Este artículo proporciona una descripción general de la funcionalidad Proyectos en Personio Conversations y explica cómo usar la funcionalidad.
¿Para qué sirve la funcionalidad Proyectos?
La funcionalidad Proyectos te permite agrupar solicitudes relacionadas en proyectos. Esto es útil para tareas que implican muchas solicitudes, por ejemplo, organizar un evento de equipo de toda la empresa. Al añadir solicitudes a un proyecto, tendrás una visión general de todo lo que debe hacerse y podrás realizar un seguimiento del progreso.
Permisos de acceso
Cada proyecto debe asignarse a un equipo, que luego es responsable del mismo (el equipo propietario). Sin embargo, las solicitudes de un proyecto se pueden asignar a equipos que no son el equipo propietario.
Equipo propietario
Solo los expertos que son miembros del equipo propietario pueden hacer lo siguiente:
- Acceder al proyecto en Conversations.
- Crear nuevas solicitudes directamente en el proyecto.
- Asignar solicitudes ya creadas al proyecto (los expertos pueden hacerlo en la pestaña Información de la solicitud).
- Ver una descripción general de todas las solicitudes en el proyecto, quién está trabajando en ellas y su estado.
Nota
Un experto solo puede ver el contenido de la solicitud de otro equipo si también es miembro de ese equipo. - Marcar el estado del proyecto como abierto o cerrado
Consejos
Ocasionalmente, es posible que quieras crear un proyecto que involucre a empleados de diferentes equipos de la empresa, por ejemplo, una celebración de fin de año.
▶︎ Si quieres que todos los empleados puedan acceder al proyecto y sus solicitudes, puedes crear un nuevo equipo temporal en Conversations (por ejemplo, "Equipo de la fiesta de fin de año"), añadirle los expertos correspondientes y, a continuación, crear el proyecto y asignarlo a este equipo temporal.
▶︎ Puedes crear un canal de Slack temporal (llamado, por ejemplo, "Fiesta de fin de año") y vincularlo a Conversations.Luego, los expertos pueden convertir las consultas que se envían dentro de este canal en solicitudes y asignarlas al proyecto.
Solicitudes propiedad de otros equipos
Si una solicitud es relevante para un proyecto, los expertos pueden asignar esa solicitud al equipo más adecuado; no es necesario que sea el equipo propietario de ese proyecto. Cualquier experto con acceso a la solicitud puede hacerlo.
Nota
Los expertos con acceso a una solicitud en el proyecto pueden retirar esa solicitud del proyecto.
Ejemplo
Hay un proyecto llamado "Evento de creación de equipos" y el propietario es el equipo de RR. HH. Un empleado envía una solicitud sobre la organización del catering para el evento. El equipo de RR. HH. asigna esta solicitud al equipo de Centro de Trabajo, ya que este equipo es el responsable del catering. Los miembros del equipo de Centro de Trabajo pueden trabajar en esta solicitud y ver el nombre del proyecto al que está asignada; sin embargo, el proyecto no aparece en su panel y no pueden acceder a él.Solo los miembros del equipo propietario pueden ver y acceder al proyecto.
Crear un proyecto
Para crear un nuevo proyecto, sigue estos pasos:
- En Personio, ve a Conversations > Trabajo > Proyectos.
- Haz clic en el icono más
en la parte superior derecha.
- En el cuadro de diálogo que aparece, ponle nombre al proyecto y asígnalo a un equipo.
Nota
Solo puedes asignar el proyecto a los equipos de los que eres miembro. - Haz clic en Crear proyecto.
Crear una nueva solicitud en un proyecto
Para crear una solicitud en un proyecto, sigue estos pasos:
- En Personio, ve a Conversations > Trabajo > Proyectos.
- Selecciona el proyecto al que quieres añadir una solicitud.
- Haz clic en el icono más
- En el cuadro de diálogo que aparece, completa la siguiente información:
Campo Información
Elegir el solicitante Usa el menú desplegable para seleccionar un solicitante o escribe tu nombre en la barra de búsqueda para encontrarlo Asignar un equipo Utiliza el menú desplegable para seleccionar el equipo más adecuado al que asignar la solicitud. Solo aparecerán los equipos de los que eres miembro. Título Introduce un título para la solicitud Descripción Introduce una descripción para la solicitud - Haz clic en Crear solicitud.
Añadir o retirar una solicitud ya creada
Puedes añadir o retirar una solicitud existente de la lista de solicitudes y también del detalle de la solicitud.
De la lista de solicitudes
Para añadir una solicitud: haz clic en el icono de tres puntos en la tarjeta de solicitud y selecciona Añadir al proyecto.
Para retirar una solicitud: haz clic en el nombre del proyecto en la parte inferior de la tarjeta de solicitud y selecciona Retirar del proyecto.
Desde el detalle de la solicitud
Para añadir una solicitud: haz clic en la pestaña Información y luego en el botón Proyecto para seleccionar un proyecto.
Para retirar una solicitud: haz clic en la pestaña Información y luego en el botón Proyecto para retirar el proyecto.