Cet article explique comment ajouter plusieurs responsables aux validations en utilisant l’ancienne expérience. Si la refonte des validations a atteint le compte de votre organisation, consultez plutôt comment configurer des validations avec plusieurs responsables dans les automatisations.

Par défaut, un responsable principal est attribué dans son profil à chaque employé. Bien qu'il n'y ait pas d'option pour enregistrer plusieurs responsables, vous pouvez créer des rôles d'employé personnalisés pour ajouter des chefs de projet et d'autres responsables. Cela vous permet de sélectionner ces rôles dans les étapes de validation si nécessaire. Par exemple, lorsque les employés ont besoin que leurs demandes de congé soient validées à la fois par leur supérieur hiérarchique et par un chef de projet.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les validations des employés ayant plusieurs supérieurs hiérarchiques. 

Configurer des responsables supplémentaires

Tout d'abord, les administrateurs doivent créer un rôle d'employé personnalisé pour chaque groupe de chefs de projet ou de responsables supplémentaires :

1. Accédez à Paramètres > Rôles > Créer un nouveau rôle.
2. Créez un rôle personnalisé pour chaque chef de projet ou chaque responsable supplémentaire.
3. Ajoutez les chefs de projet ou les responsables supplémentaires aux rôles concernés.
4. Attribuez à chaque rôle les droits d’accès nécessaires pour le type de validation qu’il doit action. 
5. Enregistrez les modifications.

Un rôle d'employé personnalisé pour les responsables supplémentaires permet de mettre à jour plus rapidement les employés affectés à ce rôle à l'avenir.

Exemple :
dans l’entreprise Planeta, les développeurs de logiciels report à la fois un responsable de l’ingénierie et un chef de projet. Lorsqu’un ingénieur demande une absence, le responsable de l’ingénierie et le chef de projet doivent valider l’ absence.

L'administrateur Planeta crée un rôle personnalisé pour le responsable de chaque projet, tel que : « Gestionnaire de projet : AI » et « Gestionnaire de projet : Refonte », et affecte ces rôles aux responsables. 

Créer des groupes d’employés 

Identifier ensuite les employés qui ont besoin de l'approbation de quelqu'un qui n'a pas leur responsable principal. Créez des groupes pour ces employés en fonction du responsable ou du chef de projet supplémentaire dont ils ont besoin pour être validés. Vous avez deux options pour le regroupement, et les étapes que vous suivrez plus tard dans cet article dépendent de l'option choisie :

Option A : rôle d'employé personnalisé

Créez un rôle d'employé pour chaque équipe de projet en suivant les mêmes étapes que pour créer les rôles de responsable ci-dessus.

1. Accédez à Paramètres > Rôles > Créer un nouveau rôle.
2. Créez un rôle personnalisé pour chaque équipe de projet qui partage le même responsable supplémentaire.
   Par exemple, un rôle « Équipe de projet : AI » et un rôle « Équipe de projet : Refonte ».
3. Ajoutez au rôle approprié tous les employés qui appartiennent à une équipe de projet spécifique.
4. Enregistrez les modifications. 

Option B : attribut personnalisé

Vous pouvez également regrouper les employés en leur attribuant un attribut personnalisé dans leur profil. Procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Informations sur les employés. 
2. Ajoutez un nouvel attribut à la section de votre choix. Pour cet exemple, nommez l'attribut Équipe de projet.
3. Sélectionnez le type d’attribut Liste d’options.
4. Ajoutez une option pour chaque groupe d’employés possible.
   Pour cet exemple, ajoutez deux options : « Équipe de projet : AI » et « Équipe de projet : Refonte ».
5. Attribuez l’attribut à tous les employés qui appartiennent à un groupe. Pour cela, plusieurs employés en même temps, utilisez la fonction de modification en bloc de la liste des employés.

Créer des filtres et des ensembles de règles pour les validations

Créez ensuite un filtre de validation pour chaque groupe d’employés. Ajoutez des règles au filtre en utilisant le rôle d’employé ou l’attribut personnalisé créé à l’étape précédente. 

1. Allez dans Paramètres > Validations > Gérer les filtres employés.
2. Cliquez sur Ajouter un nouveau filtre et saisissez un nom pour votre filtre. Par exemple : Équipe de projet.
3. Cliquez sur l'icône + > Modifier > Ajouter la règle.
4. Dans les champs disponibles, sélectionnez les éléments suivants, selon la manière dont vous avez défini les groupes d’employés :
   • Option A (rôle d’employé) : sélectionnez « Rôles d’employé est égal à » puis choisissez le rôle approprié.
   • Option B (attribut personnalisé) : sélectionnez « Équipe de projet est égal à » puis choisissez l'équipe appropriée.
5. Cliquez sur Envoyer > Retour aux règles de validation.
6. Répétez cette procédure pour créer un filtre pour chaque groupe d’employés.
7. Ajoutez un ensemble de règles et créez un processus de validation pour chaque groupe à l’aide des filtres que vous venez de créer.

Pour en savoir plus sur la configuration de workflows de validation avec des règles spéciales, consultez comment configurer des validations personnalisées.