut Actif et Congé	La valeur sera 1 ou 0
Nom de l’objectif	Nom de l’objectif de performance
Statut de l’objectif	Statut de l’objectif de performance
Réalisation totale de l’objectif	Réalisation totale de l’objectif en pourcentage, en combinant tous les objectifs secondaires
Période de l’objectif	Intervalle de l’objectif de performance
Date de début de la période de l’objectif	Date à laquelle l’objectif débute
Date de fin de la période de l’objectif	Date à laquelle l’objectif se termine
Nom de l’objectif	Nom de l’objectif
Pourcentage de réalisation de l’objectif secondaire	Réalisation de l’objectif secondaire en pourcentage, contribuant à la réalisation totale de l’objectif
Description de l’objectif secondaire	Description de l’objectif secondaire
Cible de l’objectif secondaire	Objectif d’un objectif secondaire quantitatif en chiffre
Mesure de l’objectif secondaire	Peut être quantitatif, qualitatif ou binaire
Pondération de l’objectif secondaire	-
Réalisation de l’objectif secondaire	Réalisation du sous-objectif quantitatif en chiffre
Salaire fixe (100 %)	Un type de base récurrent qui se répète soit mensuellement, soit annuellement. L'attribut affiche le salaire à 100 % d'un employé. Il ne prend pas en considération les heures de travail de l'employé.
Salaire réel	Salaire calculé en fonction des heures hebdomadaires de l’employé saisies dans son profil de l’employé. Il ne tient pas compte des périodes de congé.
Salaire au prorata	Salaire calculé en fonction des heures hebdomadaires de l’employé saisies dans son profil de l’employé. Il tient compte des périodes de congé.
Salaire horaire (taux)	Un type de salaire de base non récurrent qui ne se répète pas sur une base mensuelle ou annuelle, et qui n'est payé qu'après chaque heure travaillée.
Salaire horaire (versement)	Le salaire horaire (versement) correspond au montant qui a été versé à un employé au cours d'un mois donné. S'il est calculé automatiquement, le versement est le résultat du salaire horaire (taux) et des heures travaillées pendant la période concernée.
Prime payée	Le montant de la prime qui a été versée à l'employé. Elle fait référence aux types d'objectifs, à la personnalisation et à la cible.
[Nom de la compensation] (récurrente)	Les éléments de salaire avec versement régulier (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel). Chaque type de rémunération est répertorié dans une colonne distincte dans les rapports personnalisés, comme dans l'onglet Salaire.
[Nom de la compensation] (unique)	Les sommes d’argent qui ne sont versées qu’une seule fois, tels que les primes à la signature ou les indemnités de départ.
Heures supplémentaires (versement)	Remboursement des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires (heures indemnisables)	Les heures supplémentaires pouvant être converties en versement, notamment les jours de congé payé et les types de congés similaires.

Rapport sur l'historique des données

Nom	Explication
Attributs de l’employé	Attributs système et personnalisés
Statut de l’invitation	Statut de l’invitation ; les options disponibles sont : Non invité, Invité, Rejoint
ETP	Acronyme d’Équivalent à Temps Plein ; cette valeur indique le nombre de postes à temps plein auquel le poste d’un employé est équivalent
Salaire fixe	Salaire fixe brut mensuel
Salaire horaire	Salaire horaire
Préavis donné	Date à laquelle un avis de cessation d’emploi est émis
Type de résiliation	Type de résiliation, par exemple règlement amiable, accord de cessation d’emploi
Motif de la résiliation	Motif de la cessation d’emploi ; zone de texte libre
Date de rupture du contrat	Le dernier jour où l’employé a accès au système.
Heures hebdomadaires	Les heures de travail hebdomadaires convenues contractuellement. Cette valeur est liée au salaire.
Salaire fixe (100 %)	Un type de base récurrent qui se répète soit mensuellement, soit annuellement. L'attribut affiche le salaire à 100 % d'un employé. Il ne prend pas en considération les heures de travail de l'employé.
Salaire réel	Salaire calculé en fonction des heures hebdomadaires de l’employé saisies dans son profil de l’employé. Il ne tient pas compte des périodes de congé.
Salaire horaire (taux)	Un type de salaire de base non récurrent qui ne se répète pas sur une base mensuelle ou annuelle, et qui n'est payé qu'après chaque heure travaillée.
[Nom de la compensation] (récurrente)	Les éléments de salaire avec versement régulier (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel). Chaque type de rémunération est répertorié dans une colonne distincte dans les rapports personnalisés, comme dans l'onglet Salaire.

Vérifier le statut du collaborateur

Chargement : votre rapport est en cours de chargement. Cette opération peut prendre un certain temps en fonction du volume de données.
À jour : votre rapport est chargé et à jour. Toute modification des données dans le système ayant une incidence sur les résultats du rapport déclenchera une mise à jour automatique du rapport. Par exemple, si le poste et le salaire d'une personne sont modifiés, tout rapport affichant ces données sera mis à jour.
Archivé : le rapport n'a pas été consulté via le compte Personio, ni récupéré via l'API Rapports personnalisés depuis au moins 60 jours. Le rapport ne sera plus mis à jour automatiquement. Pour réactiver le rapport afin qu'il contienne les données les plus récentes, ouvrez-le et cliquez soit sur Actualiser, soit sur l'icône Générer à nouveau le rapport. Vous ne pourrez pas réactiver le rapport en le récupérant via l'API.
Échec : une erreur est survenue de notre côté. Chargez à nouveau le rapport et, si le problème persiste, contactez-nous via Aide pour obtenir de l'aide.

Gérer le rapports personnalisés

Une fois que vous avez enregistré le collaborateur, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Options de partage : cliquez sur ce bouton pour partager un collaborateur existant avec un employé de votre choix.
Exporter : cliquez sur ce bouton pour télécharger le rapport sous forme de feuille Excel (fichier .XLSX).
Icône Copier le lien du rapport : cliquez sur cette icône pour copier le lien du rapport afin de l’envoyer ou de l’enregistrer.
Icône Générer le rapport à nouveau: cliquez sur l'icône pour actualiser manuellement le rapport personnalisé.

Remarque
Tant qu'il n'est pas inactif pendant plus de 60 jours et que son statut ne passe pas à « Archivé », le rapport personnalisé sera automatiquement actualisé et mis à jour.
Icône à trois points : cliquez sur cette icône pour modifier ou supprimer le rapport. Veuillez note que toutes les données affichées dans un collaborateur sont conservées même si vous supprimer un collaborateur. Les données ne seront pas perdues.

Exemples de collaborateur personnalisés

Rapport à un moment donné

1. Comptes annuels

Pour les comptes annuels, si vous souhaitez extraire les données des employés pour une date spécifique, sélectionnez le type de rapport À un moment donné. L’exemple suivant permet d’afficher les comptes annuels de tous les employés du département « Growth » à la date du 31 décembre 2019.

Nous vous recommandons les paramètres suivants pour vos comptes annuels :

type de rapport : à un moment donné
date : 31/12
colonnes du tableau : e-mail, salaire fixe (100 %), centre de coûts, heures hebdomadaires
Filtrer les employés par : par exdépartement ; statut est égal à actif.

Rapport sur une période

1. Congés payés

Les rapports de type Période sont souvent utilisés pour montrer les absences. Dans l’exemple suivant, tous les congés pris par les employés en 2019 sont affichés.

Nous vous recommandons les paramètres suivants :

type de rapport : période
date : 01/01/2019–31/12/2019
colonnes du tableau : vacances payées – droits, vacances payées – jours pris, vacances payées – périodes, vacances payées – solde au début de la période, vacances payées – solde à la fin de la période, vacances payées – report de l’année précédente, vacances payées – jours de report expirés
Filtre : statut est égal à actif pendant la période choisie

Pour voir les congés à venir de vos employés, nous vous recommandons d’utiliser une période dans le futur (par exemple, d’aujourd'hui à la fin de l’année 2020) et d’ajouter l’attribut Vacances payées – Jours prévus.

2. collaborateur sur les Objectifs principaux et secondaires

Ce rapport donne un aperçu de la progression de l’employé vis-à-vis de ses objectifs principaux et secondaires pendant la période souhaitée. Ces données contribuent à la planification et au suivi des performances de l’employé.

Ce rapport comprend les groupes d’attributs suivants :

Attributs liés à l’objectif :

Nom de l’objectif : nom donné à l’objectif de performance
Statut de l’objectif : statut attribué à l’objectif de performance
Complétion de l’objectif total : réalisation totale de l’objectif en pourcentage, en combinant tous les objectifs secondaires
Période de l’objectif : période de l’objectif de performance
Date de début de la période de l’objectif : date à laquelle la période de l’objectif débute
Date de fin de la période de l’objectif : date à laquelle la période de l’objectif se termine

Attributs de l’objectif secondaire :

Nom de l’objectif secondaire : nom donné à l’objectif secondaire
Description de l’objectif secondaire : texte décrivant l’objectif secondaire
Pourcentage de réalisation de l’objectif secondaire : réalisation de l’objectif secondaire en pourcentage, contribuant à la réalisation totale de l’objectif
Objectif secondaire atteint : réalisation d’un objectif secondaire quantitatif en chiffre
Cible de l’objectif secondaire : cible d’un objectif secondaire quantitatif en chiffre
Type d’objectif secondaire : peut être un chiffre, un pourcentage ou oui/non
Pondération de l’objectif secondaire : part en pourcentage de l’objectif secondaire dans l’objectif principal

Nous vous recommandons les paramètres suivants :

type de rapport : période
Date : cette année
Colonnes du tableau : Prénom, Nom, Poste, Département, Nom de l’objectif, Statut de l’objectif, Complétion de l’objectif total, Période de l’objectif, Date de début de la période de l’objectif, Date de fin de la période de l’objectif, Nom de l’objectif secondaire, Description de l’objectif secondaire, Pourcentage de réalisation de l’objectif secondaire, Objectif secondaire atteint, Cible de l’objectif secondaire, Type d’objectif secondaire, Pondération de l’objectif secondaire.
Filtre : statut est égal à actif pendant la période choisie.

3. collaborateur sur le salaire et la rémunération

Ce rapport donne un aperçu de la rémunération de l'employé pendant la période souhaitée. Ces données permettent de générer et d'analyser les rapports sur la structure de rémunération de l'entreprise et son évolution.

Ce rapport comprend les groupes d’attributs suivants :

Attributs de salaire :

Salaire fixe (100 %) : un type récurrent de salaire de base qui se répète soit mensuellement, soit annuellement. Il ne prend pas en considération les heures de travail de l'employé.
Salaire réel : salaire calculé sur la base du rapport entre les heures hebdomadaires de l'employé et les heures du département. Il ne tient pas compte des périodes de congé.
Salaire au prorata : salaire calculé sur la base du rapport entre les heures hebdomadaires de l'employé et les heures du département. Il tient compte des périodes de congé.
Salaire horaire (taux) : type de salaire de base non récurrent qui ne se répète pas sur une base mensuelle ou annuelle, et qui n'est payé qu'après chaque heure travaillée. Salaire horaire (versement) : le montant qui a été versé à un employé au cours d'un mois donné.S'il est calculé automatiquement, le versement est le résultat du salaire horaire (taux) et des heures travaillées pendant la période concernée.

Prime :

Prime payée : le montant de la prime qui a été versée à l'employé. Elle fait référence aux types d'objectifs, à la personnalisation et à la cible.

Compensations récurrentes

[Nom de la rémunération] (récurrent) : Une rémunération récurrente est un élément de salaire avec versement régulier (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel). Chaque type de rémunération est répertorié dans une colonne distincte dans les rapports personnalisés, comme dans l'onglet Salaire.

Primes exceptionnelles

[Nom de la rémunération] (unique) : une rémunération exceptionnelle est un versement non récurrent, comme une prime à la signature ou des indemnités de départ.

Rémunération des heures supplémentaires

Heures supplémentaires (versement) : remboursement des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires (heures indemnisables) : les heures supplémentaires pouvant être converties en versement, notamment les jours de congé payé et les types de congés similaires.

Nous vous recommandons les paramètres suivants :

type de rapport : période
Date : cette année
Colonnes du tableau : Prénom, Nom, Poste, Département, Salaire fixe (100 %), Salaire réel, Salaire au prorata, Prime payée, [Nom de la compensation] (récurrente), [Nom de la compensation] (unique)
Filtre : statut est égal à actif pendant la période choisie.

Exemple
Si vous créer un rapports personnalisés de type À un moment donné avec une date d'aujourd'hui et un salaire fixe de 100 %, un salaire réel de 100 %, un salaire récurrent de 4000 € et un salaire employé qui travaille 30/40 heures et qui a un salaire fixe de 4 €. avec une rémunération récurrente pour les transports en commun apparaît avec les valeurs suivantes :

▶ salaire fixe (100 %) : 4 000€
▶ salaire réel : 3 000 €
▶︎ Transports en commun (récurrente) : 70 €

4. solde des heures supplémentaires

Ce rapport vous permet de consulter le solde des heures supplémentaires de tout employé ou groupe d'employés.

Pour le générer, utilisez les paramètres suivants :

type de rapport : période
Date : Date personnalisée
Date de début : date à laquelle votre entreprise a commencé à suivre les heures travaillées dans Personio.
Date de fin : date pour laquelle vous souhaitez obtenir le solde.
Colonnes du tableau : Prénom, Nom, Heures supplémentaires validées.
Conditions : tout filtre que vous souhaitez appliquer.

5. Absences suivies en heures

Ce rapport vous donne une vue d'ensemble des absences suivies en heures de vos employés.

Pour le générer, utilisez les paramètres suivants :

Type de rapport : période.
Date: date personnalisée.
Date de début : date à laquelle votre entreprise a commencé à suivre les heures travaillées dans Personio.
Date de fin : date pour laquelle vous souhaitez obtenir le solde.
Colonnes du tableau :
1. COLLECTION : TYPES D'ABSENCE (6 COLONNES). Vous pouvez sélectionner tous les types d’absence, ou en choisir quelques-uns. Cet attribut de collection ajoutera les colonnes suivantes au rapport pour chaque type d’absence : Type d’absence, ID personnalisé, Date de début d’absence, Date de fin d’absence, Durée de l’absence (en jours), Durée de l’absence (en heures).
2. Section ATTRIBUTS D’ABSENCE : Solde aujourd’hui (heures), Solde au début de la période choisie dans le rapport (heures), Solde à la fin de la période choisie dans le rapport.
Conditions : tout filtre que vous souhaitez appliquer.

Rapport sur l'historique des données

1. Évolution de carrière

Le type de rapport Historique des données vous permet de suivre les modifications des données des employés sur la période de votre choix. Il est notamment utile pour analyser l’évolution des carrières et des salaires dans un département, comme dans l’exemple suivant :

Nous vous recommandons les paramètres suivants :

type de rapport : historique des données
date : au choix
colonnes du tableau : département, poste, salaire fixe (100 %)
Filtre : département est égal à (département choisi)

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