Este artículo explica cómo gestionar los roles de empleado existentes en Personio. Siga los pasos que se indican a continuación cuando necesite actualizar el nombre y la descripción de un rol, cambiar las personas asignadas a un rol, duplicar un rol o eliminar los roles que ya no necesite.

Para crear un rol por primera vez, consulte Configurar roles de empleado y permisos.

Antes de empezar

• Es necesario ser administrador para gestionar los roles de empleado.
• La eliminación de un rol es una acción permanente. Los empleados con ese rol pierden los permisos que se les había otorgado. 
• No se pueden añadir normas a un rol de administrador para añadir empleados automáticamente en función de condiciones.

Actualizar los detalles de un rol de empleado

Actualiza el nombre o la descripción de un rol para que resulte claro para los demás administradores. Por ejemplo, después de una reorganización, cambian las funciones que abarca el rol. Para actualizar el nombre o la descripción de un rol de empleado, siga estos pasos:

1. Ve a Ajustes.
2. En la sección Personal, haz clic Roles y permisos.
3. Busque el rol que desea actualizar y haga clic en el icono de los tres puntos > Editar detalles.
4. Actualiza el nombre o la descripción del rol.
5. Guarda los cambios.

Añadir personas a un rol de empleado

Añada personas a un rol cuando los empleados nuevos necesiten los mismos permisos que los demás que tienen ese rol, o cuando desee incluir personas adicionales que no cumplan con las normas existentes del rol. Para añadir miembros a un rol de empleado, siga estos pasos:

1. Ve a Ajustes.
2. En la sección Personal, haz clic Roles y permisos.
3. Busque el rol que desea actualizar y haga clic en el icono de los tres puntos > Editar miembros.
4. En la pestaña Añadir personas, añada o ajuste normas para asignar empleados según ciertas condiciones, o seleccione personas individuales en el menú desplegable. 
5. Opcional: Excluir del rol a personas específicas que, de otro modo, cumplirían con las normas.
6. Revise la pestaña Cambios en el panel Vista previa para confirmar que ha añadido los empleados correctos.
7. Guarda los cambios.

Ten en cuenta que: Si establece una norma para excluir un atributo, por ejemplo, “El departamento no contiene Ventas”, el rol también incluirá a los empleados sin valor asignado para ese atributo, no solo a los de otros departamentos.

Ajusta las normas que añaden automáticamente personas a un rol de empleado

Actualiza las normas de un rol cuando cambien las condiciones de afiliación, por ejemplo, si un rol ahora tiene que aplicarse a un departamento o nivel del puesto de trabajo diferente. Para cambiar las normas que añaden automáticamente personas a un rol de empleado, siga estos pasos:

1. Ve a Ajustes.
2. En la sección Personal, haz clic Roles y permisos.
3. Seleccione un rol de la lista y, a continuación, haga clic en Editar > Editar miembros.
4. En la pestaña Añadir personas, añade, actualiza o elimina normas para actualizar los empleados asignados al rol.
5. Revise la pestaña Cambios en el panel Vista previa para confirmar que ha actualizado correctamente los empleados asignados.
6. Guarda los cambios.

Excluir a empleados específicos de un rol de empleado

Utilice la opción de exclusión cuando las normas de un rol normalmente incluyan a alguien, pero usted desee excluirlo sin cambiar la norma en sí. Por ejemplo, excluir a una persona específica de un rol vinculado a su departamento.

1. Ve a Ajustes.
2. En la sección Personal, haz clic Roles y permisos.
3. Seleccione un rol de la lista y, a continuación, haga clic en Editar > Editar miembros.
4. En la pestaña Excluir personal, busca y selecciona los empleados que deseas excluir. 
5. Guarda los cambios.

Los empleados excluidos aparecen en la sección Personal excluido siempre. Puedes volver a incluir a alguien en cualquier momento accediendo a estos ajustes y haciendo clic en la X que aparece junto a su nombre.

Retirar personas de un rol de empleado

Para retirar personas de un rol cuando ya no necesiten sus permisos, siga estos pasos:

1. Ve a Ajustes.
2. En la sección Personal, haz clic Roles y permisos.
3. Busca el rol que deseas actualizar y haz clic en el icono de los tres puntos > Editar miembros.
4. Retira la persona según cómo se haya añadido: 
   • En la pestaña Añadir personas, en Personal incluido siempre, haga clic en la X que aparece junto a su nombre. Para retirar a todas las personas de esta lista, haga clic en Mostrar todo > Eliminar todos.
   • En el panel Vista previa, haga clic en la pestaña Miembros. Coloca el cursor sobre su estado y haz clic en Excluir. 
   • En la pestaña Excluir personal, busca y selecciona las personas que deseas excluir del rol.
5. Revise la pestaña Cambios en el panel Vista previa para confirmar que ha retirado a los empleados correctos.
6. Guarda los cambios.

Los administradores también pueden retirar personas de un rol individualmente a través de su perfil del empleado o de forma masiva utilizando la Lista de personal.

Activar el acceso de administrador para un rol de empleado

Eliminar un rol de empleado

Puedes eliminar los roles que ya no necesites. Eliminar un rol es una acción permanente e irreversible. Los empleados con ese rol perderán los permisos que les había sido otorgados.

1. Ve a Ajustes.
2. En la sección Personal, haz clic Roles y permisos.
3. Haz clic en el rol que deseas eliminar. En la columna Acciones, haga clic en el icono de los tres puntos.
4. Haz clic en Eliminar rol.
5. Confirma la eliminación.