Este artículo explica cómo implementar Personio Conversations. Encontrarás información sobre cómo añadir Conversations a tu plan de Personio y sobre cómo configurar los pasos necesarios para usar Conversations.
Paso 1: Añade Conversations a tu plan
Conversations está disponible como un paquete adicional para los clientes de todos los planes de Personio. Para agregar Conversations a tu plan, ponte en contacto con tu Growth Manager. Algunas de sus funcionalidades, incluidos los ANS, los estados de solicitud personalizados y ciertas funciones de análisis, solo están disponibles para los clientes del paquete Premium.
Paso 2: Accede por primera vez a Personio Conversations
Configuración inicial
El administrador de Personio de tu empresa necesitará primero crear un rol de empleado «Experto en Conversations» en Personio y definir los permisos de acceso correspondientes. Los administradores tienen acceso a este rol de forma predeterminada y, por lo tanto, no necesitan asignárselo a sí mismos.
Si el responsable de la implementación es otra persona de la empresa, el administrador deberá asignarle ese rol. Esta persona colaborará estrechamente con Personio durante el proceso de configuración. También será tu primer experto y estará a cargo de las tareas que se indican a continuación.
Nota
Para activar Personio Conversations por primera vez, el administrador debe hacer clic en la sección Conversations en la barra de navegación principal de Personio. De este modo se completará la configuración inicial.
Gestionar los atributos visibles de los empleados en la pestaña Solicitante
En Conversations, la pestaña Solicitante dentro de una solicitud proporciona al experto información sobre el solicitante. Esta información se extrae del perfil de empleado del solicitante en Personio y se basa en los atributos del empleado.
Aquí se incluyen atributos predeterminados, como el nombre del solicitante, su estado, los detalles de contacto, el rol y el departamento. También se pueden incluir en la lista otros atributos, como atributos personalizados, a través de las credenciales de API en Personio para que sean visibles en la pestaña Solicitante.
Nota
Incluye en la lista solo los atributos que quieres que estén visibles en la pestaña Solicitante. Así se garantiza que quienes desempeñan el papel de expertos no puedan ver la información confidencial de los empleados. Ciertos atributos, como los datos bancarios, no se pueden transferir a través de las credenciales de API.
Para gestionar qué atributos de empleado son visibles en la pestaña Solicitante y para garantizar la privacidad de los datos, sigue estos pasos:
- Ve a Ajustes > Integraciones > Credenciales de API y haz clic en Conversations.
- En Atributos de empleado legibles, haz clic en el menú desplegable para ver la lista completa de atributos del empleado.
- Selecciona los atributos que quieres transferir a Conversations. Estos atributos aparecerán en la pestaña Solicitante.
- Haga clic en Guardar.
Paso 3: Asigna roles y configura los equipos
El primer experto debe ocuparse de las siguientes acciones:
- Asignar el rol de «Experto en Conversations» a todos los demás expertos. Nota: Solo aquellos con acceso de administrador pueden asignar roles.
- Crear los primeros equipos. Sugerencia: Una vez que se ha integrado Slack (mira el paso final a continuación), es posible añadir los canales de Slack asociados a los equipos pertinentes mediante la función de edición de equipos.
- Editar equipos: añadir y eliminar miembros, editar los horarios de trabajo y asignar las categorías de equipo.
- Crear estados de solicitud personalizados.
- Configurar los ANS.
Nota
La personalización del estado de la solicitud y los ANS solo están disponibles para los clientes del paquete Premium.
Paso 4: Integra Slack o Microsoft Teams
Una vez que te hayas familiarizado con Conversations, podrás configurar la integración con Slack o Microsoft Teams. (Puede que necesites coordinarte con el departamento de TI). Ya puedes empezar a responder a las solicitudes que se envían a través de Slack o Microsoft Teams.
Consejo: Recomendamos integrar Slack o Microsoft Teams, sin embargo, esto no es un requisito previo para usar Conversations, ya que el correo electrónico está habilitado de forma predeterminada.