En este artículo te explicamos las diferentes opciones de configuración de los informes del sistema en Personio para que puedas adaptarlos a tus necesidades.
Define el período de tiempo
Puedes definir el período de tiempo que se está revisando. Según el informe particular que desees generar, el período se define por fecha, mes y año, o solo por mes y año.
Para configurar el período de tiempo, sigue estos pasos:
- Ve a Informes > Informes del sistema y selecciona el informe que deseas generar.
- Para definir el período de tiempo, utiliza los selectores de fecha junto a Desde y hasta.
- Haz clic en el botón Aplicar para generar resultados.
Agrupa tus datos
Hay varias opciones para agrupar tus datos.Puedes agrupar los resultados en función de uno o dos atributos del tipo Lista de opciones, por ejemplo, por Departamento o Departamento/Oficina.Como alternativa, puedes agrupar datos por atributos definidos por el usuario del tipo Lista de opciones.Obtén más información sobre los atributos de los empleados.
Para agrupar datos, sigue estos pasos:
- Ve a Informes > Informes del sistema y selecciona el informe que deseas generar.
- Junto a Agrupar por, selecciona los atributos que desees de los menús desplegables.
- Haz clic en el botón Aplicar para filtrar y generar resultados.
Consejo
Selecciona el grupo Empleados para que los datos se muestren por separado para cada empleado.
Configura los filtros
Combina todos los filtros de atributo que quieras para concretar tu selección.
Para configurar los filtros, sigue estos pasos:
- Ve a Informes > Informes del sistema y selecciona el informe que quieres generar.
- Junto a Filtro, usa el menú desplegable para definir tu selección.Consulta la siguiente tabla para obtener una lista de los filtros disponibles.
- Haz clic en Aplicar para filtrar y generar resultados.
| Atributo preestablecido o personalizado | Tipo de atributo | Filtros disponibles |
| Predeterminado | Campo de texto | “es igual” o “no es igual” |
| Preestablecido y personalizado | Lista de opciones, Etiquetas | "uno de" o "no uno de" |
| Preestablecido y personalizado | Número | “menor que”, “mayor que”, “menor que o igual a”, “mayor que o igual a”, “igual” y “no igual”. Puedes utilizar el tercer campo de entrada para especificar un número. |
| Preestablecido y personalizado | Fecha | “mayor que o igual a”, "menor que o igual a”, “mayor que” y “menor que”. Puedes utilizar el tercer campo de entrada para especificar una fecha. |
Consejos
▶︎ Puedes añadir más filtros haciendo clic en +Añadir filtro
▶︎ La URL en tu navegador se adapta dinámicamente, según la configuración de tu filtro.Puedes utilizar esa URL para recuperar el informe con la misma configuración de filtro y guardarlo como marcador.
Exporta el informe
Para exportar el informe de tu sistema como una hoja de cálculo de Excel (.xlsx), sigue estos pasos:
- Ve a Informes > Informes del sistema > Plantilla.
- Haz clic en el botón Acciones en la esquina superior derecha de la ventana.
- Selecciona Exportar.
Actualiza el informe
También puedes utilizar el botón Acciones en cualquier momento para actualizar los informes del sistema existentes con los datos más recientes. Según el tamaño de tu conjunto de datos, Personio necesitará entre cinco y diez minutos para cargar todos los datos y actualizar el informe completo.
Opciones de visualización
Algunos informes del sistema, como el informe de salarios, te proporcionan la opción de mostrar los resultados en forma de gráfico de barras. No necesitas guardar el tipo de gráfico, ya que esta configuración se aplica inmediatamente después de la selección.
Algunos informes del sistema también te dan la opción de mostrar una leyenda. Utiliza esta opción para mostrar una leyenda directamente debajo del gráfico.
Más información
Consulta los siguientes artículos para obtener detalles sobre los informes del sistema disponibles en Personio:
- Informes del sistema de gestión de RR. HH.
- Informes del sistema de gestión del tiempo
- Informes del sistema de reclutamiento
- Informes del sistema de nómina