Cet article vous explique comment utiliser l’expérience de configuration et le widget de configuration pour configurer Personio. Selon votre implémentation, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre dans le cadre de votre processus d'implémentation.
Expérience de configuration
L’expérience de configuration vous guide pas à pas dans les étapes de configuration de Personio. Suivez chaque étape et effectuez les tâches de l'expérience de configuration pour une configuration réussie.
Utiliser l'expérience de configuration
Vous pouvez accéder à l'expérience de configuration à partir de votre page d' accueil lorsque vous vous connectez pour commencer votre implémentation.
L’expérience de configuration comporte plusieurs étapes et vous guide à travers chacune d’une étape par un processus. Configurez et confirmez vos paramètres pour passer à l’étape suivante. Vous devez résoudre les problèmes en suspens avant de pouvoir continuer.
Conseil :
Suivez les étapes et configurez d'abord vos paramètres dans l'expérience de configuration. Les articles du centre d’aide sont disponibles pour une assistance supplémentaire.
Le tableau ci-dessous présente les étapes de la configuration :
| Étape | Aperçu des tâches |
|
Propriétaires |
Attribuer les propriétaires du compte et les titulaires du contrat. |
|
Paramètres de l’organisation |
Personnalisez les paramètres par défaut de votre organisation. |
|
Entités juridiques |
Reproduisez dans la structure juridique de votre entreprise et ajoutez des employés. |
|
Données des employés |
Importez les données de vos employés. |
|
Bureaux |
Passez en revue et ajoutez des bureaux. |
|
Horaires de travail |
Définissez les heures et les jours de travail prévus pour vos employés. |
|
Types Absences |
Créez des types d’ absence pour gérer les absences de vos employés et configurer des processus de validation. |
|
Politiques de cumul |
Gérez les jours d' absence annuels ou mensuels avec des politiques spécifiques et ajoutez-y des employés. |
|
Soldes Absences |
Importez les soldes cumulés pour vos employés. |
|
Rôles et accès |
Configurez les rôles et attribuez les droits d'accès. |
|
Calendriers |
Intégrez le calendrier de votre entreprise à Personio. |
|
Inviter |
Envoyer des invitations de connexion aux utilisateurs. |
widget de configuration
Le widget de configuration vous guide lors de la configuration initiale de Personio. Il complète votre suivi de projet d’implémentation. Vous devez terminer vos tâches dans le widget et dans votre outil de suivi de projet pour finaliser la configuration de votre compte.
Commencez par suivre les étapes du widget de configuration. Utilisez ensuite l’outil de suivi de projet pour vous aider à configurer votre compte Personio.
Le widget est accessible aux clients Personio au début de leur processus d’implémentation, en fonction de la taille et de la région de l’entreprise. Tous les clients peuvent accéder à leur outil de suivi de projet et à nos ressources d’apprentissage, qu’ils disposent ou non du widget.
Utiliser le widget de configuration
Vous pouvez accéder au widget de configuration de votre page d' accueil lorsque vous vous connectez pour commencer votre implémentation. Le widget comporte trois étapes et vous devez effectuer les tâches dans chacune d’elles pour finaliser le processus.
Le tableau décrit la structure et le contenu du widget de configuration :
| Étape | Aperçu des tâches |
| Parlez-nous de votre entreprise | Confirmer les informations sur l’entreprise, ajouter les données des employés et configurer les informations sur les bureaux. |
| Définir des politiques et gestion du travail | Définir et attribuer des horaires de travail, confirmer les rôles et les droits d’accès, et confirmer les absences et les politiques de cumul. |
| Ajouter des informations supplémentaires sur l’entreprise | Importer les données de salaire et confirmer les titulaires du compte et du contrat. |
Vous pouvez agrandir chaque section du widget pour voir les tâches qui s’y trouvent. En passant le curseur sur une tâche, vous verrez une description de l’action à effectuer pour la marquer comme finalisée. Le fait de cliquer sur une tâche vous amène dans la section appropriée de Personio où la finaliser.
Une fois que vous avez terminé toutes les tâches du widget, rendez-vous dans votre suivi de projet pour terminer vos tâches de configuration.
Obtenir de l’aide
Pour obtenir de l’aide sur l’expérience de configuration, le widget ou l’implémentation, contact -nous via Aide et feedback.