Este artículo explica cómo integrar Zapier con Personio. La integración de Zapier le permite integrar Personio con más de 5000 aplicaciones. Una vez conectado, puede crear workflows automatizados (llamados Zaps) en varias aplicaciones sin ningún tipo de codificación.
Funcionalidades disponibles
Cada Zap tiene dos componentes:
- Desencadenante: este componente define el desencadenante de una tarea automatizada.
- Acción: este componente define las acciones que se efectuarán automáticamente tras el desencadenante.
Por ejemplo, puedes crear un workflow automatizado entre Personio y Google Sheets. Si creas otro periodo de registro de jornada en una hoja de Google, el periodo de registro de jornada nuevo se crea automáticamente en Personio.
Desencadenantes de sondeo: estos eventos se utilizan como desencadenante de un evento en una aplicación objetivo definida.
Personio admite los siguientes eventos desencadenantes:
- Nuevo empleado
- Empleado actualizado
- Periodo de registro de jornada nuevo
- Periodo de registro de jornada actualizado
- Periodo de ausencia nuevo
- Empleo nuevo publicado
Acciones: Estos eventos se activan en otro sistema y crean o actualizan algo en Personio.
Personio admite las siguientes acciones:
- Crear empleado
- Actualizar un empleado
- Crear periodo de registro de jornada
- Actualizar periodo de registro de jornada
- Crear ausencia
- Crear candidato
- Subir archivo
Consulte Zaps para Personio para ver algunos ejemplos de cómo se pueden usar estos desencadenantes y acciones.
Requisitos previos para una integración correcta
Antes de integrar Zapier, asegúrese de que existe lo siguiente:
- Crear una cuenta Zapier
Conectar Zapier y generar credenciales API
Inicie el Zapier configurado directamente en el Marketplace de Personio con el asistente de configuración. Sigue estos pasos:
- En Personio, ve a Marketplace, luego busca y selecciona la integración de Zapier.
- Haga clic en Conectar para abrir el asistente de configuración.
- Haz clic en Generar nuevas credenciales.
Nota
Para garantizar una correcta integración, le recomendamos que otorgue a Zapier acceso completo de lectura y escritura a los atributos Empleados, Registro de jornada, Ausencia, Documentos y seleccione todos los atributos de empleado legibles. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, lea nuestro artículo del centro de ayuda sobre cómo generar y administrar las credenciales de la API.
Autenticar Personio
A continuación, seleccione Ir al sitio web de Zapier directamente en el asistente de configuración para autenticar Personio y finalizar el proceso de instalación en el sitio web de Zapier. Necesitará el ID del cliente y la clave del cliente proporcionados en el asistente de configuración. Sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Vaya a Aplicaciones, haga clic en Añadir conexión y, a continuación, busque y seleccione Personio.
- Copia y pega la ID de cliente que generaste en Personio en el campo ID de cliente.
- Copia y pega la clave que generaste en Personio en el campo Clave del cliente.
- Si desea utilizar la API de reclutamiento para la integración de Zapier, tiene que hacer lo siguiente
- En el campo Subdominio, introduce el nombre de tu cuenta de Personio (https://micuenta.app.personio.com).
- En el campo ID de empresa, introduzca su ID de empresa.
- En el campo Código de acceso/clave de la API de reclutamiento, introduzca el código de acceso de su clave de la API de reclutamiento.
- Haga clic en Sí, Continuar a Personio. Entonces podrá crear zaps.
Zaps para Personio
Te ofrecemos una selección de plantillas Zap para Personio para ayudarte a empezar. Las plantillas Zap son Zaps listos para usar de Zapier disponibles públicamente, con las aplicaciones y los campos principales preseleccionados.
A continuación puede encontrar seis plantillas que han demostrado ser útiles para nuestros clientes. Para una vista general de todas las plantillas disponibles, vaya a nuestro Marketplace.
Crear otros empleados de Personio basados en sobres DocuSign recién completados (Usar este Zap)
- Desencadenante: se envía o completa un sobre en DocuSign.
- Acción: Personio intenta encontrar un empleado basado en el correo electrónico, pero no hay coincidencia.
- Acción: se crea otro empleado en Personio.
Crear una solicitud en Jira para nuevos empleados de Personio (usa este Zap)
- Desencadenante: se crea otro empleado en Personio.
- Acción: se crea una solicitud en Jira con el sitio, proyecto y tipo de solicitud definidos, y los campos de solicitud se rellenan con información del empleado nuevo.
Añadir nuevos empleados de Personio como observadores de las incidencias de Jira (usa este Zap)
- Desencadenante: se crea otro empleado en Personio.
- Acción: Jira encuentra el usuario asociado al perfil del empleado nuevo de Personio.
- Acción: el usuario se agrega como observador a la incidencia de Jira escogida.
Añadir trabajo de Personio nuevo como publicaciones de WordPress (Usar este Zap)
- Desencadenante: se añade un empleo nuevo en Personio.
- Acción: se crea otra publicación en tu sitio WordPress.
Invita a empleados nuevos de Personio a un canal de Slack (Utiliza este Zap)
- Desencadenante: se crea otro empleado en Personio.
- Acción: Slack encuentra el usuario existente relevante en función del correo electrónico.
- Acción: se invita al usuario a unirse al canal escogido.
Tienes que ser miembro del canal para invitar a otros.