En este artículo encontrarás toda la información necesaria para gestionar los documentos de los candidatos que se encuentran en la sección Documentos de la pestaña Perfil de cada una de las candidaturas. A continuación, te explicamos las diferentes categorías de documentos que tienes a tu disposición, cómo asignar documentos a las distintas categorías, y cómo definir los permisos de acceso de los empleados que participan en el proceso de selección. 

Permisos de acceso a los documentos de los candidatos

Los documentos de los candidatos generalmente contienen datos sensibles que no todos los empleados que participan en el proceso de selección deben ver o editar. Nuestra recomendación es que utilices los roles de reclutamiento para asignar permisos de acceso específicos a las diferentes categorías de documentos. Para ello, ve a Ajustes > Reclutamiento > Reclutamiento > Roles > Documentos del candidato. 

Dispones de dos tipos de permisos: el permiso Ver y el permiso Editar. Al asignar el permiso Editar se asigna también automáticamente el permiso Ver. Los documentos de los candidatos se dividen en las siguientes categorías: 

Para las categorías Ofertas, Sin clasificar y Archivo adjunto de mensaje saliente se aplican reglas especiales. Encontrarás más información en el apartado Categorías especiales. 

El permiso Ver

Con el permiso Ver podrás:

• Consultar los documentos que se encuentran en la pestaña Perfil de la candidatura, pero no podrás subir documentos ni modificar las categorías de los documentos existentes.
• Ver los archivos adjuntos de la pestaña Mensajes de la candidatura, siempre y cuando tu rol de reclutamiento tenga asignado, como mínimo, el permiso Ver para la pestaña Mensajes. 

El permiso Editar

Con el permiso Editar tendrás que tener en cuenta lo siguiente:

• Para que los empleados puedan acceder al modo de edición de la sección Documentos dentro de la pestaña Perfil de cada candidatura, tendrán que tener asignado al menos el permiso Editar para una de las categorías de documentos. Entonces podrán subir documentos o modificar las categorías de los documentos existentes.
• Lógicamente solo podrán asignar documentos a las categorías para las que tengan permiso de edición. En caso de que haya categorías para las que solo tengan asignado el permiso Ver, estas aparecerán sombreadas en el modo de edición. 
• Con el permiso Editar también se pueden asignar directamente categorías a los archivos adjuntos de los correos electrónicos en la pestaña Mensajes. Encontrarás más información al respecto en el apartado Gestionar las categorías de documentos en el perfil del candidato. 

Notas
▶︎ Si un empleado con permisos de edición para una determinada categoría cambia la categoría de un documento a otra para la que no tiene permisos de edición, no podrá revertir este cambio.
▶︎ Si el empleado tiene permisos de visualización para la categoría recién asignada, aún podrá ver el documento, pero no cambiar su categoría.
▶ El rol de reclutamiento no es suficiente para poder ver dicho documento, es necesario tener permisos de visualización. 

Categorías especiales: 

Gestionar categorías de documentos en el perfil del candidato

A través del perfil del candidato, podrás subir nuevos documentos relacionados con su candidatura y asignarles las categorías correspondientes. Hay dos formas de asignarle una categoría al documento de un candidato: a través de la pestaña Perfil o a través de la pestaña Mensajes. A continuación te explicamos ambas opciones: 

En la pestaña Perfil 

1. Ve a la candidatura requerida y selecciona la pestaña Perfil.
2. Si el perfil del candidato aún no contiene ningún documento, haz clic en el botón Subir documentos. Si la sección ya contiene documentos, haz clic en el icono del lápiz para acceder a la ventana desde la que podrás subir nuevos documentos.
3. Luego sube nuevos documentos y selecciona en el menú desplegable qué categoría de documento deseas asignar al documento.

Notas
▶︎ El tamaño máximo por documento subido al perfil del candidato es de 10 MB.
▶︎ Solo se admiten los formatos PDF y DOCX.

Consejo
Si tienes los permisos de edición necesarios para la categoría, también podrás reasignar los documentos existentes a una categoría diferente. 

A través de la pestaña Mensajes

En la pestaña Mensajes se pueden ver, junto con los correos recibidos, todos los documentos que los candidatos envían como archivos adjuntos durante el proceso de selección. Desde esta pestaña podrás asignar directamente categorías a estos documentos que, a su vez, se guardarán simultáneamente en la sección Documentos de la pestaña Perfil.

Ten en cuenta que...
▶︎ El rol de reclutamiento debe tener concedido al menos el permiso Ver para acceder a los Mensajes. 
▶︎ Para definir la categoría del documento directamente en la pestaña Mensajes, es necesario tener permisos de edición para la categoría Sin clasificar, ya que todos los documentos entrantes de los candidatos pertenecen por defecto a esta categoría.

1. Ve a la candidatura correspondiente y haz clic en la pestaña Mensajes. 
2. Utiliza el menú desplegable junto a cada documento para categorizar el archivo. Si solo tienes permisos de visualización, podrá ver el archivo y el nombre del archivo, pero no podrás categorizarlo.

Consejo
Los documentos enviados a los candidatos a través de la pestaña «Mensajes» reciben, por defecto, la categoría «Archivo adjunto de mensaje saliente». 

Notas
▶︎ El límite de tamaño de los documentos adjuntos es de hasta 10 MB.
▶︎ Se admiten los siguientes formatos: bib, doc, xml, docx, dotx, fodt, html, ltx, txt, odt, ott, pdb, pdf, psw, rtf, sdw, stw, sxw, uot, vor, wps, epub, png, bmp, emf, eps, fodg, gif, jpg, jpeg, met, odd, otg, pbm, pct, pgm, ppm, ras, std, svg, svm, swf, sxd, sxw, tif, tiff, xhtml, xpm, odp, fodp, potm, pot, pptx, pps, ppt, pwp, sda, sdd, sti, sxi, uop, wmf, csv, dbf, dif, fods, ods, ots, pxl, sdc, slk, stc, sxc, uos, xls, xlt, xlsx.
▶︎ Sin embargo, solo es posible previsualizar los siguientes tipos de archivos en el perfil del candidato: pdf, docx, doc, jpg, png, txt, jpeg, odt, ods, xlsx, rtf, xls, pptx, ppt, gif, tif, tiff, bmp, csv.

Especificar categorías de documentos en el formulario de candidatura

Si utilizas el portal de empleo de Personio, puedes hacer que tus candidatos tengan la opción de asignar una categoría a los documentos que envían junto con el formulario de candidatura. Para especificar qué categorías de documentos podrán subir los candidatos a través del formulario de candidatura, sigue los pasos a continuación:

1. Ve a Ajustes > Reclutamiento > Portal de empleo > Ajustes del formulario de candidatura.
2. En Campos de carga de documentos, se incluyen por defecto las categorías CV y Otros documentos. 
3. Haz clic en Seleccionar campos para activar otras categorías y define si se trata de campos obligatorios para los candidatos.

Alternativamente, también puedes configurar un formulario de candidatura específico por puesto de trabajo y elegir qué documentos son necesarios para postularse.

Si los candidatos utilizan el formulario de candidatura, encontrarán que contiene una opción de carga para las categorías de documentos que hayas especificado. Cuando los candidatos seleccionan una categoría particular para subir sus documentos, sus documentos se asignarán automáticamente a esa categoría. Si deseas cambiar la categoría más adelante en el perfil del candidato, necesitarás permisos de edición para la categoría del documento que contiene el documento.

Consejo
Al agregar categorías a la API de reclutamiento, también puedes enviar documentos categorizados desde el portal de empleo de tu empresa. Para obtener más información, echa un vistazo a nuestro Centro de desarrolladores. 

Notas
▶︎ El tamaño máximo por documento recibido a través del formulario de candidatura es de 20 MB.
▶︎ Se admiten los siguientes formatos: pdf, docx, doc, png, jpg, jpeg, txt, odt, ods, xlsx, rtf, xls, pptx, ppt, gif, tif, tiff, bmp, csv, rar, gz, zip, 7z, mp4, 3gp, mov, avi, wmv.