Nous mettons à jour les articles de notre Centre d’aide pour refléter les changements apportés à Personio afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces modifications étant apportées progressivement, vous remarquerez peut-être des différences entre le texte de cet article et votre application Personio en attendant que la mise à jour soit terminée.
Vous pouvez utiliser des filtres pour donner aux employés des droits d’accès personnalisés à différentes parties de Personio.
Les droits d’accès personnalisés permettent de donner à chaque employé accès à des informations très spécifiques (par exemple, l’employé ne peut voir que l’onglet Données personnelles des employés appartenant à une équipe spécifique).
Remarque
Les zones d’accès Mes collaborateurs, Personnalisé et Tout n’incluent pas les propres données de l’employé. Si vous souhaitez qu’un employé ait accès à ses propres données, vous devez sélectionner la zone d’accès Personnel en plus de la zone d’accès correspondante.
Comment fonctionnent les filtres ?
Les filtres employés vous permettent de restreindre l’accès accordé à certains rôles aux informations de vos employés.
Lorsque vous configurez des filtres pour vos employés, vous pouvez sélectionner plusieurs attributs d’employé et leurs valeurs correspondantes. Tous les employés dont les valeurs d’attribut correspondent (ou ne correspondent pas) seront inclus dans cette sélection d’employés.
Vous pouvez choisir plusieurs valeurs pour un attribut de liste d’options dans un filtre. Cela s’applique aux attributs prédéfinis et personnalisés. Par exemple, avec l'attribut du bureau, vous pouvez sélectionner Londres et Paris. Personio trouve alors des employés dans les deux lieux. Vous pouvez également sélectionner plusieurs valeurs pour d’autres attributs prédéfinis, comme le département, l’équipe et l’entité juridique.
Remarques
▶︎ Le type d'attribut tags ne peut pas être utilisé comme filtres pour vos employés.
▶︎ Si vous utilisez un attribut personnalisé pour créer le filtre, le droit d'accès à cette zone sera supprimé si jamais vous supprimez l'attribut personnalisé.
Pour configurer des filtres de vos employés, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’attribut à utiliser pour le filtre.
- Indiquez si les employés dont la valeur d’attribut correspond doivent être inclus (est) ou exclus (n'est pas) du filtre.
- Saisissez la valeur d’attribut que le filtre doit rechercher.
- Facultatif : cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter un filtre supplémentaire. La sélection des employés sera encore plus réduite, car seuls les employés dont les valeurs correspondent à tous les filtres seront inclus dans la sélection.
Exemples :
▶︎ Le bureau est Londres ou Paris : La sélection de salariés comprendra tous les salariés pour lesquels la valeur Londres ou Paris est enregistrée dans l'attribut Bureau. Vous pouvez utiliser ce filtre, par exemple, pour accorder à un rôle l'accès à l'équipement de travail d'un bureau particulier.
▶︎ Département est Marketing : la sélection des employés comprendra tous les employés pour lesquels la valeur Marketing est stockée dans l’attribut Département. Vous pouvez par exemple utiliser ce filtre pour accorder à un rôle l’accès aux profils d’employés publics d’un certain département uniquement.
▶︎ Poste n’est pas PDG : la sélection des employés comprendra tous les employés pour lesquels la valeur de l’attribut Poste n’est pas PDG. Utilisez par exemple ce filtre pour accorder à un rôle l’accès aux profils publics de tous les employés, mais pas à celui du PDG.
▶︎ Département est Personnel : pour les attributs créés avec le type Liste des options, il est également possible de sélectionner la valeur Personnel. Si vous attribuez ce filtre à un rôle qui comprend deux employés et que l’employé A est dans le département Ventes et que l’employé B est dans le département Service Client, l’employé A aura accès à tous les employés du département Ventes et l’employé B à tous les employés du département Service Client.
Remarque
Il n'est pas possible de définir plusieurs filtres est pour le même attribut dans un droit personnalisé. Par exemple, si nous avons un premier filtre Département est Marketing et un deuxième filtre Département est Ventes, Personio recherchera les employés qui sont dans ces deux départements en même temps.
Où les filtres peuvent-ils être utilisés ?
Les filtres de vos employés se trouvent sous Paramètres > Rôles.
Pour chaque rôle d’employé, vous pouvez utiliser les filtres de trois manières :
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- lorsque vous configurez des droits d’accès pour les différentes zones de Personio ;
- lorsque vous configurez des droits d’accès pour le calendrier de l’entreprise ;
- lorsque vous configurez un workflow de rappel.
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Filtres dans les paramètres des droits d’accès
Si vous voulez créer des filtres pour les droits d’accès généraux, procédez comme suit :
- Accédez à Paramètres > Rôles > Droits d’accès.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Cliquez sur Ajouter un filtre afin de configurer une sélection spécifique pour une zone d’accès.
- Vous pouvez également copier l’ensemble des règles du filtre à partir d’un autre filtre personnalisé dans le rôle d’employé. Pour cela, cliquez sur Copier l’existant. Vous pouvez ainsi configurer rapidement des droits d’accès personnalisés identiques dans différentes zones d’accès au sein du même rôle d’employé.
Filtres dans les paramètres du calendrier
Si vous voulez créer des filtres pour le calendrier de l’entreprise, procédez comme suit :
- Accédez à Paramètres > Rôles > Calendriers.
- Sélectionnez le calendrier pour lequel vous souhaitez définir des droits d’affichage personnalisés.
- Pour créer un filtre ici, sélectionnez Autre.
- Pour définir un filtre, cliquez sur Modifier les règles personnalisées, puis sur Ajouter un filtre.
Filtres dans les paramètres des rappels
Si vous voulez créer des filtres pour les rappels, procédez comme suit :
- Accédez à Paramètres > Rôles > Rappels.
- Cliquez sur Ajouter un rappel concernant les rôles.
- À côté de l’option à, sélectionnez Spécial, puis cliquez sur Ajouter un filtre.
Remarque
Pour les rappels, il n’est pas possible de faire la distinction entre Est égal à et N’est pas égal à. L’attribut est toujours défini sur Est égal à.