Mejores prácticas: informes personalizados

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de uso de los informes personalizados que te ofrece Personio. Para saber cómo crear informes personalizados, consulta este artículo. 

Ten en cuenta que los ejemplos de mejores prácticas son únicamente recomendaciones y siempre podrás añadir los datos y períodos necesarios para adaptar los informes a las necesidades de tu empresa.

1. Informe de punto en el tiempo: cierre anual

Para obtener los datos de los empleados en una fecha específica para efectuar el cierre del año, selecciona el tipo de informe Punto en el tiempo. El ejemplo a continuación muestra el cierre anual de todos los empleados del departamento de RR.HH a fecha 31.12.2019.

Para el informe de cierre anual, te recomendamos los ajustes a continuación:

• Tipo de informe: punto en el tiempo
• Fecha: 31 de diciembre
• Columnas de la tabla: correo electrónico, salario fijo (100 %), centro de costes, horas semanales
• Filtrar empleados por: departamento, por ejemplo
• Filtrar por estado del empleado: activo en el día seleccionado

2. Informe de período: vacaciones pagadas

Este tipo de informe resulta muy útil, por ejemplo, para mostrar las ausencias. En el siguiente ejemplo se creará un informe donde figurarán todos los períodos de vacaciones de los empleados para el año 2019.

Para ello te recomendamos los ajustes a continuación:

• Tipo de informe: período
• Fecha: 01.01.2019 - 31.12.2019
• Columnas de la tabla: vacaciones pagadas - derecho, vacaciones pagadas - días tomados, vacaciones pagadas - períodos, vacaciones pagadas - saldo al inicio del período, vacaciones pagadas - saldo al final del período, vacaciones pagadas - prórroga del año anterior, vacaciones pagadas - días vencidos desde la prórroga 
• Filtrar por estado del empleado: activo durante el período seleccionado

Para ver los próximos períodos de vacaciones de tus empleados, te recomendamos que selecciones una fecha a futuro (p. ej., desde hoy hasta finales de 2020) y añadas el atributo Vacaciones pagadas - días planeados .

3. Informe de datos históricos: desarrollo profesional

El informe de datos históricos te permite realizar un seguimiento de los cambios en los datos de los empleados durante el período especificado. De esta forma podrás evaluar el desarrollo profesional y salarial de un departamento como en este ejemplo:

Para ello te recomendamos los ajustes a continuación:

• Tipo de informe: datos históricos
• Fecha: cualquiera
• Columnas de la tabla: departamento, puesto, salario fijo (100%)
• Filtrar por estado del empleado: todo (para incluir a los empleados que ya no están activos)

Informe de período: resumen de ausencias (jornada reducida - KUG)

Este informe te proporciona una visión general de las horas trabajadas y las horas perdidas por un empleado durante el período especificado. Si tu empresa trabaja con contratos de corta duración, este informe le podrá servir de base para proporcionar a la oficina de empleo los cálculos e informes necesarios. 

Por razones de consistencia, hemos cambiado el formato de minutos para los atributos Horas trabajadas confirmadas y Horas extras confirmadas de centesimal a sexagesimal (60 minutos), por lo que deberás tenerlo en cuenta cuando exportes cualquier informe personalizado ya existente. 

Este informe incluye cinco nuevos atributos:

• Horas de trabajo objetivo contractuales: total de horas objetivo para el período seleccionado en función del horario de trabajo y la fecha de contratación y rescisión del empleado antes de deducir los días festivos y las ausencias*.
• Horas de trabajo objetivo efectivas: total de horas objetivo para el período seleccionado en función del horario de trabajo y la fecha de contratación y rescisión del empleado después de deducir los días festivos y las ausencias*.
• Horas contractuales en días festivos: total de horas de trabajo contractuales que caen en días festivos (ver arriba).
• <Tipo de ausencia> – Horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos: horas de trabajo que no se realizaron debido a la ausencia del empleado (p. ej., por enfermedad o vacaciones) que no caen en un día festivo.
• Horas de trabajo (pendientes de aprobación): además de las horas trabajadas confirmadas, pueden mostrarse por separado los períodos de asistencia para los que se ha solicitado la aprobación pero que aún no han sido confirmados.

* Solo se aplica a las ausencias para las que los días de asistencia durante el período de absentismo se consideran como horas extras (consultar en Ajustes > Ausencia > Ajustes de validez).

Ten en cuenta que, a diferencia de las horas de trabajo contractuales objetivo, en las horas objetivo que figuran en la pestaña Asistencia del empleado ya se han deducido los días festivos.

Para ello te recomendamos los ajustes a continuación:

• Tipo de informe: período
• Fecha: último mes
• Columnas de la tabla: horas contractuales objetivo; horas objetivo efectivas; horas trabajadas confirmadas; horas trabajadas (pendientes de aprobación); horas contractuales en días festivos; vacaciones pagadas - horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos; baja por enfermedad - horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos; vacaciones no remuneradas - horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos; baja por paternidad - horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos; protección de maternidad - horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos (o cualquier otra ausencia relevante para tu empresa). 
• Filtrar por estado del empleado: activo durante el período seleccionado

Recuerda que el atributo <Tipo de ausencia> – Horas contractuales correspondientes, excluyendo los días festivos no tiene en cuenta las ausencias que caen en días festivos. Para tenerlas en cuenta, incluye también el atributo Horas contractuales en días festivos.

5. Informe de período: resumen de desempeño 

Este informe te proporciona una visión general de los objetivos y resultados clave alcanzados por un empleado durante el período especificado. De esta forma podrás planificar y supervisar mejor el desempeño de los empleados. 

Este informe incluye los siguientes grupos de atributos:

• Atributos del objetivo:

Nombre del objetivo: nombre del objetivo de desempeño.
Estado del objetivo: estado del objetivo de desempeño.
Logro total de objetivos: porcentaje general de los objetivos alcanzados, combinando todos los resultados clave.
Intervalo del objetivo: intervalo del objetivo de desempeño.
Fecha de inicio del intervalo: fecha de inicio del intervalo del objetivo.
Fecha de fin del intervalo: fecha de fin del intervalo del objetivo.

• Atributos del resultado clave:

Nombre del resultado clave: nombre del resultado clave.
Descripción del resultado clave: descripción del resultado clave.
Porcentaje logrado del resultado clave: porcentaje del resultado clave alcanzado que contribuye al logro total de objetivos
Logro del resultado clave: progreso del resultado clave cuantitativo en cifras
Objetivo del resultado clave: objetivo en cifras de un resultado clave cuantitativo
Tipo de resultado clave: cuantitativo, cualitativo o binario.
Peso del resultado clave: porcentaje del resultado clave respecto del objetivo total.

Para ello te recomendamos los ajustes a continuación:

• Tipo de informe: período
• Fecha: este año
• Columnas de la tabla: nombre, apellidos, puesto, departamento, nombre del objetivo, estado del objetivo, logro total de objetivos, intervalo del objetivo, fecha de inicio del intervalo del objetivo, fecha de fin del intervalo del objetivo, nombre del resultado clave, descripción del resultado clave, porcentaje logrado del resultado clave, logro del resultado clave, finalidad del resultado clave, tipo de resultado clave, peso del resultado clave.
• Filtrar por estado del empleado: activo durante el período seleccionado.