Creación de recordatorios para los cumpleaños y aniversarios

 

 

En este artículo te explicamos cómo crear recordatorios puntuales o recurrentes para recordar eventos importantes como los cumpleaños o aniversarios de tus empleados.


Hay dos formas de crear recordatorios: a través de los diferentes roles de empleado o bien individualmente en los ajustes personales del perfil del empleado. Encontrarás más información al respecto en el artículo Creación de flujos de trabajo de recordatorios.
 

Nota
Los recordatorios programados para enviarse antes de un evento o el mismo día se muestran en tu bandeja de entrada hasta un día después del evento en cuestión. Los recordatorios programados para enviarse después de un evento desaparecen automáticamente de la bandeja de entrada una semana después de que se muestre el recordatorio. Si hay algún recordatorio que no quieres que desaparezca automáticamente después de las fechas límite explicadas previamente, selecciónalo como notificación sin vencimiento. Estas notificaciones se muestran hasta que son confirmadas activamente por el usuario correspondiente.

 

Recordatorios para los aniversarios (puntuales)

Si quieres que Personio te envíe una notificación cuando los empleados lleven, por ejemplo, cinco años trabajando en la empresa, tendrás que configurar un recordatorio puntual. Para ello, tendrás que seguir estos pasos:

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Configuración de un recordatorio para un rol de empleado.

  1. Para ello, tendrás que ir a Ajustes > Personal > Roles de empleado y seleccionar el rol para el que quieres configurar el recordatorio.
  2. A continuación, haz clic en la pestaña Recordatorios y luego en Añadir workflow de recordatorio.
  3. Define a qué grupo de empleados se aplicará el recordatorio.
  4. Selecciona como evento de activación el atributo Fecha de contratación.
  5. En Cuándo, selecciona al cabo de cuántos días/semanas después de la fecha de contratación quieres que se envíe el recordatorio. En el ejemplo siguiente se ha definido que el recordatorio se envíe 7 días antes del aniversario. Nota: al configurar los recordatorios para los aniversarios tendrás que tener en cuenta los años bisiestos.
  6. Determina si quieres configurar una Notificación con vencimiento automático o una Notificación sin vencimiento que el usuario deberá completar.
  7. En Frecuencia asegúrate de que la casilla esté desmarcada.
  8. Opcionalmente, añade una Nota.
  9. Haz clic en Añadir para crear el recordatorio.

Otra opción para no tener que calcular la fecha es crear un atributo específico con formato fecha para el aniversario y seleccionar ese atributo como evento de activación al crear el recordatorio.

Ten en cuenta que los recordatorios solo se pueden crear para atributos con formato Fecha. Encontrarás más información sobre la creación de atributos en el artículo Creación de secciones y atributos personalizados.

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Configuración de un recordatorio para los aniversarios.

 

Recordatorios para los cumpleaños (anuales)

Para crear un recordatorio de este tipo, tendrás que seguir estos pasos:

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Configuración de un recordatorio para los cumpleaños.

  1. Para ello, tendrás que ir a Ajustes > Personal > Roles de empleado y seleccionar el rol para el que quieres configurar el recordatorio.
  2. A continuación, haz clic en la pestaña Recordatorios y luego en Añadir workflow de recordatorio.
  3. Define a qué grupo de empleados se aplicará el recordatorio.
  4. Selecciona como evento de activación el atributo Cumpleaños.
  5. En Cuándo, selecciona al cabo de cuántos días/semanas quieres que se envíe el recordatorio.
  6. Determina si quieres configurar una Notificación con vencimiento automático o una Notificación sin vencimiento que el usuario deberá completar.
  7. Al seleccionar el atributo Fecha de nacimiento, se activa automáticamente la frecuencia anual.
  8. Opcionalmente, añade una Nota.
  9. Haz clic en Añadir para crear el recordatorio.

 

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