Este artículo explica cómo integrar Zapier con Personio. La integración de Zapier permite conectar Personio con más de 5000 aplicaciones. Una vez conectado, puedes crear workflows automatizados (llamados Zaps) en múltiples aplicaciones sin necesidad de código.
Funcionalidades disponibles
Cada zap consta de dos componentes:
- Activador: define el evento desencadenante de una tarea automatizada.
- Acción: define las acciones que se efectuarán automáticamente una vez activado el evento.
Por ejemplo, puedes crear un workflow automatizado entre Personio y Google Sheets, de forma que los períodos de asistencia registrados en Google Sheet se transfieran automáticamente a tu cuenta de Personio.
Activadores de sondeo: estos eventos se utilizan como desencadenante de un evento en una aplicación de destino definida.
Personio admite los siguientes eventos de activación:
- Nuevo empleado
- Empleado actualizado
- Nuevo período de asistencia
- Periodo de registro de jornada actualizado
- Nuevo período de ausencia
- Nuevo puesto publicado
Acciones: estos eventos se activan en otro sistema y crean o actualizan datos en Personio.
Personio admite las siguientes acciones:
- Crear un empleado
- Actualizar un empleado
- Periodo de registro de jornada actualizado
- Periodo de registro de jornada actualizado
- Crear un periodo de ausencia
- Crear un candidato
- Subir archivos
Consulta Zaps para Personio para ver algunos ejemplos de cómo utilizar estos activadores y acciones.
Requisitos previos para una integración exitosa
Antes de integrar Zapier, asegúrate de que exista lo siguiente:
- Crear una cuenta Zapier
- La casilla de Tray.io, Inc se activa en Ajustes > Asistencia > Suscripción y facturación > Información de protección de datos.
Conectar Zapier y generar credenciales API
Inicie la configuración de Zapier directamente en el Marketplace de Personio con el asistente de configuración. Sigue estos pasos:
- En Personio, ve a Marketplace, luego busca y selecciona la integración de Zapier.
- Haz clic en Conectar para abrir el asistente de configuración.
- Haz clic en Generar nuevas credenciales.
Nota
Para garantizar que la integración funcione, te recomendamos que concedas a Zapier acceso completo de lectura y escritura a los ámbitos Empleados, Registro de jornada, Ausencias, Documentos y selecciones todos los atributos de empleado legibles. Encontrarás más información al respecto en nuestro artículo del Centro de ayuda Cómo crear y gestionar credenciales de API.
Autenticar Personio
A continuación, selecciona Ir al sitio web de Zapier directamente en el Asistente de configuración para autenticar Personio y finalizar el proceso de instalación en el sitio web de Zapier. Necesitarás la ID del cliente y la clave del cliente proporcionados en el Asistente de configuración. Sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta Zapier.
- Ve a Aplicaciones, haz clic en Agregar conexión y luego busca y selecciona Personio.
- Copia y pega la ID de cliente que generaste en Personio en el campo ID de cliente.
- Copia y pega la clave que generaste en Personio en el campo Clave del cliente.
- Si deseas utilizar la API de Reclutamiento para la integración de Zapier, debes hacer lo siguiente
- En el campo Subdominio, introduce el nombre de tu cuenta de Personio (https://micuenta.personio.de).
- En el campo ID de empresa, introduce el ID de la empresa.
- En el campo Clave de la API de reclutamiento/token de acceso, introduce el token de acceso de la clave de la API de reclutamiento.
- Haz clic en Sí, continuar en Personio. Entonces será posible crear zaps.
Zaps para Personio
Te ofrecemos una selección de plantillas Zap para Personio para ayudarte a empezar. Las plantillas de Zap son Zaps listos para usar para integraciones de Zapier disponibles públicamente, con las aplicaciones y los campos principales preseleccionados.
A continuación encontrarás seis plantillas que han demostrado ser útiles para nuestros clientes. Para ver un resumen de todas las plantillas disponibles, ve a nuestro Marketplace.
Crear nuevos empleados de Personio basándose en sobres DocuSign recién completados (usa este Zap)
- Activador: se envía o se completa un sobre en DocuSign.
- Acción: Personio intenta encontrar un empleado a partir de la dirección de correo electrónico, pero no encuentra ninguna coincidencia.
- Acción: se crea un nuevo empleado en Personio.
Crear una solicitud en Jira para nuevos empleados de Personio (usa este Zap)
- Activador: se crea un nuevo empleado en Personio.
- Acción: se crea una solicitud en Jira con el sitio, el proyecto y el tipo de solicitud definidos y los campos de la solicitud se rellenan con información del nuevo empleado.
Añadir nuevos empleados de Personio como observadores de las incidencias de Jira (usa este Zap)
- Activador: se crea un nuevo empleado en Personio.
- Acción: Jira encuentra el usuario asociado al nuevo perfil de empleado de Personio.
- Acción: el usuario se agrega como observador a la incidencia de Jira seleccionada.
Agregar un nuevo puesto de Personio como publicaciones en WordPress (usa este Zap)
- Desencadenante: se añade un nuevo puesto en Personio.
- Acción: se crea una nueva publicación en tu página de WordPress.
Invitar a nuevos empleados de Personio a un canal de Slack (usa este Zap)
- Activador: se crea un nuevo empleado en Personio.
- Acción: Slack encuentra al usuario existente en cuestión a partir de la dirección de correo electrónico.
- Acción: se invita al usuario a unirse al canal seleccionado.
Debes ser miembro del canal para invitar a otros.
Solucionar problemas de integración con Zapier
Si identificas errores relacionados con la integración, sigue estos pasos:
- Abrir un ticket de soporte con Zapier.
- Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través de Personio. Ve a Ayuda en tu cuenta de Personio, busca Zapier y haz clic en Contáctanos en la página correspondiente.
Nota
Es importante que te pongas en contacto tanto con Personio como con Zapier para que podamos resolver el problema lo antes posible.