Este artículo explica cómo configurar e iniciar un ciclo a través de la pestaña Ciclos de planificación en el área Planificación, y también cómo cerrar el ciclo una vez que se hayan revisado y aprobado todos los planes de personal.
La pestaña Ciclos de planificación es una de las tres funcionalidades que conforman el proceso Planificación de la plantilla de Personio y requiere la suscripción a Personio Core + aplicación Planificación de la plantilla.
Conceder permisos de acceso
Como administrador de Personio, puedes otorgar acceso a la pestaña Ciclos de planificación en el área Planificación para que otros empleados participen en la planificación de la plantilla.
El acceso debe otorgarse a través de Permisos de acceso > Configuraciones > Planificación > Planificación de la plantilla.
Empleados con:
-
Permisos de edición pueden configurar, iniciar y cerrar ciclos de planificación a través de la pestaña Ciclos de planificación.
- Permisos de visualización solo pueden ver los ciclos de planificación a través de la pestaña Ciclos de planificación.
Nota
Los empleados solo pueden ver los atributos de otros empleados a través de la pestaña Ciclos de planificación si tienen acceso a ellos a través del Perfil del empleado. Por ejemplo, si un superior no puede ver el equipo del empleado a través del Perfil del empleado, tampoco podrá ver el equipo del empleado a través de la pestaña Ciclos de planificación.
Configurar y lanzar un ciclo de planificación
Para configurar e iniciar un ciclo de planificación a través de la pestaña Ciclos de planificación, sigue estos pasos:
- Ve a Planificación > Ciclos de planificación y haz clic en Nuevo ciclo.
- Dale un nombre al ciclo.
Ejemplo: Plantilla de toda la empresa 2025.
- Introduce una fecha de vencimiento para que todos los responsables de plan presenten sus propuestas de plan de plantilla. La fecha de vencimiento se incluye en el correo electrónico y en la notificación de la bandeja de entrada que se envía a los responsables del plan cuando se lanza el ciclo.
Ejemplo: 1 de diciembre de 2024.
- Introduce el período fiscal durante el cual el plan es relevante.
Ejemplo: 1 de enero de 2025 — 21 de diciembre de 2025.
- Selecciona un responsable del plan. Estos son los empleados responsables de presentar las propuestas de plan de plantilla (generalmente Supervisores, Directores o Ejecutivos). Añade tantos responsables de plan como sea necesario.
Ejemplo: Lauren Smith, directora de marketing.
- Configura la cadena de aprobación. Estos son los empleados responsables de revisar y aprobar los planes de plantilla propuestos. Añade tantos revisores como sea necesario y también un responsable de aprobación final.
Ejemplo: Jane Doe, vicepresidenta de marketing.
Ejemplo: John Smith, CMO.
- Haz clic en Siguiente para acceder al borrador y obtener una descripción general de toda la configuración del plan.
- Inicia el ciclo para que los responsables del plan sean notificados, y comiencen sus propuestas de plantilla. Además de los responsables del plan, se notifica el lanzamiento del ciclo a los revisores y al responsable de aprobación final.
Nota
No puedes editar la configuración del plan de plantilla una vez que se ha lanzado.
Esperar a que las partes interesadas propongan y evalúen
Tan pronto como se lanza el ciclo, los responsables del plan pueden ingresar al ciclo y proponer un plan de plantilla.
Los responsables del plan pueden crear nuevos puestos vacantes para sus equipos, pero también actualizar o eliminar los ya creados. Una vez terminados, pueden enviar sus planes para su evaluación y aprobación final.
Puedes ver el progreso realizado por los responsables del plan, revisores y responsables de aprobación en el resumen del ciclo de planificación, así como un desglose detallado en los widgets de Puestos de trabajo y Planes.
También puedes ver todos los puestos de trabajo recién creados en todo momento a través de la subpestaña Puestos de trabajo planificados en el resumen del ciclo de planificación, para que no tengas que verificar cada plan de plantilla por separado.
Sincroniza los datos con la pestaña Puestos de trabajo activos
Una vez que se aprueban las propuestas del plan de plantilla, puedes sincronizar los datos con la pestaña Puestos activos en el área Planificación.
Al sincronizar los datos del puesto de trabajo, se aplicarán todos los cambios de la propuesta del plan de plantilla, incluidos los puestos iniciales, finales o modificables. Esta acción no se puede deshacer.
Para ello, sigue estos pasos:
- Ve a Planificación > Ciclos de planificación y accede al ciclo de planificación correspondiente.
- Ve a la pestaña Puestos planificados y selecciona todos los puestos de trabajo que deseas sincronizar.
- Sincroniza los datos del puesto ahora o prográmalo para la fecha efectiva. Puedes anular la programación o cambiar la fecha de vigencia más adelante si es necesario.
- Después de sincronizar los datos del puesto, todas las actualizaciones se reflejan en la pestaña Puestos de trabajo activos y puedes ver el desglose de los datos sincronizados en el widget.
Cerrar el ciclo de planificación
Una vez sincronizados los datos del puesto de trabajo, puedes cerrar el ciclo de planificación.
Cerrar un ciclo de planificación significa que los datos de las propuestas de plan de plantilla se bloquean y ya no se pueden sincronizar con la pestaña Puestos activos. Esta acción no se puede deshacer.
Para ello, sigue estos pasos:
- Ve a Planificación > Ciclos de planificación y accede al ciclo de planificación correspondiente.
- Cierra el ciclo. Si has programado que los datos del puesto de trabajo se sincronicen después de la fecha de cierre, no se sincronizarán porque el ciclo se cerrará. Puedes anular la programación y sincronizar los datos inmediatamente si es necesario.